明哥在路上：行情把我看呆了

lameihua

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　　过去的一个交易日，无论是美股、A股，都不走寻常路了。

　　还是忌惮于高通胀，美股市场开始猜测，今晚开始、持续2天的美联储议息会议，会推翻之前加息50个基点的表态，改为75个基点了。

　　于是，纳斯达克100指数大跌，-4.60%。

　　2022年上半年因为通胀、货币紧缩的跌幅，已经超过了2020年疫情突发时连续熔断导致的跌幅。

　　如果挨个把苹果、微软、特斯拉、亚马逊、谷歌等科技公司的跌幅拿出来看，基本都处于[-50%, -30%]区间了。

　　幸运的是，美元兑人民币汇率有所上涨，使得纳指ETF（513100）的净值跌幅没有指数那么大，价格跌幅就更小了，今天只有-0.62%，只能说明中国投资者对美股更有信心。

　　与之相反的是，A股走出了低开、高走、收阳的大反转行情。

　　上午时分，创业板指最低-3.32%，沪深300指数最低-2.06%。这是对美股暴跌、美元指数上涨的呼应，情理之中。

　　但是从午盘开始，证券板块，和以宁德时代、比亚迪为首的新能源板块，不断拉起，一路上演，使得创业板指、沪深300指数、上证指数都翻红收盘。

　　尤其是，证券板块，上涨幅度达到了+5.69%。

　　你要说我有什么看法，我只能说，在泡沫破灭之前，一切繁华，都看起来是那么的合理。

　　无形之手，通过券商股来操纵行情，维持指数的虚假繁荣，从而吸引中小投资者上当，已经是演滥了的剧本。

　　上涨的时候突如其来，其势汹汹，如果散户追高买入，迎来的往往是阴跌不止的走势。

　　而对于都超过了1万亿元市值的宁德时代、比亚迪，股票的估值，早就失去了讨论的意义。

　　比亚迪，业绩毛利率奇低无比，股票估值水平：市盈率，超过了300倍，享受的估值水平是美国特斯拉的7倍。

　　所以，当我们感叹美股熊市，以落井下石的心态嘲笑纳斯达克板块时，意识不到，苹果、微软、谷歌、元平台、特斯拉的综合市盈率，还不到20倍。

　　人家的熊市，是真真切切在挤泡沫；一旦渡劫成功，迎来的又会是几年，甚至是十几年的大牛市、慢牛市。

　　A股的熊市，领头的股票估值还在天上。享受过片刻欢愉之后，舞池的音乐停止，对绝大多数投资者而言，依然要面对不断循环往复、牛熊转换、原地踏步的周期律。

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　　依照惯例，根据主流财经媒体报道、上市公司公告，梳理下近期的市场热点。

　　1、为期两天的美联储闭门会议，就要开始了。

　　大约在北京时间的明天深夜、后天凌晨时分，美联储将会公布议息纪要，到底是维持之前的50个基点表态，还是推翻改为加息75个基点，以应对5月份的历史性通胀数据。

　　我个人主观猜测，维持加息50个基点表态的概率更大一些。

　　我昨天在文章《见识到高通胀的威力了！但情况并不如悲观者设想的那样》中分析过了，通胀数据极有可能在6月份回调，至少租房成本已经是强弩之末了。

　　美联储的风格，既不会因为一次数据的变好就改变加息策略，也不会一次数据的突然变差，而轻率地改变加息策略。

　　维持好市场的预期，保持稳定，是美联储的工作目标之一。

　　希望我是对的。

　　2、国际知名的数据库Oracle公司，国内翻译成：甲骨文，公布了一份振奋人心的财务报表。

　　2022财年第四季度，营收118.4亿美元，同比增长5%，不计入汇率变动影响则同比增长10%，连续8个季度营收同比增长，高于市场预期。

　　不出意外的是，云计算业务营收同比增长19%至29亿美元。

　　今天股价大涨9个百分点。

　　3、香港特区政府，再次决定，8月7日起，再次向在港居民个人发放5000元消费券，以帮助弱势群体抗击疫情带来的收入影响，同时提振香港经济。

　　特别一提的是，不仅是香港永久居民有份，连非永久居民，如：在校学生、企业家、持有工作签证的专才，也都在激励清单中。

　　4、A股市值最大的养猪公司：牧原股份，又被质疑虚假利润39亿元，公司也回应了，但是感觉云里雾里。

　　这连环电视剧看下来，感觉牧原股份是否财务造假，才是现在A股最大的悬案了。

　　不过别担心，只要给长一点的时间，真正作假的公司是逃脱不了的。