刀锋：二次探底后，重点关注通胀、稳增长和疫后复苏三条主线

lameihua

　　周末市场最热议的话题， 王思聪撕逼以岭药业，周五直接跌停了！而丁香医生的发文，文章标题旗帜鲜明地指出：不要吃连花清瘟预防新冠！随后便迅速刷屏全网。

　　爱股君也看了那篇文章，但有点混淆视听了。其实吃啥都不能预防新冠，辉瑞药也不能预防，不然美国不会有特效药后，还死了那么多人。但不能预防，不代表没有效果，连花清瘟是用于轻症患者缓解症状的！

　　有网友翻出来，2020年，丁香医生就和辉瑞开始了合作，所以这次蹭热点的用意值得怀疑。也确实，连花清瘟不是今天才有的，但偏在高价药进来的当口被质疑，真是巧啊！

　　目前的现状是，连花清瘟用于轻症患者，辉瑞特效药在国内也用于轻症和普通型，一个是2300，一个是20元一盒，百分之一的价格！本质上，这不是科学之争，二是一场血腥资本的利益之争。

　　归根到底，还是我们自己的特效药，要快点出来，最快的是真实生物的阿兹夫定，周末传来了利好，患者口服用药3-4天核酸转阴，平均用药时间6-7天，平均9天出院。

　　所以，下周医药股可能迎来分化，中药等会有压力。但新冠检测、国产特效药可能会受到追捧！期待国产特效药更大的突破吧。

　　1、振奋人心！上海发布复工复产疫情防控指引 上汽集团明起开始压力测试

　　4月16日，上海经信委发布《上海市工业企业复工复产疫情防控指引（第一版）》。指引提出五大方面21条措施，保障产业链供应链安全稳定。其中，上汽集团4月18日将启动复工复产压力测试！随着复工复产的推进，汽车制造、装备制造、生物医等药相关产业压力有望得到缓解。

　　点评：周末最大的利好不是降准，是上海、吉林的"复工复产"。上汽集团发了公告要复产，上海第一批666家供应链“白名单”也上报了，包括汽车制造、装备制造、生物医药等重点企业。其中汽车产业链配套企业有200多家，半导体企业近百家，对两大板块信心是极大的提振！

　　虽然上海疫情还没有效控制，但开始逐步复工复产。一说明经济恢复排在第一位，二说明疫情拐点指日可待了。对大A来说，解铃还须系铃人，最近市场跌跌不休，就是对疫情的担心，对汽车等供应链中断的担忧；随着复工复产的推进，利空靴子要落地了。

　　尤其是新能源车产业链、半导体，前期杀估值，最近杀产能的不确定性，真是的惨的一批。但最坏的时刻要过去了，周五新能源车、半导体、特斯拉概念盘中都异动，汽车零部件还上演了涨停潮，继续关注伯特利、新泉股份、拓普集团、中鼎股份、上声电子等。

　　说真的，这个时间点复工还略显仓促，但汽车是国内第二大产业，长三角在国内汽车产量占比约22%，汽车工业增加值占比高达31%，再停摆问题就严重了。这些复工企业肯定压力非常大，希望能够顺利复工复产，挺住！

　　不管降准，还是复产复工，都能减轻疫情对中国经济的影响忧虑，增强信心。A股当前不差钱，最缺的是信心！当然，一遇到困难，就有车企建议重启“汽车下乡”刺激汽车消费。能不能玩点新鲜的？老乡现在也没什么钱了啊。

　　2、央行降准0.25个百分点 释放长期资金约5300亿

　　4月15日，央行宣布全面降准0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），释放长期资金约5300亿元。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.1%。

　　点评：央行降准来了，但本次仅为0.25%，历史比例多在0.5%，1%也好多次，说明不及市场预期！这个利空式降准后，A50还砸了0.6%，真尴尬。

　　但央妈也有自己的难处，国内要防通胀，国外中美国债利率倒挂了，货币政策宽松空间有限。但也不用悲观，在5.5的“硬性目标”下，既然货币政策保持克制，那么财政就要发力了。周末财政部部长刘昆发文，财政政策发力适当靠前，着力稳定宏观经济大盘，你们都懂的。

　　对大A来说，最近几次降准，隔日股市都能涨。这次蚊子肉也是肉，周五市场也提前跌了，周一不一定会跌！但不能大幅高开，不然场内直接跑了。

　　从博弈的角度，为啥上周后几天赚钱效应这么差？因为都靠大金融护盘，博的是周末降准预期。现在利好落地了，买大票的潜伏盘得跑；这对短线反倒是好事，又可以出来投机了。

　　3、不打新了！投资者撤离新股申购 连机构也在跑

　　连续破发，投资者真的怕了，新股申购人数再下台阶。在高峰时期，科创板打新人数超过600万，目前人数接近腰斩。创业板打新人数在高峰时期超过1500万，目前参与人数少了近500万！其实不仅散户减少，网下参与询价的机构数量也在创新低；目前大概有250家到300家，此前高峰超过500家。

　　点评：今年以来新股惨淡，尤其4月以来，13只新股上市7支破发。这种罕见的破发潮，把投资者吓坏了，打新大军正在大撤退！科创板打新人数从高峰600万减到300万，创业板从1500万减到1000万，难怪这两大板块新股成破发“重灾区”，因为韭菜都不玩了。

　　不仅是散户，机构也在跑路，以前参与询价的机构500家，现在只有200多家，数量已经快腰斩了。此外，新股弃购创十年来新高，经纬恒润三分之一散户放弃认购，峰岹科技弃购比例也近20%，震惊了市场！

　　爱股君认为，中签后故意弃购，真的不值得提倡，达到3次还要被处罚，影响你的信用记录！最好的做法是，如果觉得风险高，就不要去申购，没有买卖就没有伤害。记住一句话，无脑申购的时代过去了，打新不是保赚不赔的。

　　其实“不打新”是好事，现在新股一周10来家，丝毫不考虑市场承受力。而且高价发行和超募严重，一些基本面很垃圾公司都能抽走几十亿，确实令人发指！现在资金撤离新股申购，券商包销发一只赔一只，你看看还能高价发出来吗？

　　以前每次破发潮，游资就会很默契的，抱团炒作近端次新股，监管一般也不会管，毕竟老乡不能走啊！但随着注册制即将全面实行，很多新股定价透支了未来，破发或常态化；不仅新股有风险，炒作次新要谨慎， 不要心存幻想了。

　　4、九安医疗：美国ACC再向公司美国子公司支付货款共计4.11亿美元

　　九安医疗披露美国子公司日常经营重大合同进展：美国ACC再向公司美国子公司支付货款共计4.11亿美元，约合人民币26.23亿元。美国ACC已经累计向公司美国子公司支付货款15.21亿美元，约合人民币97.15亿元。

　　点评：九安医疗周五天地板，全天成家了150亿。但机构扫货3个亿，很多人还很纳闷，这是不把投资人的钱当钱吗？结果周末又来利好，收到了大合同，美国公司支付了26亿元货款。

　　说真的，要论保护投资者，九安董秘绝对是榜样。每次要跌破趋势了，就来一个重磅消息，之前是一季报赚160多亿，直接拉了三个板…！现在过了个周末，又来打鸡血了。

　　虽然涨了几十倍了，但九安大帝市值380亿，一季度就赚了160亿，全年下来估计1倍市盈率就没有。所以这是严重低估吗？确实看不懂了。

　　总之，从周五机构买，方新侠加仓，到公布收到美国大合同！聪明资金又先入手了，高位高换手，最好还是看戏为主，别无脑去追了。

　　有人说，九安医疗赚美国人的钱，这是民族之光啊！最好价格卖高点，把大把的美元赚了拿回来。但这是它在美国子公司，真的能得回来么？这也是可能的幺蛾子啊。

　　5、普京“”签署俄公司从外国股市退市的法令

　　4月16日，普京签署了“股票退市令”：俄罗斯在海外交易的股票，启动全面退市程序，买入俄股的收据未来可以兑换成转移到俄罗斯上市的股票；公司退市的时候，公司负责人就有权作出决定，无需通过董事会或者股东大会。？

　　点评：俄乌开战以来，俄战场水平叫人大跌眼镜，反倒是金融战场，大招一个接一个，从“卢布支付令”，“卢布黄金兑换令”，“卢布天然气”之后，普京又签署了“股票退市令”，俄罗斯公司一律从海外退市，不跟你玩了！

　　根据这个法令，俄罗斯企业退市，无需经过董事会和股东大会同意，公司负责人作出决定即可。这一招一箭双雕，既打击了持续抛售的原始股东，又关住了在底部抄底的华尔街资本，把俄罗斯资产完整带回国内！但港股上市的俄铝、铁货也受牵连，估计要被砸盘了。

　　俄罗斯这么一搞，也是彻底撕破脸了，直接告诉美国，要玩就好好玩，不玩就彻底拉倒！对中概股来说，这也是值得学习的，我们向来主张以和为贵，和气生财。但欺人太甚，该退出美股就得退出，省得天天被人欺负。

　　本来，俄乌的战争，对欧美市场影响不大了。但这次直接金融脱钩，有点儿玩大了！目前美国还没有任何反应，估计是有点懵逼，下周欧美又要闹心了吗？别人家没吓到，一点风吹草动都把A股带偏了！

　　6、神舟十三号载人飞船“回家”

　　4月16日9时56分，神舟十三号载人飞船完成全部既定任务，航天员翟志刚、王亚平、叶光富将结束180余天的太空飞行，成功返航地球！从与空间站天和核心舱分离到返回地面，全程仅用9个多小时，快速返回模式主要依靠减少飞船在轨绕地飞行圈数来实现。

　　点评：最近好消息不多，神舟十三号的安全着陆，真的振奋人心！顺利回家，风险得到释放，必然鼓舞人心，下周大盘无忧了吧。

　　神舟十三号在天空中工作了半年之久，完成了一系列航天任务，是国人的骄傲！也是我们航天里程碑上的一大壮举，展现了中国航天科技的新高度。

　　对股市来说，关注航空航天相关公司：雷科防务、天奥电子、华力创通、奥普光电等。

　　周末侃市：

　　周末两大消息振奋人心，一是央行降准了，二是上海、吉林等地开展复工复产。相比之前用嘴说，现在都在行动了，有利于市场情绪的反弹！

　　最近市场这么差，最主要并不是缺钱，而是生产、经营、消费等都在收缩，企业不敢贷款了，不想花钱！去年流行词还是“内卷”，今年已经变成“躺平”，这样股市还能好么？

　　总之，国内最大车企上汽集团正做好复工复产相关准备工作，感觉看到曙光了，说明经济要动起来。这种情况下，无论是经济还是股市，4月翻身有望！

　　但本周二次探底后，市场人气低迷，明天可能会惯性低开。低开是好事，这样才会有资金抄底，高开潜伏资金全跑了，人心就散了。

　　板块来看，重点关注通胀、稳增长和疫后复苏三条主线，分别以地产基建、内需（白酒、预制菜、免税店等），汽车产业链等，锂电、光伏、半导体等赛道股，还没有明显企稳的信号，悠着点！

　　分歧最大的是医药股，国产阿兹夫定被吹了，九安医疗公告了新的大订单，连花清瘟陷入舆论风波。到底是怎么博弈，估计大家都都没底了。

　　这就是最近的A股，每天都在玩轮盘，人家的市场是炒股，我们是玩命。希望下周，能有一点惊喜吧。