刀锋：许家印现身放“狠话”，两部委盘后又出利好！

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　　虽然沪指5连阳了，但今天走的很弱，缠绵了一整天，下午大金融出了点力，勉强拉了个红盘！但创业板还跌超1%，个股也是跌多涨少。总之是磨洋工的一天，盘面让人有点犯困。

　　不过隔壁的港股，在大A收盘后爆拉，恒生指数大涨3%，恒生科技指数暴涨5.37%！其中阿里巴巴大涨11%，美团大涨6%，腾讯控股涨4%，快手涨5%，碧桂园大涨8%等等。A股傻眼了吧？没有对比就没有伤害啊。

　　港股的大爆发，催化剂是阿里宣布扩大回购，高达250亿美元，创下中概股回购规模纪录。这个回购给了中概股极大的信心，今晚小米也加入回购阵营，计划最高砸100亿港元，接下来估计轮到腾讯，持有中丐股的可以缓口气了。

　　A股为什么比港股疲软？因为龙头们缺少魄力，茅台、宁德、比亚迪们，无论股价跌多少，从来都没听到过回购。另外尴尬的是，回购在A股基本没用，顺丰控股、迈瑞医疗，汇顶科技年内回购前三，但还是跌成了狗。

　　为什么市场不买账？除了大A市场喜欢投机。更重要的是，港股回购只能注销，A股回购更多是股权激励，各种套路满满。这些股票最终还是要卖的，只是延迟了割韭菜。所以，A股回购历来没什么说服力！

　　比如工业富联，今晚公告拿出476亿元闲置资金“理财”。公司股价从最高26跌到10块，创历史新低了！然后用476亿理财，却不考虑回购股票，管理层是怎么想的？

　　当初上市时，A股给它大开绿灯，募资了271.2亿元。快4年过去了，发行价13.77元，现在股价10元，手头这么多闲钱，只是用来理财的话，为什么要上市呢？理财谁不会，股民自己也会存银行的，干嘛把钱给你啊！

　　当然，大A也要反思自己的生态。工业富联2000亿市值，一年大赚200亿，只有10倍的市盈率！这次年报拟10派5元，股息率达到5%，公司成长性也不错，算是稀缺白马股啊，为啥股价却不断新低，有点令人费劲。

　　今天地产股还是两市最靓的仔，龙头宋都股份打出7板高度，天保基建、苏州高新5连板，阳光城4连板、荣安地产3连板、一堆小地产又上演涨停潮！

　　在过去5个交易日中，房地产板块涨幅接近20%。当初跌的有多惨，现在反弹就有多猛！这就是A股市场，从来没有什么烂行业，只有不在风口的猪。

　　刀锋总结，地产股上涨的逻辑如下：

　　舆论上，各大部委放利好，多个政策出台；

　　房贷利率上，多地降低贷款利息，放款速度也明显加快；

　　购房政策上，多地调低首套和二套购房首付标准。

　　甚至，今天恒大重组，还钱概念都被爆炒。还有叠加雄安概念的地产股，也被资金风疯狂追捧，比如天保基建走出5连板！

　　归根结底，地产和养猪有些类似，基本面越差，大家就会预期接下来越好。加上房地产板块调整多年，本身处于低位，爆发起来就很惊人！已经有人再吹，地产就是今年最牛的板块。

　　但刀锋想说，房地产黄金期过去了，这一次大洗牌，风险抵抗力差的民营房企会淘汰一批。接下来继续爆雷或被国资收购不奇怪，一轮洗牌在所难免！

　　所以，地产股还是反弹为主，重点关注央企国企背景的，有被收购可能的房企。只要有困境反转后的预期差，游资短线就会炒作，但明天应该要分歧。

　　今晚21点，中国恒大召开投资者会议，许老板并不参加，引发了一些猜测。但突然现身“恒驰5”量产动员大会，放“狠话”一定要实现汽车量产。这是立军令状吗？

　　同时，中国恒大风险化解委员会委员陈勇在发布会表示，恒大各项工作正朝着既定目标有序推进，力争“7月底前提出重组方案”。这个表态，对恒大系上市公司又是刺激！

　　今天两大龙头浙江建投跌6.7%、中国医药跌4.3%，群龙无首！从主线出来的资金也是乱窜，向低位的小地产股切换，说明题材也在找超跌方向。

　　所以领涨了几天的疫情线，今天集体出现了调整。新冠药物板块大跌4.96%，新冠检测跌3.71%，CRO跌3.17%，医疗器械跌1.7%，表现都比较惨淡！

　　医药股被砸盘，主要是昨晚宣布把新冠纳入医保范围内，等于是变相集采了！加上板块题材开始高低切换，短期注意回避一下，不要和行情做对。

　　但刀锋认为，疫情题材还没走完，尤其是新冠药，这是贯穿去全年的题材。而国产特效药这条线索，特别值得去重视，还有不少的预期差！

　　打个比方，今年医药股类似去年的新能源，原料药和中间体就是锂矿，辉瑞就是特斯拉，国产特效药就是比亚迪、长安、江淮这些汽车厂。大家可以回想去年的新能源行情，在一波波澜壮阔的大行情中，也有很多次集体杀跌。

　　今天盘后，国家发改委、能源局印发了《“十四五”现代能源体系规划》，核电、水电、火电、风电光伏、电网都提到了。刀锋细看了下，总目标跟之前十四五大文件基本一致，只有电网这一块超出了预期！

　　此外，发改委明日10时将召开新闻发布会，介绍氢能产业发展中长期规划，这意味氢能规划要正式落地。今天板块也有所异动，京城股份、雪人股份、致远新能纷纷大涨了。

　　最近赛道股利好很多，但市场并不买账。主要机构缺钱，新基金也不好卖！有些还跑去南下抄底，港股确实比A股便宜，但这无疑加剧了机构票的缺血。

　　刀锋认为，今年市场不咋地，指数没有大的期待。但游资风格占据主流，炒作大行其道的行情，可能会贯穿一整年！从这个角度看，今年会是做短线赚钱的好年份。

　　最后说一句，请珍惜今明两年的好时光。再往后，全面注册制，放开涨跌幅限制，实行T+0和多空机制…捉妖打板模式就是古董，永远成为历史了！