V姐：稳住！又要调整了

lameihua

　　美联储主席鲍威尔昨天发狠话，要对通货膨胀采取强硬措施，因为物价问题正在危及经济复苏，如有需要，或将加息25个基点以上。

　　受此影响，美股昨晚盘中跳水，反弹暂告一段落。我们大A走势也差不多，冲了一周，现在劲头有所放缓。

　　从板块上来看，地产、煤炭大涨，成长赛道回调。

　　现在市场的核心逻辑就是，降准降息预期落空，但在稳增长的背景下，未来救经济还得依靠宽信用，所以对应房地产的各种利好。

　　那稳增长又主要靠地方的投资，大部份资金都来自于地方债，想让地方赚钱，只有土地政策放开，上涨空间才能被打开，所以对应能提高基建投资积极性。

　　如果接下来指数选择回补下方缺口，逐步回踩，那接下来成长赛道还有可能回调，现在主流板块里的资金也在高抛低吸，一定注意不要追高。

　　新能车和光伏板块。

　　短线回调，中期看好，躺平不动。

　　半导体板块。

　　短线回调，中期看好。

　　昨天全球第一大光刻机供应商ASML最新指出，芯片制造商在未来两年内将面临设备短缺问题。缺芯问题没解决，行业景气度还在继续。

　　而且从多家半导体设备公司披露1-2月经营情况，业绩都是翻倍增长，预计一季度业绩预期不会太差。

　　消费板块。

　　受疫情影响，大概率继续调整。

　　医疗板块。

　　调整。主要是国家医保局有动作了，将新冠抗原检测试剂临时性纳入医保。对老百姓肯定是利好，但药企来说，集采就是噩梦，所以资金也出现了分歧。