V姐：稳住，别慌

lameihua

　　昨晚俄乌第二轮会谈结束，双方同意暂时停火。但是不确定性还没有消除，昨晚外围普跌……

　　但是对大A来说，大家更关注的不是外围冲突，而是大宗商品持续上涨带来的通胀预期。而且上游涨价，中游制造业就会受影响，典型的就是汽车配件，军工中游，以及家电等消费品。

　　所以，这几个方向在连续调整，相信只要冲突缓和，调整就会缓和。

　　新能车板块。

　　2月份汽车销售数据不好，市场上在1月份就有预期，但是看到2月份销售数据后，还是忍不住回调了。

　　不要随意抄底或加仓，等三月份数据回暖再说，目前来看，抄底的时间可能还未到。

　　光伏板块。

　　方向还是好，从ZC上看今年确定性还是很高。所以我们觉得即使回调，幅度也不会过大，维持在震荡偏弱的阶段。先不动会，等机会再上车。

　　白酒板块。

　　这几天有人大代表有提出要增加白酒消费税的问题，市场情绪对这个提议比较敏感，导致了白酒板块的整体回调。

　　刚过春节，从白酒的消费旺季从数据来看，今年的营收目标没有什么预期上的改变，渠道的库存都是良性的。现在国内疫情还是零零散散在，不少的消费场景消失，压制整个消费板块，而不仅仅是白酒。加上国际局势的大环境比较差，高端白酒走势弱一些，并没有重大的利空，还是保持之前的看法。

　　仓位在合理水平的情况下就先拿着，长期看并不会担忧行业破产。

　　中概互联板块。

　　尴尬，又跌了！腾讯都逼近400港币了，这样看段永平暂时也被套住了？

　　没办法，只能躺……

　　煤炭板块。

　　在能源板块其实是有比价的，在原油、天然气大涨的情况下，国际煤价也在明显的上涨。加上我们国家在进行能源转型，关闭了很多小煤矿，供给有明显的下降。虽然发改委抑制煤价的决心很明确，但国际煤价反复上涨，这让国内煤炭企业的利润明显上涨，二级市场反应了这种预期。

　　行业大方向上，仍然建议一手稳增长，一手成长。

　　稳住别慌，多看少动。