凯恩斯：新冠药物大订单，CRO与CDMO概念大涨，创业板大涨

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　　今天是2月15日，A股三大指数开盘涨跌不一，开盘后深成指、创业板指逐步上行，其中创业板指涨超2％收复2800点，医疗、新能源车、汽车零部件等赛道开始上涨。开盘沪指窄幅震荡后拉升，今天的权重没有拖累太多，高景气板块带来了一些反弹，券商有所回暖，银行跌幅不大。

　　板块上，医药医疗板块大涨超5%，之前已经回撤30%到40%左右了，但目前医疗板块已经连续上涨两天，特别是被支付宝摘牌的医疗板块，葛兰的中欧医疗健康混合十大重仓股全线大涨，此外，CRO概念大涨，昭衍新药、凯莱英涨停，药明康德、康龙化成、九州药业等涨超5％；新冠药物概念维持活跃，诚达药业、精华制药、以岭药业、新天药业涨停，上海凯宝、睿智医药、诺泰生物涨幅居前。原因之一还是国家药监局附条件批准辉瑞公司新冠病毒治疗药物进口注册，对应上游供应链潜力巨大，利好国内小分子CDMO龙头企业。

　　另外，教育股拉升走强，三盛教育触及涨停，美吉姆、科德教育、全通教育、开元教育、豆神教育跟涨。又是一年开学季，考研初试成绩也将于本月底出，各大机构开始推销复试课程，利好部分教育股。另外，昨天发布的《关于深入推进世界一流大学和一流学科建设的若干意见》，目的之一是培养拔尖创新型人才，提升高水平科学研究能力，利用好重大科学创新、关键技术。今天教育部再发通知，经过各地各校共同努力，2021年秋季学期学校落实“双减”工作开局良好、进展平稳、成效明显。去年，“双减”发布，义务教育阶段学科培训受到严重影响，而今后高中阶段，也执行“双减”。教育板块未来的核心之一就是注重、扶持职业教育，未来几年将是我国职业教育的高速发展时期。

　　多消息刺激半导体板块大涨，今年芯片需求还会加大

　　半导体芯片今天是走势较好的一个板块。消息面上，今日晶圆代工大厂联电，一名员工确诊新冠，导致联电旗下和舰厂停工。近三年来芯片半导体指数最大调整幅度近30%，芯片半导体板块自去年7月以来调整幅度也已经达到29%，年后半导体芯片板块一直在调整。板块整体走弱，随着个别企业年报的披露，有的企业营收增速超预期，今天半导体芯片板块有所上涨。不过目前的市场环境偏弱，半导体是基金重仓板块，板块波动会比较大。

　　导体行业具备高成长性。昨日，美国半导体产业协会（SIA）表示，2021年全球芯片销售额达到创纪录的5559亿美元，而我国销售额达到了1925亿美元，同比增长27.1%，说明我国半导体市场非常广阔。半导体芯片的需求不断扩加上国产替代的加速，半导体材料板块也会随之受益。中芯国际第四季度营收102.6亿元，相比第三季度92.81亿元再创历史新高，叠加晶圆大厂今年也有产能扩张的计划，因此，半导体板块具备一定的配置价值。