刀锋：国务院又来利好，赛道股王者归来了吗？

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　　反弹终于来了！在全球大涨刺激下，今天大A也不再怂，来了根中阳线。最惨的创业板大涨2.6%，主板也涨近1%，外资爆买了70多亿。两市上涨3300多家，下跌只有1100家，超百股涨停，普涨和回血的一天！

　　赛道股全面回暖，锂电光伏特高压集体大涨，宁德时代一度涨超6%，比亚迪暴涨超7%，还有华友钴业等涨停。解铃还须系铃人，之前新能源的暴跌，让赛道股苦不堪言，创业板也杀惨了。今天锂电池强势回归，尤其宁王的大涨，让创业板扬眉吐气了一把。

　　赛道反弹有三大原因，一是昨晚特高压的利好政策；二是华友钴业和德方纳米业绩双双超预期；三是券商吹比亚迪市值今年过万亿。今天德方纳米大涨17%，华友钴业涨停，比亚迪大涨7%，直接带动了新能源产业链的走强！

　　不过，锂电板块反弹了，碳酸锂价格却崩了，今天跌幅超过了10%。锂价指数跌幅将近11%，这是连续第二天大跌！但也不用大惊小怪，过去半年锂价指数涨幅接近300%，涨了这么多，洗洗更健康的。

　　刀锋的观察，现在市场非常内卷，你预判了我的预判，我预判了你的预判的预判，这种博弈比比皆是。什么意思呢？比如猪肉板块，肉价还在继续跌，猪周期远没有过去，但猪肉股却反弹凶猛，板块修复已经一大半了。

　　再比如跟疫情有关的板块，旅游景点、酒店餐饮、民航机场等，随着疫情不断爆发，按照正常人的思路，他们不可能涨对不对？但最近也反弹喜人，这是不是很奇葩？说白了，机构看的不是今年业绩，而是明年后年了，先把估值给打上去！

　　相比之下，无论是碳酸锂，还是稀土，周期资源股，由于预期打的太满，他们业绩再好，未来也走下坡路的，价格迟早会下去。所以机构不想抬轿了，反而在不断出货。这也解释了，赛道股近期利好不少，但股价越杀越惨，利好反而成了割韭菜。

　　但随着年报业绩季到来，锂电为首的新能源景气度不差，有望重回轮动上涨之势！接下来市场会趋于平衡，赛道+成长的双轮驱动，要有主线有赚钱效应，大家就可以乐观一点，不用再过分看空指数了。

　　近期最牛的赛道，是中药+新冠检测板块，涌现了一堆的超级牛股。九安医疗2个月就涨了10倍，风头直逼当年的东方通信！还有湖北广电的地天板，4天内玩了两次，真是太狠了。这种妖股不用谈基本面，只谈资金的信仰了，现在看10倍并不会是终点。

　　今晚九安医疗又发公告，美国两大洲采购新冠测试盒子均为公司产品，订单约合人民币4.16亿元。今天缩量涨停后，明天估计又要加速了，别那么多废话，再来N个涨停板吧！

　　但说真的，新冠测试盒子并没有什么技术含量，仅国内就几百家同类产品！对九安来说，最大风险是准入放开，届时钱没那么好赚了。类比英科医疗涨幅，九安肯定稍逊一筹，最终腰斩再腰斩的，一年后最多100亿，但先炒了再说。

　　今天市场最牛的是预制菜，一共23只个股，15只涨停，整个板块快涨停了。其中北交所的盖世食品30%的涨停，创业板国联水产20%涨停，西安饮食、春雪食品、金陵饭店等10%的涨停，连全聚德都大涨7.5%，简直涨声一片。

　　所谓预制菜就是半成品，或者近乎全成品，经过简单加工就能吃的。这是个空间超万亿元的赛道，迎合了年轻人的生活方式；毕竟很多90，00后都不会做菜，他们是消费的主要群体，于是受到了资金的追捧！

　　刀锋认为，预制菜跟元宇宙一样，蹭热点很容易的，这就注定了板块有一定持续性。两者都代表未来，有一定超预期的可能性。但短期高潮后必然分化，有的可以继续持股，没有持股的切勿追高，别肉没吃到，进去就挨打了…等待回落分歧的机会。

　　今晚国务院的重磅消息，印发《“十四五”数字经济发展规划》。到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，数据要素市场体系初步建立。到2035年，数字经济发展水平位居世界前列！

　　这次一个新的提法，提出打造“云生活”服务，深化人工智能、虚拟现实、8K高清视频等技术的融合，促进生活消费品质升级！中央力挺数字经济，数字化新基建将迎来国产化机遇，这块市场未来很大的。

　　比如5G信创、大数据、国产软件、量子信息、人工智能、移动支付等都属于数字经济。新一轮科技革命已经开始，双轮驱动就是元宇宙+数字经济，未来向数字化、智能化、无人化方向演变…科技强国，这一块还要加油啊！

　　今天行情久违了，熟悉的感觉回来了，很多人松了一口气。但反弹不放量，肯定还会有波折的，随着越来越临近春节，大家不用悲观，但要谨慎一些。

　　昨晚有关降息开始发酵，但央行并未明确表态，所以预期不要过高。刀锋猜测1月份比较难，但2月份可能性较大，在美联储加息前降息，可以争抢全世界的资金。有金融股作为压箱底，大盘就不用太悲观，至少主板下跌空间很小！

　　今天比A股更猛的是港股，直接大涨600点，走出了四连阳。这或许说明，A股、港股在同一天见底了，你们觉得接下来，谁的估值更有吸引力呢？