凯恩斯：11.11早间要闻评论

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　　宏观要闻：

　　1.　外交部：中美双方正就元首会晤有关具体安排保持密切沟通

　　外交部发言人汪文斌表示，今年以来，主席两次应约同拜登总统通电话，两国元首同意继续通过多种方式保持经常性联系。目前中美双方正就元首会晤有关具体安排保持密切沟通。

　　点评：这当然是大家都愿意看到的，双方要保持接触，保持沟通，这才是合作的态度，也才是未来世界发展的方向

　　2.国办发文：鼓励和支持社会资本参与生态保护修复

　　国务院办公厅印发关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见，鼓励和支持社会资本参与生态保护修复项目投资、设计、修复、管护等全过程，围绕生态保护修复开展生态产品开发、产业发展、科技创新、技术服务等活动，对区域生态保护修复进行全生命周期运营管护。

　　点评：生态修复这已经是多年来的重点方向了，已经不止是今年才提出来的，但环保类的公司，其实生存状态仍然也不是特别理想，特别是应收账款还是比较多的，这也是生意模式决定的

　　3.　央行：10月份人民币贷款增加8262亿元

　　10月份人民币贷款增加8262亿元，同比多增1364亿元。10月末，广义货币（M2）余额233.62万亿元，同比增长8.7%，增速比上月末高0.4个百分点，比上年同期低1.8个百分点。初步统计，2021年10月社会融资规模增量为1.59万亿元，比上年同期多1970亿元，比2019年同期多7219亿元。

　　点评：贷款的数量也反应了经济的活跃程度，现在客观来说，公司的融资模式还是以贷款为主，那么需求量多了，自然是经济好转的表现

　　4.　海南印发《海南省“十四五”建设国际旅游消费中心规划》

　　海南省人民政府办公厅印发《海南省“十四五”建设国际旅游消费中心规划》，目标到2025年，国际旅游消费中心基本建成。消费供给侧结构性改革成效显著，消费进一步提质扩容，消费型经济迈上新台阶，消费在稳增长、促改革、调结构、惠民生中的作用显著增强。

　　点评：建设旅游中心，这是相当重要的一步，对于海南，甚至于对于整个国家经济的发展都是有利的

　　5.　就地产收并购 部分央企国企向监管建议调整三条红线相关指标

　　知情人士向财联社记者透露，对于地产收并购，近期部分央企国企向监管部门反映，如果要做一些承债式收购，“三条红线”就会被突破，建议监管部门对“三条红线”相关指标予以调整。

　　点评：三条红线会不会调整，如果适当放宽，那么对于房企来说当然是重大利好，也是对整个产业的利好

　　6.　部分监管要求上报教育培训贷款数据 业内称等同房贷待遇

　　近期，《21世纪经济报道》记者获悉，部分地区监管已要求商业银行上报教育培训类分期贷款数据。监管机构并未要求暂停教育分期贷款，要求单独上报相关数据口径，目的或为了解教育分期规模和资产质量情况。

　　点评：教育行业现在也是政策限制的，那么自然是各方面都限制的比较多

　　7. 民航局：航企将根据旅客需求 推个性化服务产品激活市场

　　民航局发展计划司副司长张清表示，将继续发挥市场主体作用，激活国内航空市场潜力。我国拥有超大规模内需市场，航空市场空间潜力巨大。民航业将深入分析后疫情时代航空市场变化，制定有效的市场策略。航空公司、机场等行业单位将根据旅客多元化需求，推出个性化、差异化、针对性的航空服务产品，最大程度激活航空市场。

　　点评：航空的需求肯定还在的，特别是当疫情得到控制之后，这种需求会更加强烈

　　8.　财政部：超300亿元农业保险保费补贴已全部下达

　　据财政部网站消息，为稳定农户种粮收益，支持现代农业发展，更好保障国家粮食安全，2021年，中央财政安排农业保险保费补贴资金333.45亿元，较上年增长16.8%。截至目前，相关资金已全部下达。

　　点评：农业本身就是受到国家补贴的，如果没有补贴，那么农业的盈利就会非常差，这也是行业特点决定的，这也是我们不选择农业做为投资重点的原因之一。

　　公司新闻：

　　1.恒瑞医药：子公司两药品获得药物临床试验批准通知书

　　恒瑞医药（600276）11月10日晚间公告，子公司上海恒瑞医药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发关于SHR2285片的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。子公司苏州盛迪亚生物医药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发关于SHR-1701注射液的《药物临床试验批准通知书》，将于近期开展临床试验。

　　点评：这不是重点，重点消息是昨天的谈判，据民间消息可能是超出预期

　　2.　　中青宝回复关注函：公司并不存在蹭元宇宙热点概念炒作股价的动机

　　中青宝回复深交所关注函：元宇宙概念的逐步成型和火热是公司始料未及的，而且公司已于2021年08月24日公告的《中青宝2021年半年报》介绍了《酿酒大师》游戏，原文“公司凭借经验丰富的研发和运营团队，将在游戏细分领域进一步发掘中华文化内涵和热门娱乐元素，打造具有差异化特色、玩法新颖和竞争力的游戏产品，目前正在加紧研发模拟经营类的手机游戏《酿酒大师》”，我们从来没有对概念和市场进行操控或者炒作，所有概念和产品的成型都是通过公司内部审核并落实的，是遵循市场和公司战略规划的。因此，公司并不存在蹭元宇宙热点概念炒作股价的动机。

　　点评：元宇宙是什么，现在恐怕很少有人能够说明白，未来什么时候能够实现，什么时候能够盈利这很难判断，反正现在就是先炒着，也有人赚到差价了，但能够长久，真的不知道

　　3.　恩捷股份：与宁德时代投资设立平台公司 总投资额为80亿元

　　恩捷股份（002812）11月10日晚间公告，与宁德时代开展合作，双方约定于中国境内共同投资设立一家有限责任公司作为平台公司，主要从事投资干法隔离膜及湿法隔离膜项目。平台公司的总投资额为80亿元，注册资本为15亿元，其中，先由公司出资7.65亿元设立平台公司，在满足协议约定的先决条件后，宁德时代对平台公司增资7.35亿元，增资完成后，公司持有平台公司51%股权。

　　点评：双方合作，这当然是新能源电池领域的一个重要事件

　　4.　恒顺醋业：拟定增募资不超过20亿元 用于恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）等

　　恒顺醋业（600305）11月10日晚间公告，拟定增募资不超过20亿元，用于恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）、年产3万吨酿造食醋扩产项目、10万吨黄酒料酒建设项目（扩建）、徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产4.5万吨原酿酱油醋智能化产线项目、年产10万吨调味品智能化生产项目、年产10万吨复合调味料建设项目等。

　　点评：醋也扩建了，问题是销售怎么提升，产能其实相当容易

　　5.　华熙生物：“双子针”总签约金额超过9000万

　　华熙生物表示，医美业务相比消费品业务，市场反馈链条较长，公司前期集中力量的投入，将会随着时间逐渐显现在收入方面。“双子针”推进方面，公司在三季度成功打造了超过10个标杆动销案例，截至目前“双子针”总签约金额超过9000万，前期的投入已经取得了阶段性成果。

　　点评：这当然是好事儿，新产品获得市场的认可，当然更重要的是后续的持续性和放量

　　6.　三七互娱：股东吴氏家族持股比例降幅达5%

　　三七互娱（002555）11月10日晚间公告，2020年12月7日至2021年11月10日期间，合计持股的13.38%的股东吴绪顺、吴卫红、吴卫东（简称“吴氏家族”）因主动权益变动及被动稀释而导致持股比例从13.38%变动为8.38%，累计权益变动比例达到5.00%。

　　点评：这个变动幅度还是相当大的，这是需要注意的，对于投资者来说是一个重大事件，这可能会导致公司董事会构成的变化