安民：中国国家能源战略的内在逻辑

lameihua

　　今天的文章，慢慢聊。

　　一、疫情

　　现在是周六下午1点，美国累计感染人数46771919人，累计死亡765722人。按照美国公布数据的习惯，到下午4点前，还会有一些更新，但增加的数据不会大。

　　上周六下午2点，美国累计感染46264596人，累计死亡755721人。因此7天时间，美国新增感染507323人，平均每天72475人。7天新增死亡10001人，平均每天死亡1423人。两个数据仍然不低。考虑到这不是下午最终的数据，因此到下午4点，两个数据都还会增加一点。

　　好几个月前，我判断美国公布出来的累计感染人数，最终会达到5000万。目前数据已经达到我前期预判数量的93.54%。

　　目前，关于国际疫情，最为重要的不是这些数据，而是德尔塔又变异了。据英国方面的消息，新变异毒株的传染能力有所增强，相比德尔塔毒株，大致提高了10%到15%。

　　因此，前期判断今冬明春，北美和欧洲疫情会卷土重来，降下去的数据会再起来，预计到时候会成真的。美国现在一天七八万感染者，如果疫情再加快传播，届时一天有可能达到二三十万。

　　疫情对全球经济的影响，目前在欧美已经表现得很充分了。全球供应链已经开始掉链子了，欧美物资的短缺，背后正是疫情打击下供应链的脆弱问题。还有，全球能源危机，背后正是新能源的全球博弈问题，以及欧美白左政治正确因素的影响。

　　二、中国国家能源战略的内在逻辑

　　1.中国新能源战略两个最为重要的问题：安全可控和成本低廉

　　中国的传统能源供应，前七十几年中，是煤炭、石油为主。这种能源结构，让中国对世界市场依赖很大。特别是原油和天然气。所以，国际金融资本炒作上游资源，特别是国际资源在大幅向上攀升的过程中，都是对中国经济的重大侵害。中国在铁矿石和原油领域吃国际炒家的亏，并不少见。这些年来，澳大利亚敢于跟中国叫板，也正是基于他们家里有矿，在中国需求的推动下，澳大利亚在本世纪初2000年人均GDP才2.17万美元，但到2013年就迅速上升到6.82万美元；2020年仍然达到5.37万美元。这还是在疫情爆发和中国禁止进口澳洲一些产品的情况下发生的。同样的道理，国际金融炒家在上游炒作石油和天然气，也会大幅损害中国的国家利益。毕竟去年原油的6.5美元和今年的85.41美元，意味着原油进口国资金流出的天量差别。而且还有更为重要的一点，就是原油中国进口通路在马六甲和印度洋，这一运输线路如果失去控制，意味着中国能源的不安全。可实际上，中国从来没有控制过这条运输线路。

　　因此，中国的资源安全是未来构建全球资源战略的核心问题，中国国家能源安全是中国构建自己的能源战略时的核心问题。

　　中国能源安全要求中国在构建自己的新能源战略时，不能像现在的石油和天然气一样，主要依靠海外。如果这样，中国能源恰恰是不安全的。还有一点就是，中国能源安全要求，原油也好，天然气也好，最好能够长期运行在一个比较低的位置，而且波动要小，这样能够保障中国工业产品的能源利益。但从各方面来看，这些我们暂时都还做不到，因为定价权不在国内。

　　也就是说，中国新能源问题的核心，其实是两个问题，一个是新能源的安全问题，一个是新能源的价格问题。其中安全问题是核心，必须自主可控。价格问题是基石，是中国工业制造竞争力的基础。如果中国新能源价格不能降下来，那么未来几十年内，中国制造的竞争力就会堪忧。

　　关于中国能源的自主可控，我们再举一个例子。比如原油，去年美国打劫中国银行原油宝，将国际原油价格打到负值，而且是在中国不交易的深夜打的，这样就洗劫了那批做原油宝的中国资本。然后今年八九月份中国动力煤价失控，价格从最低750涨到最高1982，短短10周时间，价格上涨了164.27%,然后国家开始介入，彻查炒作资金，然后10天时间，动力煤就从1982元被打到本周五最低941,已经跌掉一半多了。可在煤价暴跌的同时，纽约原油期货价格10天前收盘81.95美元，本周五收盘83.272美元，还有上涨。中国不想原油跌吗，肯定想；可为什么原油还涨，同时煤炭跌了52.52%？因为煤炭掌握在我们自己手里，是自主可控的。

　　2.新能源战略的内在规律

　　全球能源战略，已经开始从煤炭、石油转向新能源。随着新能源汽车的发展，石油作为能源的一种载体，若干年后将会彻底失去市场，煤炭市场也将会被大幅压缩。因此，中国新能源战略的第一要务是能源安全，能源安全的保证是自主可控。第二要务是新能源要保障中国制造业的全球竞争力，而保障中国制造业的全球竞争力，则要求中国新能源成本全球较低，即低成本的新能源电力供应。

　　新能源电力需求的高峰在早上8点以后，还有晚上6点以后。低谷在晚上11点半以后。低谷时家庭用电没有了，除了三班倒的工厂，其他正常上班的电力需求也没有。此时需要的是稳定供电。早上四五点开始，城市电力需求开始增加，一些提供早上服务的人用电需求增加，睡不着的老年人也开始用电，但早八点以后，城市大规模上班，用电又进入高峰。此时太阳能也开始发电，但晚6点以后，太阳能不供电了。等等。

　　电力需求每天基本就是这样从高峰到低谷，从低谷到高峰。电力供应呢，其中最核心的数据就是不稳定供电消纳比例，这个是需求决定供给。这个数据基本稳定，也即不稳定新能源供电占全部供电的比例，它基本稳定。因此，如果不稳定供电比例大了，就会面临弃光弃风问题，前些年中国西部经常出现这个问题，这是前些年风电不被大家重视的原因。弃风弃光，风光发电太多，电网消纳不了，就只能弃掉。

　　人们为了解决不稳定供电问题，就将不稳定供电的部分风电、光电、水电转化为二次供电，这就是储能，还有就是抽水蓄能。

　　但二次供电最大的问题，就在于成本。储能越大，新能源电力成本越高；抽水蓄能越多，新能源电力成本越高。而且，从成本来说，抽水蓄能成本高于储能成本。

　　因此，对新能源电力或者绿色电力来说，有一个规律就是稳定的一次供电比例越大，成本越低；不稳定的一次供电比例越大，成本越高；二次供电比例越大，成本也越高，而且是更高；而且二次供电成本远高于一次供电成本。

　　明白了这个，就知道中国新能源电力战略将会如何选择。

　　三、关于台湾问题

　　近期台湾和美国互动频繁，而且日本、欧洲也在掺和。背后是中美在谈判。中美谈判，中国给美国划了三条红线，递了两份清单。我前面说了，美国不可能做到。美国很快将面临大节，但美国货架上物资不够，然后美国通胀厉害，物流又不畅，因此，如果物资不充足，圣诞节时美国物价会是什么样子，不可想象。美国当务之急是解决港口物流问题。这个已经启动了，地方政府允许堆放空集装箱的地方可以堆6层高，如此，则现在因为景观问题只让堆两层的瓶颈得以解决，这样就可以解放出一批批的货车；货车多了，就可以拖货，就可以让货轮靠岸卸货。码头拥堵的问题就可以缓解，然后中国就可以向美国多提供货物出口，美国也就可以向中国多出口货物了。

　　但问题是，三条红线、两份清单美国不想答应，因此美国就抛出台湾问题来压制中国。就这。

　　关于台湾问题，我还是那句话，美国不会出兵救台湾。因为美国没钱。如果美国出兵救台湾，得跟中国打仗。打这一仗的成本是，至少得花费1万亿美元，高者3万亿美元，美国现在自顾不暇，哪来的钱为台湾打仗？台湾是美国的爷吗？不是，是孙子。既然是孙子，爷为什么要花这个钱呢？这又不是小钱，况且，即使美国花了1万亿美元到3万亿美元，也打不赢这一仗。美国精英有这么傻吗？人家精着呢。

　　但是，大陆现在也没到解放台湾的时候，因为时机不成熟，大陆准备不充分。打台湾不是问题，甚至治理台湾也不是问题，问题是打完后，中国如何应对全球制裁。从逻辑上，美国不会选择出兵，但是一定会选择制裁，而且是联合欧日。中国在准备的是这个。

　　如果准备到位，就可以破掉这个。能够破掉这个，大陆打台湾的时机就成熟了。

　　中国历史上，任何一个割剧政权，最后的结果都是被修理。台湾也会不例外。中华民族要复兴，要再次崛起，如果连个台湾都收不回，还叫啥崛起，叫啥复兴。那不叫复兴，也不叫崛起，那叫怂。