明哥在路上：2件大事，一悲一喜

lameihua

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　　之前明哥在文章中提到，现在持有「贵州茅台」股票数量最多的外资机构，是哪家。

　　来自于美国的、管理资金规模达2.6万亿美元的巨头：资本集团，旗下多支基金，日前披露9月底持仓信息。

　　其中：American Funds-Europacific Growth Fund （美洲基金-欧洲太平洋成长基金）持有贵州茅台共582.32万股，但是与二季度末相比，显著减持了11.19%。

　　按照2季度末的基金数据，它是全球持有贵州茅台最多的基金。

　　在我心目中，它家减持贵州茅台，对市场心理的冲击影响，就如同于南非的Naspers集团（前身是：MIH），减持港股市场的腾讯控股。

　　南非大股东，只减持过两次腾讯的股票。第一次，股价从450港币跌到了250港币；第二次，从773.9港币，跌到了412港币。

　　另外，周末市场传言，白酒行业可能会被征收消费税。

　　消息来源是，《求是》杂志刊登了第一重要人物发表的重要文章《扎实推动共同富裕》，提到：要加大消费环节税收调节力度、研究扩大消费税征收范围。

　　这引发了市场对白酒行业未来继续向社会让利的猜想。

　　因为高端白酒几乎成为了消费品中的奢侈品，而不是社会大众的平民级消费品，是最容易把消费税，从生产端，转移到销售端的。

　　贵州茅台、五粮液、泸州老窖等高端白酒，售价已经很高了，这说明市场消费者对价格不敏感。将来提高了消费税以后，市场受到的影响并不会很大。

　　贵州茅台：-6.10%；

　　五粮液：-8.11%。

　　有人又借此机会说：在A股做资产配置，不仅要配宽基指数，而且还要在此基础上配适度的国外指数，如此，才能更大程度规避国内各行各业频出的政策带来的风险。

　　但是，我更愿意提醒大家，之所以任何一种（政策）消息出来，都容易重创贵州茅台的股票，核心原因在于，10%的业绩增速，撑不起40-50倍的估值市盈率。

　　股价下跌，不能归罪于视野更宏大的政策。

　　如果哪天，它俩的市盈率，降低到了20-25倍区间，同样级别的利空消息，是不可能吓得股价跌幅这么大的。

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　　关于国家监管层，针对互联网行业打破信息孤岛、实现互联互通的一盘大棋，走到了更关键的一步。

　　毕竟，一开始逼迫阿里、腾讯两家，在支付场景、社交流量的层级打通，互相进入对方的领地，迈出了第一步，但是终究是一线寡头之间的握手言和。

　　虽然腾讯收益更大，阿里受益较小（长期看甚至可能被削弱），但是这两家作为一个整体，盘子是在越变越大的，这很不利于二线的互联网平台。

　　今天，一件大事传来！

　　国家工信部，要求腾讯的公众平台、字节跳动的短视频和自媒体新闻分发平台，向百度搜索引擎开放内容库。

　　在此之前，腾讯的微信公众号、视频号、QQ看点等平台的内容，以及字节跳动的海量短视频、今日头条上的自媒体新闻库，是完全屏蔽了百度的爬虫抓取的，百度就无法收录这些源头的内容到自己的索引库中，当用户在百度入口搜索时，就完全看不到两大流量阵营的优质内容了。

　　并且，阿里巴巴，早就在10年前，不允许百度来爬取各种店铺、商品的信息了。

　　随着移动互联网的爆棚式发展，各家巨头帝国，划定势力范围，高筑城墙，自成一体，使得在PC互联网时代的一霸：百度，真的成为了孤家寡人，高质量信息越来越少，使得垃圾信息占比越来越高，从而日薄西山。

　　要不是，知乎在上市之前，接受了百度的投资入股，两家重新牵手，我都有可能就要告别百度搜索入口了。

　　如果监管层的要求，得到了不折不扣的落实，百度的触角终于可以伸到腾讯、字节跳动的内容生态中，对百度，喜从天降，绝对的天大利好！

　　依托于新增海量的优质文章、视频资源，百度搜索的体验会上一个台阶，用户搜索请求命中满意结果的概率大大提升。

　　更关键的是，百度可以用于承载商业类关键词的广告页面，更多了。

　　搜索引擎产品线上的在线广告业务，就会迎来第二春！

　　美股市场的百度股价，实时上涨了+3.53%。

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　　昨天，纳斯达克市场的特斯拉，尾盘大涨3%，股价报843.03美元/股，总市值达8445亿美元，即将重回历史最高位置价格：900.40美元。

　　特斯拉CEO：马斯克的身家也水涨船高。

　　我估算了下，马斯克的身家重新达到了2300亿美元，继续拉开与第二名，即亚马逊的创始人贝索斯的差距，因为贝索斯离婚之后，身家为1910亿美元。

　　也就是说，贝佐斯和马斯克之间，差了个马云。

　　再给一个形象的对比。

　　马斯克的钱，等于微软创始人比尔盖茨，加上股神巴菲特（身家1020亿美元）的钱。

　　就在刚刚，特斯拉的股价，继续实时上涨了+2.41%，再涨4-5%，就创下历史新高了。

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　　依照惯例，根据主流财经媒体报道、上市公司公告，梳理下近期的市场热点。

　　1、中远海控：大股东拟增持10-20亿元。

　　我的看法是，用公司的钱增持股票，对中小股东们而言，不一定是好事。要回购并注销，才算好事。

　　在中美海运价格开始回落，周期公司告别景气顶点时，谁加仓，谁死。

　　2、万华化学：第三季度实现净利润60.11亿元，同比增长139.13%。

　　作为一家化工品公司，发展轨迹，好像真的克服了周期性。

　　3、现在的A股市场，仿佛就是两大势力，在争夺存量资金：贵州茅台、宁德时代。

　　茅台干涸，新能源电池就新生了。宁德时代的股价创下历史新高。

　　我没有参与，也看不懂。

　　4、纳指ETF（513100）今天的净值，上涨了+0.58%，来到了4.999元。

　　但由于A股交易时间段时，纳斯达克指数期货是下跌的，让参与者会对今晚开盘的纳斯达克100指数，有所忌惮，所以，纳指ETF（513100）的价格-0.08%，溢价率为-0.34%。

　　和期货走势不同的是，现在已经开市的纳斯达克100指数，实时涨幅为+0.10%。

　　希望指数涨势可以继续维持。

　　明天纳指ETF（513100）的价格，恢复上涨。