时晨晨：形势严峻！“整个电网有崩溃的危险”……

lameihua

　　东北最先撑不住了！

　　最近几日，东北多地没有通知突然停电，有些地方一天停几次电，有些地方停电超过12小时，已经影响到了居民生活。

　　有当地网友吐槽，这种停电行为已经严重影响到他公务员备考了，这种备考的机会不均等，只会让更多外省人考上东北公务员，本地人只能去外地打工。

　　吐槽角度虽然刁钻，但是居民限电确实客观存在。再说了，电力供应都是优先保障民生，但是这次东北居民民生用电都无法保障，可以说形势确实相当严峻。

　　据新京报援引国家电网工作人员报道称，东北已经对工厂限电了，但是还有电力缺口，“目前整个电网有崩溃的危险”，于是就对居民下手了。

　　东北缺电不是个例，而是全国的普遍现象。目前，包括江苏、浙江、山东、广西、云南等在内的至少10余个省份。

　　这是今年全国范围内，第二次出现电力供应危机。5月份那次危机，只有云南、广东、浙江等部分省份出现电力缺口。

　　很明显，这次限电范围更广，形势更加严峻！

　　01

　　怎么突然缺电了？到底是煤不够用了，还是故意限电的？

　　我国最主要的就是，火力发电，占比60%以上，所以煤炭是否紧缺直观关系到电力供应。

　　关于煤炭，大家都有一个印象，前几年去产能太厉害了，很多煤矿都关闭了，煤炭产能下降了很多。因此，煤炭紧缺似乎符合逻辑。

　　再加上，动力煤价格从500+飙升1200+，似乎更做实了煤炭不够的逻辑。

　　我们先看一下数据：

　　据公开信息不完全统计，2016 年以来，全国合计去除 9.8 亿吨产能。

　　大家可能都忽视了一点，在去产能的同时，我们还新增了不少产能。据统计，2016年以来，我们又核准了3.45亿吨产能。

　　简单算数题：去产能9.8亿吨，核准产能3.45亿，产能净去6.35亿吨。

　　1、去产能导致煤炭供给不足？看数据。

　　2021年上半年，动力煤产量基本保持高位，平均产量比其他年份要高，4、5、6月份相对较低。

　　就这还是在多个因素共同打压下的结果，比如产地反腐败、安全生产、超产、环保检查等等。

　　7月份中下旬开始，政策不断发力，煤矿生产开始逐步恢复正常，供应量提升。

　　结论：虽然去产能，但是我国的煤炭供应并未明显下降。

　　2、中澳关系破裂，中国动力煤进口下降，导致煤炭供给出问题了？看数据。

　　明确一点，澳大利亚最大出口商品其实是铁矿石，而不是动力煤。

　　我们虽然不进口澳大利亚的动力煤了，但是我们增加进口了印尼、俄罗斯等地的动力煤。

　　结论：我们的动力煤进口量并未明显下降。

　　3、既然动力煤供给没有减少，那么发电量减少了么？看数据。

　　统计数据显示，1-7月份全口径发电量4.65万亿千瓦时，增速高达13.2%。

　　1-7月新增发电量6000亿千瓦时，火力发电增量就达到4580亿千瓦时，增量结构中占比达到77%，

　　结论：2021年以来的发电量，以及火力发电量明显大幅高于往年。

　　4、既然内不缺煤，外不缺进口，发电量有明显高于往年，为啥电不够用呢？

　　因为用电量更多！

　　欧美国家大放水，释放出了巨大需求，但是他们又因为疫情而导致产能不够，大量的产能都转移到了中国，证据就是，出口数据非常强劲。

　　那么究竟用了多少电呢？

　　2021年1-7月份，全社会用电量约4.7万亿千瓦时，同比2020年增长16.6%，增量近6700亿千瓦时；同比2019年增长15.8%，增量6445亿千瓦时。

　　发电量4.65亿千瓦时，用电量4.7亿千瓦时，缺口0.05亿千瓦时。

　　因此，综合1、2、3、4就能得出结论：不是煤炭供给并未减少，发电量也没减少，但是用电量暴增！

　　02

　　一个关键问题是，我们有能力增加电力供给么？

　　从总量和中长期看，我们增加动力煤供给，进而增加发电量完全没有任何问题，问题就出现在结构上。

　　1、电厂库存。我没有具体数据，但是跟我在电力公司的同学告诉我，电厂动力煤储备已经很少了，有的电厂库存只有几天，甚至有的电厂库存只有一天。总之，库存比较少。

　　2、运输。8、9月份的自然灾害，导致多条铁路被中断，影响了煤炭运输。铁路是煤炭的主要形式，公路代替不了。

　　3、产能。如果政策鼓励，相信国内产能会迅速飙升，这个能力不用怀疑。

　　4、进口。哥伦比亚、俄罗斯、印尼等等，只要政策到位，短期内维持动力煤够用，不是太难。

　　问题是什么呢？我们并不愿意增加煤炭供给，不愿意增加发电量，因为我们要碳中和！

　　先看一个新闻：

　　今年8月，国家发展改革委在例行新闻发布会上直接点名9个省份：青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9地上半年能耗强度同比不降反升。

　　此外，还有10个省份的能耗强度降低率未达到进度要求，全国节能形势十分严峻。

　　发改委明确批评了这些城市，而且理由也很清楚，就是碳排放多了，煤炭烧得多了。

　　看看我们上半年的碳排放数据：

　　碳中和、碳达峰，节能减排，是全世界的“主旋律”。

　　看看欧洲，疫情冲击之下，生产并没有多强劲，但是电价也一直在飙升。

　　而电价飙升的主要原因就是，化石燃料使用的减少。

　　之所以欧洲降低化石燃料，就是因为要环保，减少碳排放。所以，这个行为直接导致电价上涨。

　　现在大家清楚了吧，在总量一定的情况下，调整的是结构。

　　1、结构调整：碳中和和碳达峰是个大框架，大部分生产和经济，都得符合这个大目标。

　　现在拉闸限电，实际上就是全社会生产端的人为大调整，鼓励的行业不限电，限制的行业限电，这样就调整了生产结构。

　　以前“负债驱动”、“土地财政”、“超前消费”等等发展模式，都是秋后的蚂蚱，即便短暂活力，也只是回光返照而已。

　　2、总量调整：当然，拉闸限电，客观上减轻电厂压力，控制电力需求扩张，尤其是电厂对上游资源，比如煤炭需求，进而影响上游资源价格。

　　说实话，经济到了这个时候，想要短期内有效果，搞房地产会立马见效，什么消费不足，什么投资无力，什么这啦那啦，基本都能解决掉。

　　但是，代价就是，风险继续累积，到时候更无法控制。