刀锋：盘后出利好了，外围又集体疯狂，明天关注一件大事！

lameihua

　　今天A股挺硬气的，护士长直接翻红，两市上百股涨停，比想象的还要乐观！必须给大A点赞，不再被外围牵着鼻子走，独立行情多了，市场信心就有了。

　　今天A股的新纪录，连续44天成交破万亿，超过2015年的牛市巅峰！当然，从全民炒股的疯狂，市场换手率来看，现在还没有那么活跃，主要是市场蓄水池大了，股票数量比2015年也快翻倍。

　　市场有钱任性，所以大家都觉得A股会大跌，但就是跌不下去。因为场外资金，还想着下来然后抄底呢，这种情况深调是很难的，那就接着奏乐接着舞！

　　不过，板块依然表现极端，电力、煤炭、风能在集体疯狂，两桶油都爆了。但大白马又集体吃土，茅台、美的、平安、三一、五粮液等，杀的没有底线了。

　　最让人意外是地产股，万科、金地、保利地产都暴涨，招商蛇口都涨停了。大A从来是反人性的，恒大吓坏了华尔街，但A股就拉给你看，就问服不服？

　　现在市场干对了是牛市，干错了就是熊市，这就是结构性牛市。撑死胆大的，饿死胆小的，气死价投的…什么大都不如胆子大，但怎么感觉有点慌呢！

　　1、19家行业协会联合倡议积极参与绿色电力交易

　　中国煤炭工业协会、中国机械工业联合会等19家行业协会联合倡议：坚决贯彻党中央、国务院关于加快推进能源绿色低碳发展、构建以新能源为主体的新型电力系统部署，心怀“国之大者”，充分履行市场主体的社会责任，积极引导行业企业参与绿色电力交易，增加绿色电力消费，深入挖掘绿色电力的环境价值，为推动能源绿色低碳转型，助力实现碳达峰、碳中和目标作出更大贡献。

　　点评：电力股是今天全场最靓的仔，板块29家涨停潮，实在是罕见。“能耗双控”近期刷屏，各种停产停工的新闻，“绿色电力”成最迫切的需求，19家行业协会已经联合倡议，将积极参与绿色电力交易。龙虎榜显示机构也猛搞绿电股，晚上券商还在狂吹，明天又要涨停潮了吗？

　　但当大家都在吹，板块很可能迎来分歧，无脑追高要谨慎。绿电被追捧的逻辑，能耗双控下限电限产，企业想要维持生产，必须高价买绿电！价高者得的竞价机制，让绿电成为稀缺品，风电，光伏，水电，核电、特高压等，将加速取代煤电成为主流能源，进而迎来价值重估。

　　最近上游原材料涨势凶猛，下游压力很大，但各地限电限产反而加剧，“能耗双限”也动真格！是不是看不懂了？这就对了，因为这是一盘大棋。一句话，“房地产周期落幕，碳中和周期开启”，过去那些你看不起的傻大黑粗，未来你可能高攀不起！

　　在能耗双控、碳中和的背景下，资金对周期股抢筹的非常厉害，每次利空大跌后都有资金抄底，而白酒医药科技每次反弹都被资金砸盘，风格暂时难以切换，顺势而为最重要，踏准节奏才有大肉吃。

　　2、中共中央、国务院印发知识产权强国建设纲要

　　纲要提出，到2025年，知识产权强国建设取得明显成效；到2035年，知识产权综合竞争力跻身世界前列，中国特色、世界水平的知识产权强国基本建成。

　　点评：这次纲要最大的亮点，是首次明确了知识产权占GDP的比重，到2025年占GDP比重达到13%，使用费年进出口总额达到3500亿。这个比例真的不低，怪不得安妮股份今天涨停了，有些资金摆明了就是开挂在玩，明天看题材尿性了，估计就一两日游吧。

　　知识产权的春天来了，但大A确实没几只正宗票，这就是这个市场的无奈。说真的，咱们国家创新并不弱，9月20日，世界知识产权组织公布了《2021全球创新指数报告》，中国排在第12位，日本排在第13位，这是咱们在创新领域排名首次超越日本，这一变动或将改变世界！

　　另外晚间的新闻联播，十四五新基建的范畴再度被明确，列入了卫星、导航、泛在物联网等概念。泛在物联网这一块值得关注，毕竟契合了时下爆炒的绿电分支——特高压、智能电网、虚拟电厂等，看明天资金认不认了。

　　3、大牛股*ST澄星：四家子公司将停产

　　今晚出来一堆“停产停工”的公告，比如晨化股份、*ST澄星、航锦科技等，其中*ST澄星受黄磷生产管控影响，4家子公司江阴工厂、宣威工厂、弥勒工厂、钦州工厂9月23日起开始停产，对公司业绩造成重大不利影响。此外，浙江印染重镇的限电停产，涉及全国30%产能，浙江省发改委相关人士也证实，网传“双控”情况基本属实，全国都差不多，区别在于各地政策强度不同。

　　点评：网传浙江高能耗企业的关停，引爆了今天的周期股，盘后也得到官方的证实！在能耗双控之下，晨化股份、天原股份、ST澄星等多家上市公司公告受影响，甚至可能会遭到重创，比如大牛股*ST澄星业绩可能归零！

　　对上市公司来说，减持涨价自然是利好，但遇到自己被迫停产也是幺蛾子，算是一把双刃剑，所以炒的是要注意一下。加上监管层不断降温，优先关注上游细分领域，而不是大宗商品，政策压力更小、同时涨价的弹性更大！

　　“双控”下的两条线：一条是限电——高能耗行业限产——产品涨价。反应的是涨价逻辑，比如氟磷化工、有机硅、水泥、染料等等。另一条是发展清洁能源——绿电交易——输送电——储能。包括风光发电、核电、水电、特高压、天然气等等。

　　4、国常会：更多用市场化办法稳定大宗商品价格

　　新闻联播报道，今天召开的国务院常务会议表示，更多用市场化办法稳定大宗商品价格，保障冬季电力、天然气等供给，研究出台进一步促进消费的措施。

　　点评：国常会说稳住大宗商品价格，中国水泥协会要稳定水泥市场价格，发改委等13部门发文部署各地做好国内化肥保供稳价工作…这么多降温的措施！

　　但市场并不买账，今晚商品期货夜盘继续大涨，根本就停不下来。现在市场不缺钱，但国庆前几个交易日，估计还是结构性行情，抓住主流板块很关键。

　　每日侃市：

　　今晚欧美股市，人民币、大宗商品、贵金属一起涨！明天凌晨2：30点美联储鲍威尔要讲话，难道又要放水了吗？估计又是熟悉的套路啊！

　　前几天美国财长说，联邦政府可能出现债务违约，甚至引发“历史性的金融危机”。但现在看多虑了，老美又要自己给自己续命，那就继续嗨吧。

　　美股回血，中概股普涨，A50也涨近1%…明天A股会怎么走呢？今天走了独立行情，明天不会也独立下跌吧，希望不会是这个尿性。节前多涨几天，大家好国庆去消费呢。

　　今晚商品期货涨疯了，郑煤涨超7%，续创新高，铁矿、焦煤涨逾5%！一句话：这不是周期，这简直是摇钱树，拿着的又可以等着数钱了。

　　昨天爱股君说不要怂，但今天大家都开始乐观，反而要谨慎一些了，至少不要去追高！告诉大家一个数字，慢牛中80%买点都是在回调时，而不是追高。

　　就像你追一个妹子，80%时间都在无用功，她感动可能就一个瞬间，好钢要用到刀刃上，好妹要撩在点上，共勉吧！