德小财：1500亿巨头涨停，此前套牢270亿

lameihua

　　大家好，今天是9月22日，中秋后的第一个交易日，财哥和大家见面了。

　　早上会员直播提示了，此次H/美股下跌只影响竞价。本质上A股的指数前期已调整的七七八八，再来一个恐慌便是要考虑机会的事情了。

　　其次重点提示了机构周末集中调研和开大会讨论的绿电方向。还帮小伙伴梳理和分拆了公司业务和逻辑：

　　1. 背景：能耗双控新政策出台，避免地方一刀切压制下游新能源需求，中央给予地方弹性。

　　2. 整体来看，能耗双控目标和趋势不会动摇，增量在于鼓励可再生能源消费

　　3. 绿电受益：

　　1）政策：激发可再生能源消费属性，单独定价突出新能源地位，从刺激供给转向刺激需求，提高装机预期

　　2）盈利：电价上浮预期+绿电溢价交易，预计10-12月绿电交易将出现量价齐升

　　4. 标的：下游新能源运营商直接受益，首推火电转型新能源，其次风光水电纯新能源运营商，最后电网端及相关产业链。

　　机构有一份名单，公众号后台对话框回复“绿电”获取。

　　结果绿电成了全天最靓的仔。1500亿巨头三峡能源再次上板，看起来是想挑战一下上面270亿的套牢盘。

　　还记得财哥几个月前三峡见顶时说的，就算要解套创新高，也需要大量的时间洗盘和新逻辑驱动，到如今来看也是唏嘘。在里面的人能经历这么久动荡拿的住的人又有多少。

　　最后直播里把化工的观察顺序放在绿电之后，从川恒股份的逻辑尝试理解六国化工作为磷化工补涨股的分歧情况，结果早盘六国化工一度跌停，午后竟差点走出地天板。板块内四川美丰上两个交易日机构大买，今天再度上板，司尔特加速，湖北宜化修复。

　　其他板块不细说了，整体都是围绕能耗双控展开的电力投资，近期没看到逻辑拐点前尽量都在此范围内会比较安全。

　　北向休息。涨跌分布2158：122：2199。

　　创业板20cm建新股份。