明哥在路上：这边歌舞升平，那边暗藏杀机

lameihua

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　　躺着数钱的感觉，就是这么枯燥。

　　自从上周五的全球央行Jackson Hole峰会在线上举行完毕后，纳斯达克市场就进入了一波节奏良好的主升浪。

　　上周五，纳斯达克100指数，上涨了+1.01%，今天已经开盘，实时涨幅又达到了+0.98%，再创历史新高，进入了人类从来踏足的无人区。

　　这个周末，苹果公司输掉了一场具有里程碑意义的官司。

　　众所周知，在苹果手机上的App，只要开放了支付功能，就必须使用苹果的支付通道，并且接受30%的抽成，业内称之为「苹果税」。

　　比如，Epic公司旗下的王牌游戏《堡垒之夜》经过苹果商店，会被苹果收取30%的抽成费。

　　这让众多的互联网中小公司，尤其是游戏公司，苦不堪言。当然，这是因为它们没有来中国的安卓渠道，没有挨过抽成50%-70%的铁锤。

　　Epic对此不满，一方面将苹果告到了法院，一方面号召更多的同行团结起来，打赢这场和渠道的战争。

　　虽然诉讼还没有正式判决，但是苹果已经悄悄更改了App Store的审核指南，允许一部分App，在苹果支付外，建立另外的支付渠道，并且提醒用户自由选择。

　　这代表了中小开发者们，在忍受了多年的高额抽成后，具有里程碑意义的司法胜利。

　　从短期来看，苹果的软件服务类营业收入可能受到一点冲击，但是长期来看，护城河依然牢不可破，因为新兴的第三方支付，对国际消费者来说，使用反而不便，他们是感知不到、也没有义务考虑服务商家到底会少赚多少钱的。

　　此刻盘中：

　　苹果股价逼近了8月16日的历史最高价位；

　　微软股价逼近了8月23日的历史最高价位；

　　谷歌股价再创历史新高！

　　国内股市，复制纳斯达克100指数最好的品种是「纳指ETF（513100）」，明天将会继续跟踪式上涨，将下半年的主升浪，推向更高潮！

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　　然而，我们在歌舞升平，另一边却在波涛汹涌、暗藏杀机。

　　《关于进一步严格管理、切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知》正式发布了。其中明确规定：所有网络游戏企业仅可在周五、周六、周日和法定节假日每日20时至21时向未成年人提供1小时服务，其他时间均不得以任何形式向未成年人提供网络游戏服务。

　　虽然这比一部分人心目中完全禁止游戏企业向未成年人提供服务的最悲观想法，要好一点，但是也算不上利空出尽了，毕竟，这仅仅是比最悲观想法，勉强好一点点的悲观现实。

　　此刻，在美股上市的网易：-4.31%，腾讯控股ADR：-3.14%。

　　我们当然要支持国家的监管政策，但是对投资者而言，是必然要经历的阵痛。

　　在A股上市的头部公司们，业绩更加难看。

　　海天味业：第二季度营收51.74亿元，同比-9.39%，净利润13.99亿，同比-14.68%。

　　伊利股份：第二季度营收291.43亿元，同比+8.43%，净利润24.91亿元，同比-3.91%。

　　美的集团：第二季度净利润，负增长，半年业绩回到了2019年，也就比格力电器回到2017年，不那么难看而已。

　　贵州茅台，换董事长。

　　招商银行，大跌-3.77%。

　　北方华创，高位跌停；

　　韦尔股份、兆易创新，股东减持跑路；

　　立讯精密，传闻产品不合格被退货、大量裁员，被辟谣，但是股价-5.95%。

　　市场投机者们，捏造出来的白马核心资产、茅指数公司，根本就缺乏根基。

　　之前多年荒谬炒作的逻辑，到了物极必反的阶段，现在正是刀光剑影的大清算阶段。

　　明哥希望你当时吃到肉、现在不挨打。

　　而不是反过来。

　　现在还能勉为其难隔江犹唱后庭花，只剩下新能源产业链、有色金属资源的2类公司了。

　　我们当然支持国家发展清洁能源的规划，希望早日达到碳达峰的产业目标。

　　但是，我们也要警惕股市中的不良资本，利用概念，推涨泡沫，最终完成收割股民的目标。

　　别看他们跳得欢，小心日后拉清单。

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　　依照惯例，再梳理一下近期的市场热点。

　　1、美团：二季报超出预期，第二季度营收437.6亿元，同比增长77%；战略性净亏损33.6亿元。

　　多项业务中，餐饮外卖业务，交易金额同比增长59.5%至人民币1736亿元。餐饮外卖日均交易笔数同比增长58.9%至38.9百万笔，收入同比增长59.0%至人民币231亿元。

　　制约公司股价发展的，一是悬而未决的反垄断高额罚款；二是外卖员的社保问题。