刀锋：重磅靴子落地了，两大题材被吹爆，明天意念盘已上涨！

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　　周末有个消息，快递公司要涨价了，从9月开始快递小哥派费每单涨0.1元！按照每天派单200个计算，一个月能多赚500块，这个钱是可以改善生活的；包括头部的顺丰和京东快递，都推出了涨薪计划，这才是实实在在的利好。

　　此外，官方已经明确指出，996、007是违法的。一叶落而知秋，现在种种的举措，一把收入增量倾向低收入人群；二做大中产阶级的蛋糕；三让社会节奏慢慢恢复正常，不要那么内卷和焦虑。等大家时间多了，钱也多了，自然利于生娃，也利于消费！

　　经过多年的发展，中国赚取的财富已经是一个相当高的量级，现在一味追求增长速度并不可取。还得综合考虑社会矛盾，考贫富分化，人口结构等问题，想要保持长期稳定的增长，就要把这些问题一个个夯实了。

　　赚钱是为了生活的，奋斗也不能牺牲掉生活，不然就是本末倒置了。不出意外的话，996、007很快就会成为历史名词！接下来的奋斗目标，就是向股市靠齐了，一天就开市（工作）3小时，周末节假日都消息，从来都不会调休…！

　　1、靴子落地！美联储鲍威尔称不急于加息 美股再创新高

　　本周五晚间，杰克逊霍尔全球央行年会落幕，靴子终于落地。美联储主席鲍威尔表示：美联储可能会在今年晚些时候开始减少每个月的购债规模，但不会急于开始加息！尽管近日多位美联储官员发表了鹰派言论，但鲍威尔的最新表态较为温和，刺激美股再创新高了。

　　点评：虽然近日多位美联储官员发表了鹰派言论，但鲍威尔最新讲话较为温和，称不急于加息。他话刚讲完，美股标普和纳指直接创了新高，大宗商品也集体大涨，全球风险资产又嗨起来了！

　　此外，美国相关部门对所谓的“新冠溯源”发布了最终报告摘要，但是并没有明确结果，锅甩不到我们头上了。两件大事的靴子落地，对A股必然会带来刺激，周一高开应没啥悬念了。

　　对股民来说，随着消息落地了，操作可以大胆一些。美股都开始疯牛模式，大A也不会太落后。从周末消息面来看，周期和资源股，国资云，VR，锂矿资源，电池回收等题材，可能受到资金的追捧，相关龙头可适当关注。

　　2、“国资云”突然火了行业迎来新风口

　　8月27日，一份红头文件《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》在网上传开。里面提到未来一个大方向，所有公有云平台的数据，在22年9月之后，都需要把数据搬迁到国资云上面。

　　点评：周末都在说“国资云”，爱股君特意上天津国资委官网找了一圈， 并没有找到这个文件，所以不好妄加评论。另外，目前在做的有天津、四川、 重庆等，其它省市在观望中，应该不代表国家立场。阿里云，腾讯云等巨头公司也并未表态，静待官方定论吧！

　　国资云突然火了，跟滴滴事件和阿里云信息泄密有关，让国家关注到数据安全问题。但是不是私企手中大数据要上交给国家？我觉得不是的。现在阿里云、华为云很强大了，对他们应该是监管而不是取代！当然，核心数据要掌握在国家手中，这是未来的方向。

　　这个事发酵后，两类股站上风口，一是具备国资背景的IDC厂商，有杭钢股份（浙江国资委）、铜牛信息（北京国资委）、云赛智联（上海国资委）、美利云（国务院国资委）、特发信息（深圳国资委）、常山北明（石家庄市国资委）、浪潮信息（山东省国资委）等。

　　第二是新建国资云的刺激，包括奇安信、卫士通等安全厂商，金山办公、用友网络等软件厂商；东方通（中间件）、中国软件（操作系统）、诚迈科技（操作系统）、中国长城（CPU及服务器）、中科曙光（CPU及服务器）等信创基础软硬件厂商等！

　　不过，周五国资云就爆发了，明天你敢追吗？剧本很可能还熟悉的，前排的买不到，能买到的容易坑。不过题材整体处在地位，又是大科技的范畴，应该有一定溢价，可能等盘中回落的机会。

　　3、8000亿比亚迪怎么了？净利骤降29%

　　比亚迪周五在港交所公告，上半年营收891.3亿，去年同期580.28亿；净利润11.7亿，同比下降29.41%，主要因为产品结构变化，毛利率下滑所致。同时受大宗商品等原材料上涨影响，公司整体盈利能力受到一定影响。

　　点评：8000多亿市值的比亚迪，上半年赚不到12亿，同比下降30%，确实辣眼睛了。但这还不是暴雷，周末股民吵翻天了，而说利空的都是格局太小。以朋友的话说，赛道股赚大钱时，就是白马股，股价反而要跌了！

　　当然，作为新能源整车行业最靓的仔，比亚迪这份业绩实在是拿不出手。关键是汽车业务毛利率还下降了4.4%，虽然这是大宗商品涨价的锅，但通胀一时半会也很难结束，比亚迪今年业绩还能翻身吗？

　　同样是公布半年报业绩，长城汽车净利润35.29亿，同比增207.87%，靓丽得多。好消息是，比亚迪6月在国内占有率超过16%，较年初增长接近5%，营收也增幅50%，说明行业景气度确实高，比亚迪市场份额也不差。

　　前几天宁德时代出中报，大家也是吵翻天，不过确实也没大跌，对比亚迪不用太担心，但股价肯定有一定的压力，肯定要滞涨一阵子了。

　　新能源这个产业链，证明了一句话，猪在风口都能飞。但翻倍的，涨3-4倍，6-10倍的太多了，风口过去很多要裸泳的，只是还没到时候，且涨且珍惜吧。

　　4、字节跳动收购VR创业公司Pico“元宇宙”概念兴起

　　8月29日，VR（虚拟现实）创业公司Pico发出全员信，证实该公司被字节跳动收购，据说价格高达50亿。被字节跳动收购后，Pico将作为头部客户与代工商歌尔继续合作，双方已签署长期战略合作协议。

　　点评：歌尔股份业绩暴增，字节跳动巨资收购Pico，把VR产业链推上风口了。大家都知道，消费电子要有爆款才能普及，好比智能手机领域的iPhone4，电动车领域的model3，把行业给带火了。目前虚拟现实领域的oculus quest2，用户也几何倍数增长，行业或迎来新一轮爆发！

　　A股向来喜欢炒字节概念，从直播网红到抖音小店，再到字节上市概念，每隔一段时间就来一次。这次字节跳动祭出大手笔，把去年市场份额居中国第一的Pico拿下，说明对VR产业极度看好！张一鸣的野心，不仅仅是VR产品，背后是 “元宇宙”概念的兴起。

　　爱股君之前的看法，VR/AR要等5G普及了，行业景气度才会起来，但现在感觉超预期了。下周VR、消费电子，元宇宙等相关板块，有望开启一波儿主升浪！关注歌尔股份、立讯精密、蓝思科技、瑞芯微、全志科技、联创电子等。

　　5、马斯克偏爱磷酸铁锂电池 宁德时代或为主要供应商

　　近日，美国预订标准续航增强版特斯拉Model 3的用户收到邮件，如果想要提前拿到车，可以选择磷酸铁锂电池。马斯克表示：“磷酸铁锂和三元电池的体验大致相同，自己更喜欢磷酸铁锂电池，可充电到100%，三元锂电池只到90%”！

　　点评：马斯克吹捧磷酸铁锂电池，并非体验真的那么好，而是价格便宜。可以大规模降低电池成本，提高特斯拉市场占有率！虽然电动车已经在替代传统燃油车，但现在成本是硬伤，光动力电池成本就2万美元，而宝马最好的内燃机才2300美元，差距还是很大的。

　　特斯拉汽车再牛逼，但如果不能做到工业化，规模越大越便宜，想取代传统车是不可能的。现在马斯克只能依赖中国产业链，比如装上宁德时代的磷酸铁锂电池，产品的价格也会因此而下调，就能赢得更大的市场份额！

　　所以，磷酸铁锂电池大有可为，目前比亚迪刀锋电池，国轩高科、德方纳米、鹏辉能源都是磷酸铁锂路线，宁德时代在三元和磷酸铁锂都是龙头，属于长期受益的。另外磷酸铁有2种技术路线，钛白粉和黄磷，近期钛白粉和磷化工频频暴动，跟马斯克的表态也有关，估计还能再炒一下！

　　6、中芯国际：上半年净利52.41亿元 同比增长278%

　　中芯国际披露半年度报告，公司2021年上半年营收160.9亿元，同比增长22.30%；归母净利润52.41亿，同比增长278.10%，是历史上最牛的半年报。不过，诺安成长一季报减持698万股后，二季度再减持了777万股。

　　点评：中芯国际上半年营收160亿，净利润超过52亿，利润率真的高。主要是晶圆平均提价了，研发投入也减少，自然赚钱就多了！但作为国内半导体龙头，研发费用竟然减少，有点出人意料。

　　中芯现在市值4500亿，今年净利润百亿稳稳的，市盈率才40多倍，比新能源龙头们便宜多了。但诺安的蔡总却不断减持，这玩的是啥路数呢？

　　上次公布业绩预告到现在，中芯国际股价迟迟没有起色，一直跌跌不休的，难道赚的是假钱吗？快要划到三傻的行列了。

　　周末半导体没什么大消息，但属于科技的国资云、VR概念等有利好，加上中芯这份业绩，科技渣男也调整已久，下周会不会轮动一下，拭目以待！

　　7、证监会处罚北京文化及相关人员 并采取市场禁入措施

　　证监会27日发布消息，对北京文化董事长宋歌、董事张云龙等17名当事人予以行政处罚，并对时任副董事长娄晓曦采取证券市场禁入措施。证监会表示，财务造假和虚假信息披露严重侵蚀市场诚信基础，严重损害投资者合法权益，始终是监管执法打击的重点。

　　点评：最近娱乐圈接二连三出事，有些和资本市场直接相关，比如北京文化。还有被躺枪的，比如芒果超媒，周五股价惨遭“血洗”！

　　北京文化已经被ST了，连半年报真实性都无法保证，但最近股价比较强势！被证监会处罚后，5.46万股东又要忐忑了，明天会不会往下数板。

　　2016年北京文化募集13.5亿资金，收购郑爽的关联公司世纪伙伴，2019年又以4800万卖掉，让人大跌眼镜。《倩女幽魂》还给郑爽1.56亿片酬，实在让人看不懂，说好了保护投资者呢？

　　周末侃市：

　　周末市场主要有四个事，1、元宇宙及VR被吹捧；2、快递价格上涨，3、军工预收款大增，4、智飞生物疫苗研发超预期。

　　还有一堆白马出业绩了，比亚迪、海螺水泥、三一重工、五粮液、万科等。都只有惊没有喜，但除了比亚迪，都已经跌在地板上，估计也砸不动！

　　8月还有两个交易日，中报快结束了，该暴雷的都快暴完。但现在还没出来的，要注意下风险，好学生早就交卷了，差学生总遮遮掩掩…你们懂的。

　　周末都在吹国资云、元宇宙、VR概念，做股民挺难的，每周都有新名词要学习！一天没学习，就感觉失去了大机会，损失了好几亿，不配做A股散户了。

　　但结果呢？你特别辛苦的研究，但进去又成了接盘侠。能否正确识别机会，你炒股的正确方法论是什么？这才是在市场长期生存的根本，一句话，你赚的每一分钱，除了运气外，都是你独立思考，独立人格的体现！

　　言归正传，对下周大盘相对乐观，总体还是继续向上的节奏。毕竟美联储又放鸽了，美股又新高了，我们大A表现也不能差。

　　题材上，国资云，VR，锂矿资源，电池回收、军工等都有利好，相关股票可以挖掘，但不要盲目追高，上周末市场吹捧工业母机，就火了两天就熄火了。

　　今天不说段子，炒股有时候很累，并不是行情不好，反倒是所谓机会太多了。没有定力总容易追涨杀跌，还是淡定吧！