龙虎教授：中药也来采集？这多消息如何理清

lameihua

　　周末市场的消息确实是不少的。这里直接逐条去说。

　　一

　　8月20日晚间，中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中证登”）公布了7月新增投资者数量。数据显示，7月新增投资者数量为160.89万，同比下降33.69%。

　　这也是自2020年3月份以来，单月新增投资者数量首次出现同比下降的情形。

　　这是市场降温的信号。

　　自2020年3月以来，截至今年7月，市场新增投资者数量已连续17个月单月新增超百万。

　　但7月份的过户总笔数、过户总金额、结算总额、结算净额同比增速均有明显下降。

　　我觉得……这则消息要和下面这个结合着看。

　　【巨额赎回或触发突然清盘 部分基金紧急出手】随着机构投资者的壮大，大资金申赎公募基金并导致基金净值异常波动，存量投资者利益受损的现象屡有出现。近日，部分机构占比较大的基金发布公告，提及对巨额赎回损害存量持有人利益的，将可能实施自动清盘。

　　点评：之所以这样……是因为去年其实不少私募是直接去买了公募的……

　　而投资者增速放缓，或者说韭菜增速放缓，其实会和市场行情存在一定的相关性。但这并不说，从市场不好，推出入市增速放缓是没啥子意义的，有意义的是投资者入市增速有滞后性，所以当你觉得市场不好的时候……别急，可能还会更不好……

　　二

　　【中药也要开始集采了！60亿大品种将被砍价】近期，一份名为《湖北省医疗保障局关于邀请参加中成药省级跨区域联盟集中带量采购的函（鄂医保函【2021】106号）》流出，在业内引起轩然大波。该文件表示，湖北省医保局预备组建省级跨区联盟，开展有关中成药的集采工作，愿意参与的省份须在8月20日18点前做出回复。目前，各省尚未传出有跟进湖北集采的消息。湖北的集采方案包含中药口服剂和注射剂两种，血塞通注射液、金水宝片等74个药品被纳入到名单中。其中，血塞通在2019年的销售额高达66.83亿元。

　　点评：这则消息无疑会使得本来就不好的消费，医药类板块情绪更加不好……

　　并且基金的大亏导致的赎回也会使得本来就压力比较大的消费医疗板块继续承压……所以一些跌的猛的个股很有可能哪怕反弹也是下跌途中的小反弹……别误认为是反转。

　　三

　　我国总和生育率低于国际警戒线。第七次人口普查数据显示，2020年中国总和生育率1.3，低于国际社会通常1.5的警戒线，有跌入低生育率风险的可能。相关监测显示，中国今年出生人口和生育水平仍然呈现走低趋势。

　　8月20日，中国十三届全国人大常委会表决通过关于修改人口与计划生育法的决定。将“一对夫妻可以生育三个子女”写入其中。

　　此举意味着中国正式进入“三孩时代”。

　　新法明确，国家采取财政、税收、保险、教育、住房、就业等支持措施，减轻家庭生育、养育、教育负担。

　　点评：房地产的精细化调控，校外培训的限制，医疗方面的采集等这些密切涉及民生相关的措施，以及共同富裕都是在给生育问题以保障。

　　生育问题不是小问题。是关系到未来发展的大问题，真不重视，积重难返那一天就晚了……

　　股市里以三胎来讲，我感觉炒作方向是素质教育这一类的公司。因为校外培训监管现在各种细则都在陆续出来，后面别幻想说死灰复燃……而素质教育这个被前些年嗤之以鼻的地方变香也是正常的……

　　四

　　8月20日，港交所对外宣布，已经与MSCI签订新的授权协议，推出以MSCI中国A50互联互通指数为标的之期货合约。此系港交所推出的首只A股指数期货产品。

　　这是港交所首次引入离岸中国内地股票衍生品，该离岸交易、并有均衡行业代表性的中国 A 股指数期货产品将于 2021 年10月18日推出。

　　之所以说中国A股指数期货产品具有均衡行业代表性，是因为该衍生品涵盖中国内地A股大型股中的50只股票，且每个行业至少2只，以全面反映中国的经济状况。该指数包含 50只合资格沪深港通交易的股票，并与主要 MSCI A 股指数的历史表现高度相关。

　　点评：新加坡的a50成交量虽然很迷你……但是对大a的影响巨大。现在主导权能拿回来还是好的。

　　再就是很多人没注意国民养老保险公司的成立……养老金入市搁别国都是助推牛市的……

　　五

　　“锑电池”来了！比尔盖茨加码海外公司。钠离子电池刚火，锑电池概念也来。近期，美国“锑电池”公司安布里（Ambri）宣布了新一轮融资，比尔盖茨参投。该公司称，其生产的“锑电池”在经济性、安全性、续航性等方面“吊打”锂电池。A股锑概念股不断走强。龙头湖南黄金，炒的不是黄金，而是锑电池。

　　点评：别上头……

　　简单展望：

　　市场现状总的情绪不高的。因为7月经济数据不咋样……然后美国那边有缩表升息信号……所以市场整体偏谨慎也正常……并且好像美国那边已经实际上放一收4了……

　　板块上，仍是要关注赛道，不管哪个方向，那个赛道，其实都是制造业……产业升级，制造强国。共同富裕这里朝向的目标主要是民生领域，让利于其他行业，拒绝垄断寡头……

　　工业母机，高端芯片，新材料，新能源车……这些是上面给的下阶段工作重点……周末也发酵的比较多。

　　除了这些还有动力电池，整车，光伏，储能等……也都是不错的关注点。

　　再就是……房地产龙头公司股息率超7%，大股东增持，符合国家“三道红线”政策要求，也可以适当关注。