刀锋：火上浇油，又来利好！

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　　今天大A顽强翻红了，但创业板又大跌1.3%，几乎走出8连阴了。所谓成也宁德，败也宁德，新能源龙头今天再砸5%，整个创业板都跟着一起陪葬，像极了年初的茅台…！之前把宁德炒起来的基金经理们，现在砸盘的也是他们，说明机构也在玩投机。

　　大盘已经连续19天破万亿，为最近6年首次，说明市场并不缺钱。尽管大A有点萎靡，但北上资金逆势爆买超过60亿，只是内资比较怂，主力资金又跑掉了上百亿！这次外资是又精准抄底，还是来做接盘侠呢，拭目以待了。

　　不管你承不承认，大A确实开始高低切换了。今天高估值赛道全线大跌，主板的北方稀土、盛和资源跌停、科创板的康希诺跌10%，深市锂电池成了重灾区，宁德时代、比亚迪、赣锋锂业、恩捷股份、盐湖股份、亿纬锂能刘六大金刚，走的都惨不忍睹，多只破位下杀了！

　　而低估值板纷纷上涨，主板的平安人寿，两桶油，保利地产全线发力，深市美的格力双雄，潍柴动力等联袂上涨。整体来看，现在三傻+茅指数比宁组合吃香！不到两周时间，主板都甩开创业板200多点，“护士长”又受宠了。

　　今天最惨的是被宁德减持的永福股份，直接20cm的跌停，地板上还有9.5万手封单，明天估计还有的跌，短短几天快腰斩了。人家宁德受让价格只有14.52元，再怎么也跌不到这个价位，反而躺赚几倍，只是苦了追高的韭菜！

　　说真的，虽然宁德这个减持合理合规，而且涨这么高不减是傻缺，但影响确实有点恶劣了。毕竟入股仅仅8个月，当初说是打造上下游产业链，现在却成割韭菜的工具了！套路像极了大基金，低位定增——二级市场追捧——定增公司暴涨——高位减持兑现，难怪股民用脚投票了。

　　最近新能源赛道一堆利空，恩捷股份解禁，永福股份被宁德减持，蔚来汽车出现死亡案例，兆新股份声明没有储能业务…今晚特斯拉还传来幺蛾子，美国对其自动驾驶进行正式调查，开盘跳水超过2%，明天特斯拉+无人驾驶概念要继续承压了！

　　刀锋认为，其它板块要这么多利空，早就给干趴下了。但今天锂电池、储能只是承压回落，资金并没有恐慌出逃，说明板块信仰依然还在！作为目前最为确定的高景气赛道，刀锋认为不会就此“见顶”；除非有更具性价比的，更有想象空间的新赛道出现。

　　另外，虽然锂电池不行了，但氢能源板块受到追捧，一堆的涨停板，还有深冷股份、厚普股份等20cm的，表现可谓疯狂。目前氢能源连续9天收出阳线，十来天涨了近26%，作为板块有点夸张了！

　　最近氢能源的利好频频发布，收盘后还有刺激消息，北京、河北两地相继发布氢能源产业重磅规划。我们隔壁的印度宣布，将花1.35万亿美元（折合人民币约8.8万亿元）创造就业，并将印度打造成为氢能大国！机构也在鼓吹，氢能源未来市场将高达万亿，甚至10万亿的级别。

　　刀锋想泼一盆冷水，其实氢能源之前说过好多次，并不是啥新题材。行业受成本的制约，想形成规模需要很长时间。要知道，今年上半年销量最多的现代汽车才卖了9100辆，而电动车光特斯拉就卖了38.2万辆，差距不是一点半点！

　　市场突然爆炒氢能源，一是政策支持，炒股要跟政策走；二是电动车产业链炒的太高，资金在内部玩高低切换！今晚媒体都在吹，反而要小心一点了，这个时候参与你要想清楚，你赚的是什么钱？是博弈情绪的钱，还是炒业绩炒逻辑，不然又是接盘侠了。

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　　今天CRO大牛凯莱英闪崩跌停，原因是高瓴大幅度减持了。当初高瓴入股价227元左右，最高价是455元，不到一年翻了一倍，怨不得人家高位结账，实在是涨太多了！

　　但刀锋想到的是，最近高瓴的一些传闻，结合它开始卖股票，应该不只是巧合了？接下来可以继续观察，高瓴还有没有其它减持动作，对其参股公司可能带来潜在的压力。

　　说到CRO板块，比锂电池、医美更牛的赛道，总共不到20只概念股，竟然有9家上市以来涨幅超过10倍；PE动辄50倍、100倍，但平均业绩增速就30%！

　　之前机构对CRO估值的容忍度较高，但随着医药板块整体估值下移，如何平衡高估值所带来的压力，就成了一门必修课了，建议还是谨慎一些吧。

　　这两天大家最关心的事儿，就是中东的阿富汗一夜变天，美军拍屁股走人后，阿富汗政府很快大溃败，总统和副总统都出逃，塔利班又重新掌权了！

　　虽然阿富汗并不算什么大国，但有着“帝国坟场”这个响亮的名头。米国在阿富汗折腾了20年，花掉了上万亿美元，搭上了几千条生命，但什么都没能改变！扶持的傀儡政权，不到三个月就土崩瓦解，简直是打自己的脸。

　　连一个小小的阿富汗都搞不定，还敢在东方大国面前耀武扬威吗？当然，米国在中东搞收缩，可能会攥成拳头围剿我们，接下来只要抗住压力，时间还是在我们这边的。

　　阿富汗离中国非常近，离另外一个国家也非常近，这个国家叫伊朗。未来中国和伊朗之间的距离，由于阿富汗整个美军退出，双方距离一下就拉近…这个战略意义重大！

　　刀锋又想到了国运，只要我们自己不犯错，就没人能阻挡崛起了。而炒股就是炒“”国运”，从这个角度看，大A的未来依然值得看好。