卡夫卡：从任正非先生的公开信里看行业投资方向

lameihua

　　这几天，机圈里热议的是小米新机发布会。

　　虽然小米、OV们非常努力，但高端市场，真的还是缺乏产品力，这是再多营销，炒作都救不了的。

　　我这个公众号感触很深，最近几期，付费比例里面苹果的变多了，老实讲，苹果要收30%的苹果税，等于是你们看我的文章，都得给该死的苹果钱，为什么？

　　还不是友商们不争气，争气的华为被美帝给掐住了？

　　华为没有5G功能的P40到现在市场上还是一机难求，我用了快一年的Mate40pro挂咸鱼的话，掉价不多，比果机还保值，手持的Mate40pro+已经成为了理财产品，友商们今年的新机是个啥行情，到咸鱼上看看就知道了。

　　有很多公众号为了求噱头，动不动就发布些“震惊！华为能自己做5NM了”之类的文章，看了笑笑就可以了。

　　芯片制造是系统工程，需要整个产业链多个环节齐齐发力，而且这还必须重新摸索一条新路线，不能建立在利用美国已有技术之上。

　　当然，这不是办不到，我相信，只要肯花时间花钱，一定会找到解决的办法的。

　　正如中国的航空航天，卫星技术，从前欧美高高在上，不带我们玩，搞禁运，被逼无奈只好自己摸索，经过这么多年，咱们的北斗系统也成功组网了，航空站也遨游太空了。

　　但是，民用技术跟军工产品不同，民用技术是需要市场来灌溉的，你的东西做出来如果成本高了，性价比干不赢竞争对手，对消费者来说就是彻头彻尾的失败。

　　再讲情怀，在对手代差级别的性价比面前，恐怕你也很难卖出去，这就意味着在商业方面的失败。

　　卡脖子是一定的，但帝国主义又不是傻子，人家卡脖子不是为了让你们这里都用不上新的数码产品，相反，比如苹果的厨子，人家正喜出望外的看着中国唯一能在高端市场抢份额的华为死掉呢，但对于小米、OV们，人家肯定也没心情去整，为什么？

　　因为那些号称搞研发的，其实也就在怎么变成广告机，怎么窥探用户的秘密玩大数据上搞点事了，这对美帝来说有什么损失呢？

　　假如没有闹滴滴这码子破事，说不定人家还能再到美国上一把市，这下，连通过各种方式弄到手的大数据就能乖乖让华尔街随便翻阅了。

　　除了华为以外的国产军团们，一切看起来漂亮的品牌大厦，都是建立在美帝提供的地基之上，只要人家想，分分钟就能让你塌房。

　　但即便厉害如苹果，一定也不想一个人独吞全世界的手机市场，因为这样基本就等于找死了，人家只需要把最值钱的那一部分客户薅手上，硬件赚一道，然后持续不断的通过使用习惯来割羊毛，这还避免了一个垄断的骂名。

　　我相信，以谷歌的玩法， 一定会不停的升级系统对硬件的能力要求，因为这样可以逼着大家更加频繁的更换手机。

　　就像以前微软跟英特尔联合起来搞的把戏，你的电脑不管多好的配置，只要用一段时间，就会奇卡无比，然后大家都会生出要换新机的需求。

　　后来手机、pad变成了更常用的只能设备，微软的这套把戏再也玩不下去了，假如电脑很卡了，很好，好多人干脆就不用了，那么微软操作系统的市场份额就要因此下滑，财务数据不好看了，华尔街就要砸盘了，管理层的期权就得泡汤了。

　　于是神奇的实情发生了，自从智能手机普及以后，我们的电脑变得越来越经用了！2015年以前，我几乎两年换一部笔记本电脑，从2015年以后，我的笔记本扛了5年，运行还是飞起，只是我家猫把键盘给扣了，屏幕给啃了，看起来太埋汰了，所以才在去年买了部新机。

　　商家们为了创造消费玩出来的花样，从前可能还不明白，现在再看不懂，那不就真成二傻子了吗？

　　所以我以为，自主可控解决卡脖子，可能软件问题比硬件更大。

　　你有没有发现，手机里装的软件因为太关心你的私生活、变得越来越臃肿了？各种权限，各种开后台，这都已经是公开的秘密了。

　　滴滴不就是因为窃取个人信息而喜迎七部门联合进驻调查？

　　一个人每天要产生多少信息数据被手机记录下来？每个APP都想收集一番，加起来又能给你的手机带来了多少垃圾？

　　我相信，谷歌早就知道了，但它毕竟是做生意的，就好像亚马逊，难道人家不知道你们这些开店的刷数据吗？人家先放水养鱼，养成肥鱼，知道消费者喜欢什么，立刻就几万家店一起给你关掉，钱也给你扣上，你又能怎样？

　　信不信哪一天谷歌看到时机成熟了，也给APP们来个净网行动，不明就里的消费者说不定还会拍手叫好呢！

　　当然，这波地里的韭菜到现在为止，还没是新苗苗，还没到收割的时候。

　　回过头来说自主可控吧，现在芯片这个位置，我在本月的付费里已经强调过了，再玩，基本都是吃最后一点鱼尾，可能有个别的股票还有空间，但大部分的估值早就已经透支了未来好多年的。

　　华为重发任正非5年前旧文，缺芯背后的路径。

　　该文由一位华为员工撰写，指出了华为在软件研发上不少问题。

　　任正非曾在签发时写道：“在技术工作的客气是毒品，直面的批评、争论才是良药。”

　　时隔5年，官方转发此文，显得意义非常。就在四个月前，华为轮值董事长徐直军称：20亿美元的投入已见成效，希望进一步利用软件能力的提升来减少对芯片的需求和依赖，同时提升产品的竞争力。

　　前几天任正非先生又在强调软件了，我不是科技工作者，但手机玩多了，也知道苹果配置比安卓系统即便来的差很多，但在流畅性，使用感受上，却比安卓机综合体验好得多。

　　为什么？因为IOS系统！

　　鸿蒙系统从正式发布到现在，我用了两个多月了，上手一直感觉非常不错，可能软硬兼修这一项上，如果没有人卡脖子，他们能做的比苹果好，毕竟苹果的通讯端是软肋，这没得救了。

　　前几天新闻联播里都给鸿蒙系统站台，国家当然会加大力量来支持这个我们自己自主可控的系统。

　　想想这几年，为啥一直在炒芯片？还不是贸易战先是中兴后华为，相继被美国佬卡脖子了，所以国家出台各种政策鼓励行业发展，但凡有几个钱，有点追求的，都跑去拿钱砸芯片。

　　凡是都有客观规律，再怎么怼也不可能短期突然就跨越了。

　　但以现在形成的生产力，我们真的有那么落后吗？

　　其实正如任正非先生说的那样，软件能力提升，包括云计算之类的新技术应用，可以让我们对芯片硬件的功能要求没那么高。

　　别低估了国家的决心，现在大基金赚了大把的钱，那么支持一下国产软件有何不可能？

　　这几年因为互联网平台的飞速发展，中国培养了大量的软件人才，程序猿之多，大约能超过欧美日总和，这就是工程师红利。

　　只可惜，平台们不干好事，把宝贵的人力资源用在窥探老百姓隐私来赚钱上了，还美其名曰大数据、算法。

　　最近算法推荐被点名批评了，软件人才们总要给个去向，系统性的工程攻克一下，干点好事出来行不行？

　　相比硬件，软件的好处是固定资产投入没那么大，很容易见成效。

　　相信未来会有相关的鼓励政策出台的。

　　我之前推荐过很多次关于鸿蒙概念，还建议大家可以对这个概念反复炒作，看到被猛砸了，就来捡便宜。

　　但软件不仅是鸿蒙相关，还有别的，应用端的应该有很多东西可以做，比如说不鼓励大平台搞垄断，那么可能会鼓励一些本地化的平台，诸如此类的，有些东西可能都是政府出面来组织的，为的是避免过度的资本化。

　　那么这就需要很多相关的服务型的机构了。

　　我只是打比方，但未来我国一定会有相当多的专精特色的软件类的企业，真正做服务，而不是为了某个垄断平台服务的那种。

　　毕竟所有的硬件最终都是呈现出各种应用的东西给到终端客户，比起硬件，软件才具有更广泛的发展前景。

　　随便写写，希望有缘人能抓住大牛股！