明哥在路上：神秘力量再出手！是福，还是祸？

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　　今天的A股行情，走势之诡异奇绝，如同经典电影《新龙门客栈》中，荒漠客栈中，突然迎来几方不露声色，却又充满杀气的江湖人士。

　　开盘之后，「贵州茅台」在乏善可陈的中报业绩驱动下，股价开跌；

　　随后，五粮液、上海机场、中国中免、迈瑞医疗、药明康德……一律暴跌。

　　这完全符合明哥之前对市场的预判。

　　没想到的是，风云突变。

　　从10:00开始，券商股开始集体暴动。

　　「证券ETF（512880）」最高涨幅+5.16%，哪怕午后稍微回调到了最新的+4.28%，也让全市场误以为白马核心资产的回归，市场风格可能要切换了。

　　在神秘力量的召唤下，全市场暴动，抛弃了前几天火热的半导体芯片行业，资金蜂拥而入白酒、基建、食品、证券、银行等上证50指数的成分行业、公司。

　　上午刚过，两市成交额就突破了万亿；全天成交1.5万亿元。

　　我们天然就有两个疑问：

　　第一、何方力量进场？

　　第二、为何选择此刻举事？

　　我们可以回忆下：「中国电信」本来早就在港股已经上市，如今二次在A股上市的步伐，也越来越近了。

　　根据招股书，拟公开发行A股数量不超过103.96亿股，预估募资额超过544亿元，将超过另一家从港回A二次上市的「中芯国际」IPO的532亿元，成为近十年来A股最高IPO募资额！

　　根据时间表，明天和后天，也就是2021年8月3日-8月4日，初步询价时间，申购日期为8月9日。

　　中国电信，既是我国三大运营商之一，更是我国通讯基础设施服务商，更是国企、央企，堪称国之重器。

　　所以，呵护中国电信的成功募资，就成为决策者们，心照不宣的任务。



　　然而，前段时间，A股市场暴跌，除了少数几个板块外，凡是和核心资产、传统产业、行业龙头相关的公司，几乎都下跌了半年多，跌幅动不动就达到了30%，严重影响市场的信心。

　　说前段的A股市场，如同荒郊野岭，也不过分。

　　所以，我们就不难猜到，今天通过撬动券商行业的股票，来撬动上证50指数，带动整个市场气氛活跃的发起人，究竟是谁了。

　　这种剧本，我们非常熟悉。

　　毕竟，今年7月1日之前的一周，发生过的一幕，还近在眼前：

　　诡异的走势，暗中早就写好了剧本

　　我们当然希望，市场风格能够尽早结束极端撕裂、分化的状态，让龙头白马公司们的估值、股价得到修复。

　　但是以暴力干预的手段，来强行打断市场的本来生态，将会使问题积累得更重。

　　将来要让资金从光伏、锂电池、半导体等行业股票上回流、出清，过程会更漫长。

　　那你说，神秘力量带来的诡异大涨，是福，还是祸呢？

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　　美股科技公司的中报季，告一段落。

　　超预期的5家：苹果、微软、谷歌、脸书、特斯拉，股价没有明显上涨；

　　低于预期的1家：亚马逊，股价在上周五却暴跌，-7.56%。

　　这就是美股的特征：

　　要调整就一步到位；

　　要上涨，就慢慢涨，涨不停。

　　所以，无论是 纳斯达克100指数，还是跟随它的「纳指ETF（513100）」，风险已经出清，只剩下往上涨，一条路了。

　　我们只需要做时间的朋友，耐心等待，就看那主升浪，徐徐而来。

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　　依照惯例，再梳理一下近期的市场热点。

　　1、深圳发布特区条例，探索中小学招生「大学区制」、公办教师多校轮岗制度。

　　如果能够得到落实，学区房就在深圳，彻底告别历史了。

　　现在投资学区房的风险，真是越来越大了，一不小心就高位接岗。

　　2、恒大系的恒腾网络：腾讯方面按每股3.20港元价格收购7%股份，总代价20.68亿港元。

　　但是企鹅不是冤大头。

　　恒大方面同意在交割后，再向恒腾网络，提供一笔约20.7亿港元的五年期无抵押无息的股东贷款。

　　也就是说，腾讯出的20.68亿元， 并不会直接给卖方恒大，而是转道回到了恒腾网络，只有5年后，腾讯才可能把钱，给予恒大。

　　虽然腾讯留了一手，没有当冤大头，但是我也实在看不懂，为什么要救恒大。

　　毕竟恒腾网络的资产包中，唯一拿得出手的就是先后制作了《北平无战事》、《琅琊榜》、《芈月传》、《决战中途岛》、《致我们终将逝去的青春》、《动物世界》、《你好，李焕英》等影视的儒意影业。

　　但是影视制作的风险太大，不是一门好生意。再说了，企鹅影业，还不够腾讯的野心吗？

　　3、贵州茅台的半年报公布，张坤的蓝筹精选基金退出了十大股东吗？

　　并没有。很多新闻写错了。

　　该基金确实退出前十了，只不过只减仓了6万股，从一季报432万股到半年报的426万股。

　　只不过，中国人寿的保险组合加到427万股成为第十而已，张坤的蓝筹精选基金就被挤到十一位了。

　　但这才是最让人担心的，一旦他熬不住了，决定减持，那会成为让市场恐怖的做空力量。