明哥在路上：敌对阵营的最强对手，传出史诗级的绯闻

lameihua

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　　中国进入移动互联网时代以后，互联网的中心舞台上，就一直上演着腾讯、阿里之间刀光剑影、水火不容、攻城略地、划分势力范围的戏码。

　　如今，时势易也。

　　无论是阿里，还是腾讯，都面临着国家反垄断的监管利剑，也饱受民间舆情对于资本寡头的负面指责。

　　双方终于决定，结束之前水泼不进的物理隔绝状态，开始向对方开放自己的生态系统了。

　　虽然双方没有公开开放的细节，但是行业内、资本市场上，猜测纷纷。

　　首先，大家可以确定的是：

　　阿里的淘宝、天猫、闲鱼等电子商务平台，将开放微信支付；

　　微信的流量生态，将以小程序、视频号、广告页的形式，接纳阿里的电商集团军。

　　众所周知，在小额支付领域，微信支付 vs 支付宝，双方的笔次和使用频率，已经高到了3:1以上的悬殊差距。

　　如果在中国最大的电子商务平台上，允许微信支付介入，不再支付宝一家独霸，那么可以预见，微信支付的市场份额会进一步上涨，抢占大额支付、购物支付场景下的入口，拉开和支付宝的差距。

　　以支付宝为资产核心的蚂蚁集团的估值，可能会被进一步削弱。

　　但是，如果淘宝、天猫、闲鱼，可以通过小程序、视频号、广告页的形式，获取到微信生态内源源不断的流量支持，享受到京东、拼多多一样的待遇，比如：淘宝小程序传播和裂变更加容易、商品页面的链接在微信聊天和朋友圈转发，无疑将会获得几乎免费的流量，助推商品的交易额（GMV）上个台阶。

　　但是，阿里巴巴不仅要看到近乎免费的流量，也要担心原有电商体系内的优势被削弱。

　　因为，一旦商家发现，原来只能投入巨额资金获取阿里电商平台内部的流量（广告、竞价排名、兴趣推荐），以后居然可以在微信体系内投放广告，将微信流量直接引导至店铺、商品的成交页面，就等同于跳过了阿里电商内部原有的广告体系，商家就会把广告预算投放到微信生态。

　　也就是说，阿里系的电商一旦接入到了微信生态里，就等同于让出了原先自有生态的流量优势，让用户、商家在微信生态中链接，也就失去了自有流量的货币化能力。

　　所以，这种开放，对腾讯是绝对利好，对阿里巴巴，则利弊互现。

　　阿里必须小心地取得一种平衡，既能够获取微信生态内的免费流量，又要谨防商家，将链接阵地前移，从而摆脱电商流量的钳制。

　　所以，腾讯、阿里的互相开放，一定会和《色戒》中的男女主角一样，既想敞开怀抱、酣畅淋漓一把，又同床异梦、小心防备。

　　当然，老大和老二的任何一次和好，受伤的肯定是旁边观战的老三、老四。

　　京东、拼多多的优势，除了可以在微信支付的九宫格入口中占据一个位置，其他的地位，就如同阿里系电商一样了。

　　它们能够获取到的社交流量，以后就要和阿里巴巴平分了。

　　消息出来后，美股已经开盘。

　　阿里巴巴，小幅上涨，+2.20%；

　　京东，小幅下跌，-1.44%；

　　拼多多，大幅下跌，-4.62%。

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　　昨天晚上，虽然美国劳工部公布了6月份的CPI数据，显示通胀行情依然很高，但是，纳斯达克100指数，依然不惧，低开高走，一度涨到+0.80%的高度。

　　于是，我和私密知识圈子（知识星球）上的1500个小伙伴们，开开心心地入睡，顺带做个美梦。

　　起床一看，真是让人哭笑不得。

　　原来，交易的后半段，市场思虑再三，还是觉得通胀数据可能逼迫美联储改变原来货币政策立场，于是指数从高位跳水，收盘幅度居然为-0.02%。

　　这就是美股投资者的小心思，长期看虽然有大格局，但是总在小格局里反复试探，确保消化了所有可能的风险后才大踏步地前进。

　　这不，今天的纳斯达克100指数，修正了昨天的调整，实时涨幅又达到了+0.80%。

　　世界前6大科技公司，除了特斯拉，其余5家：苹果、微软、亚马逊、谷歌、脸书，全部站上了历史新高，以迎风舒展的体态，迎接2021年的第二自然季度财报。

　　稍有点遗憾的是，今天美元指数、美元兑人民币的离岸价，略有回调。后者-0.28%，达到6.45左右。

　　这会使得明日的「纳指ETF（513100）」净值，虽然也会明显上涨，涨幅会略低于指数的涨幅。

　　但是无论如何，躺着赚钱的感觉，总是让人春风得意的。

　　财报日期：

　　特斯拉，7月26日；

　　苹果，7月27日；

　　微软，7月27日；

　　谷歌，7月27日；

　　脸书，7月28日。

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　　依照惯例，再梳理一下近期的市场热点。

　　1、比亚迪：芒格在中国的传人是知名投资者李录，他减持了持有多年的比亚迪股票，减持幅度为10%左右，于是比亚迪的股价大跌，-7.47%。

　　这种对市场心理的冲击，如同前段时间，持有中国平安股票达到15年以上的李驰，宣布清仓，吓得股价接连下挫，跌跌不休。

　　对于基本面迎来向下拐点、股价估值泡沫明显的股票，重要投资者的减持、跑路，很容易引得多军变成空军，溃散而逃。

　　2、牧原股份：预计上半年净利润94亿元-102亿元，同比下降5.42%-12.83%；单二季度净利润约为24-32亿元。

　　在全养猪行业亏损严重的情况下，这份中报更加加剧了市场的质疑，各种股票社区里对其涉嫌财务造假的言论，一浪高过一浪。

　　3、长安汽车：预计上半年盈利16亿元-19亿元，同比下降26.98%-38.51%。

　　这可是蹭华为造车概念的股票，市值已经1500亿元了。

　　4、赣锋锂业、天齐锂业，上修业绩。但是和市值比起来，这点业绩不够塞牙缝的。

　　5、华大基因：预计上半年盈利10亿元-12亿元，同比下降27.34%-39.45%。