刀锋：周末刷屏，大利好！

lameihua

　　今天整个北京城，都只等那场大雨，像初恋的少女等待男朋友，怕他不来，又怕他乱来……但等到这个时间点，竟然还没有来！

　　说实话，来北京这么多年，还是首次看到整个城市如临大敌，景区关闭，学校停课，公园关门了，航班取消了… 气氛已经烘托到这份上，感觉不下暴雨都不行了，对不起这么多人的辛苦。

　　爱股君很好奇，这雨究竟会下成啥样？这就好比周五全面降准，所有人都说是利好，那么明天究竟会涨成啥样？还是高开低走的骗炮呢。

　　一个股民朋友周末去相亲，但被女孩鄙视了，说炒股的人油腻，动不动就X所嫩模的，但明明穷屌丝一个。还没文化，只会说逼空什么的…该怎么反驳她？

　　其实装文化挺容易的，比如周五的行情这样总结：大赣一场，寿与天齐，铝战铝胜，举世钨双，以稀为贵，普天铜庆，金飞锡比，独钴求败…宁可单身！

　　1、央行：全面降准0.5个百分点 释放长期资金约1万亿

　　央行决定，2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率8.9%，释放长期资金一万亿元。

　　对于这次全面降准，央行货币政策委员会委员王一鸣表示，这是货币政策回归常态后的常规流动性操作，稳健货币政策取向没有发生改变！降准后，银行体系流动性将继续保持合理充裕。

　　点评：降准是预期，全面降准肯定超预期，对股市来说，这就是利好了。但周五大盘就深V，所以利好有多大？毕竟韭菜被骗炮太多，真是跌怕了！

　　从历史经验看，最近几次降准隔日都是涨的，但拉长时间看，其实差不多涨跌各半。所以也不要太激动。其实最怕是一致性太强，明天来个大高开，这样不少人会趁机出逃。

　　由于降准利好金融地产，如果这两货来一波，那么赛道股就要被抽血。但

　　周末没人去吹金融股，反而锂电池各种火热，难道降息又利好宁德吗？

　　爱股君还是比较乐观，毕竟A50大涨1.4%，外围也一片红，最近市场赚钱效应也不错，韭菜没理由悲观…明天接着奏乐，继续舞，不要怂。

　　2、重磅！中央深改委通过《种业振兴行动方案》

　　7月9日，中央全面深化改革委员会第二十次会议通过《种业振兴行动方案》，会议强调农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度。

　　点评：周五的新闻联播头条，中央深改委审议通过《种业振兴行动方案》，提出：必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度…这个说法是史无前例的，下周大A有望打响种业翻身仗！

　　确实，种业作为农业的“芯片”，是粮食安全最重要的保障。作为14亿人口的大国，在复杂的国际环境下，率先实现“种业科技自立自强，自主可控”，一定程度上比芯片更重要。

　　最近种业政策频繁，一个是7月2日，先正达科创板IPO申请获受理，做种子的农业巨头在科创板上市，彰显了“种子芯片”的战略地位；二是7月6日，提高了国家级玉米、稻品种审定标准，利好头部育种企业。

　　在政策加持下，国内育种行业将迎来新一轮发展红利，预计在7月下旬的政治局会议有进一步表述。从股市的角度，农业种植板块站上风口，关注大北农，隆平高科，荃银高科，登海种业等等。

　　3、新能源汽车电池荒来袭 全球动力电池缺口或将达40%

　　近日，动力电池企业宁德时代股价连连上涨，总市值一举超过1.3万亿。热烈的资本市场表现背后，是一场席卷新能源汽车产业的“电池荒”！不久前有报道称，小鹏汽车CEO何小鹏为了顺利拿到电池，在宁德时代蹲守一个星期。而宁德董事长曾毓群在近期召开的股东大会上表示，客户最近催货让他快受不了。业内预测，到2025年，动力电池缺口将扩大到约40%。

　　点评：周末锂电池又一堆利好，五菱“神车一年狂卖30万辆，央视报道“电池荒”来袭、欧洲电动化进程可能提前等，意念盘又一致看多。这种发酵有点厉害，感觉在加速赶顶啊！

　　实际上，电池荒早就开始了，为什么这两天才集中报道？以爱股君的经验，当媒体大面积报道时，就基本是喊大家快来接盘了，这一招是屡试不爽的。

　　当然，锂电池板块目前还处在高潮阶段，在没有出现明显的下跌信号之前，持股的可以选择继续跟随。但本周五，锂电池有49家公司创下历史新高，板块也创下新高，这个短线绝对属于高潮，没上车就别冲进去了！

　　锂电池是个好赛道，宁德时代成为深市一哥，对板块带动作用是巨大的。有点类似去年底的白酒板块，属于龙头（茅台）搭台，二三线联动大涨！但涨到这份上了，等调整再潜伏进去，这才是正确的策略。

　　对股民来说，最近不要扯什么妹子，“锂大爷”、“钴奶奶”才是最爱啊！重点关注宁德时代、赣锋锂业、亿纬锂能、比亚迪等龙头股，以及处在主升浪的天赐材料、北方稀土、格林美、先导智能等。

　　4、国家大基金出手：减持太极实业2100万股

　　7月9日晚间，太极实业发布公告称，持股5%的股东国家大基金，拟减持公司不超过2106.19万股且不超过公司总股本1%的股份！按照公司收盘价9.4元/股，此次减持套现大约2亿元。

　　点评：对科技渣男来说，周末有个小利空，国家大基金减持太极实业1%的股份，套现大约2亿元。这不是国家队第一次减持太极实业，在去年7月份就高位套现1.17％，时隔一年，第二次减持计划又来了！

　　大基金2018年6月才入股太极实业，当时转让价格为7.3元/股，三年累计涨幅只有31%。国家队让人捉摸不透，那些涨了几倍的不卖，为啥热衷卖低位的太极实业？而且去年是14块钱高位卖，现在只有9块多钱，这是变相打折啊。

　　虽然被大基金甩卖，但太极实业也有利好，一是大股东逆势增持，二是刚斩获中芯国际的大单！公司PE只有不到38倍，所以估计不会大跌。对科技渣男影响也有限，继续关注半导体的国产替代，原材料、设计和设备的投资机会！

　　5、美将23家中国实体列入出口管制实体清单 商务部回应

　　商务部就美国将23家中国实体列入出口管制“实体清单”答记者问。发言人表示，这是对中国企业无理打压，是对国际经贸规则严重破坏，中方坚决反对！美方应立即纠正错误做法，我们将采取必要措施，坚决维护中方合法权益。

　　点评：拜登政府又在搞事情，以“人权”的幌子恶意打压中国企业，这次23家实体被拉黑，可以说变本加厉了。还抓住“新疆”这张牌不放，这是干涉他国内政，对这群西方政客无语了。

　　之前特朗普是打压我们科技，打压华为，现在是光伏、是稀土，连我们优势产业也不放过，真是迷之自信啊。没有我们的稀土，米国高科技还玩的转吗？这次躺枪有苏州科达、锐科激光、华澜微（三板）等，周一股价有一定的压力。

　　从股市的角度，米国一次次打压，对市场利空影响越来越小，反而越是打压，资金越是追捧这些板块。比如近期火热的半导体、光伏、稀土，当然还有军工，都涨上天去了，凸显了这个市场的“强硬”！

　　但对于卡脖子的行业，要用辩证的思想去看待，既不能妄自菲薄，也不能丧失信心；要承认差距，也要相信我们能追上！另外不管是半导体还是新能源，要谨防一窝蜂，搞重复投资…不然不出几年又要一地鸡毛了。

　　6、恒瑞医药“换帅” 创始人孙飘扬重新接棒

　　7月9日盘后，恒瑞医药突发公告，周云曙因身体原因申请辞去董事长、总经理以及董事会专门委员会相应职务，暂由孙飘扬代为履行董事长职责，直至董事会选出新一任董事长时止。

　　点评：市值4000亿的“药茅”恒瑞医药，董事长周云曙突然提出辞职，创始人孙飘扬再度出山，老将重新挂帅了。这事引发热议，因为周云曙上任一年多，恒瑞股价跌跌不休，最高跌幅超过30%，已经痛失“A股医药一哥”的宝座！

　　目前看，迈瑞医疗市值5400亿，药明康德市值4449亿，恒瑞医药是3973亿，只屈居第三。公司2020年报和2021年一季度，业绩都不达预期，在医药赛道这么火热下，表现确实令人失望。

　　孙飘扬作为恒瑞医药创始人，更了解公司的成长基因，作为A股创新药龙头，有老帅坐镇，公司在创新药研发方面或将有新突破。所以这个换帅不是坏消息，也许股价还能刺激一下。

　　7、证监会：严打伪市值管理 对操纵市场与内幕交易零容忍

　　证监会表示，打击这四类操纵和内幕交易：一是上市公司实控人与市场掮客、操纵团伙形成利益共同体，内外勾结，合谋“坐庄”炒作本公司股票；二是恶意“炒小、炒差、炒新”，造成相关股票价格在短时间内暴涨暴跌；三是操纵团伙利用股市“黑嘴”诱骗投资者高价买入股票，同时其反向卖出相关股票非法牟利；四是法定内幕信息知情人滥用信息优势从事内幕交易。

　　点评：徐翔出狱了，证监会在这个时间提出一次严厉打击操纵市场，内幕交易犯罪的事。应该不只是巧合，更多是一种警告：不论是谁，只要涉嫌操纵市场，都会像徐翔一样受到惩罚！

　　另外，严打伪市值管理，对恶意“炒小、炒差、炒新”也要严查。说明了什么？时代已经变了，即便徐总舵主重操旧业，他也回不到巅峰了，因为分分钟会被监控的。

　　村里的这个表态，对垃圾股炒作是利空，但利好赛道趋势股。比如锂电池都50只股历史新高了，村里也没查过谁啊，这就是态度啊，可以抱团但不能瞎炒。

　　8、国家网信办：掌握百万用户信息赴外上市须审查 下架滴滴等25款App

　　国家网信办发布关于《网络安全审查办法》公开征求意见的通知，提出掌握超过100万用户个人信息运营者赴国外上市，必须向网络安全审查办公室申报网络安全审查。此外，“滴滴企业版”等25款App存在严重违法违规收集个人信息问题集体下架。

　　点评：周末网络安全有很多刺激，一个是新规出台，对掌握超百万用户信息的运营者赴国外上市需审查；二个是滴滴的25款APP惨遭下架，全家桶都被一锅端走，这几天高德打车、美团打车已经铺天盖地打广告了，要取而代之吗？

　　另外，各地方也强调了数据和网络安全；广东（强化数据交易监管，建设粤港澳大湾区大数据中心）、上海（提升城市软实力 上海力争年内出台数据条例）陆续出台，对数据安全方向可能有带动！

　　近期网络安全政策持续加码，但概念股一直不温不火，现在消息面再度加强，感觉有启动的可能性！建议关注：奇安信、安恒信息、天融信、深信服、三六零等。

　　9、证监会本周共有12家公司获批

　　今晚，证监会核发4家企业IPO批文，分别是国邦医药、出版传媒、双枪科技、中旗新材。此外，本周还下发了科创板和创业板批文各一次，获批公司家数均为4家，合计12家公司获得IPO批文。

　　点评：上周5家，这周12家，IPO显然已经提速了。但这只是回到常态化，所以不用慌，再说有降准利好兜底，对市场影响应该有限！

　　其实要做大资本市场，IPO是不可能减少的，只会越发越多。池子里的鱼越来越多，大家要学会区分对待，究竟哪些鱼能吃，哪些鱼不能吃？哪些鱼好吃，哪些鱼难吃？不然容易卡到喉咙。

　　对次新股来说，上周IPO大减速，也没见涨起来；这次提速也不会跌，大家见惯不怪了！还有一点是资金都在赛道中，没空去炒题材；估计等市场主线倒下，才会轮到次新发力了。

　　10、山西省委书记林武会见宁德时代董事长一行

　　7月9日，山西省委书记林武在太原会见宁德时代董事长曾毓群博士一行，就推进新能源产业深入合作进行交流。林武表示，希望双方在已有合作基础上，把宁德时代技术优势、制造优势与山西产业优势、政策优势紧密结合，推动更多合作项目落地，实现互利共赢、共同发展。

　　点评：今天连续两条新闻：山西省委书记会见宁德时代董事长曾毓群，合肥市委书记会见比亚迪董事长王传福，两位都是新能源制造业的领军人物，地方领导如此重视，频繁接见并合作，间接指明了政策鼓励的产业方向。

　　大家有多久不见地产大佬被地方一把手接见了？城头变幻大王旗，这个世界唯一不变的就是变化。做A股投资，坚持每天看前半段的新闻联播，还是很有意义的！

　　爱股君担心的是，宁德时代每天这样涨，以后创业板就叫宁德板了。新能源产业链利好停不下来，其它板块就懵逼了，尤其传统白马股，快被资金抛弃了。

　　周末侃市：

　　周末有很多的消息，最火的就是全面降准！虽然大家嘴上说利好，但很多人跟爱股君说，明天高开太多就跑路，这可能是韭菜的普遍心理，怕自己被割韭菜，之前这种借利好出逃太多了。

　　这种顾虑能理解，大A向来套路太多。但什么高开低走，利好兑现等看空言论，让它见G去吧！明天即便冲高回落，也不改A股处于牛市的上升途中。格局可以长远一点，真不用只看一两天的走势！

　　最近大白马持续阴跌，为什么会这样？因为过去2年大家被洗脑了，都认为买入大白马就可以长期躺赢，跌了也会涨回来，所以导致散户非常多。但股市不可能人人都赚钱，只有把散户熬出去，这些白马股才能重拾升势，这需要相当长时间，不要侥幸。

　　股市任何的一种套路，一旦被太多人运用，它可能就失灵了，大家都赚不到钱。现在新能源产业链也面临这个问题，情绪太疯狂了！这种疯狂，等到所有踏空的散户都忍不住去追，资金就可能突然切换了。

　　记得年初时，大家讲的是“年少不知白酒香、错把科技加满仓”；现在已经变成“年少不知锂电好，错把消费当作宝”。对股民来说，最近不要扯什么漂亮妹子，“锂大爷”、“钴奶奶”才是最爱啊！

　　整体来看，周一肯定是高开了，但会不会冲高回落，重点要看量能情况。明天观察新能源这个板块，会不会借着降准放出天量，然后机构趁机出逃呢？

　　题材上，热点依然是锂电池，芯片，光伏，稀土等板块；性价比高景气行业通讯（5G）、信创、国防军工，另外关注医美、高端白酒、券商的反弹力度。