薛利峰：市场割裂明显选对赛道便是牛市

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　　周四沪深两市受利好消息刺激，三大指数早盘高开，随后走势出现分化，沪指高开低走，全天收跌0.79%；创业板指冲高回落，盘中最大涨幅为1.7%，收涨0.69%。两市约2900股飘绿，仅1400余只个股上涨，市场割裂较为明显。两市成交明显放量达1.19万亿，连续六个交易日在万亿上方，北上资金净卖出17亿。

　　近期行情割裂十分严重，我们持续反复提示关注的市场主线锂电、半导体芯片继续上演强者恒强逼空行情，锂电池概念股再现涨停潮，中国宝安等十多股涨停，芯片概念受资金青睐继续大涨，部分军工企业中期业绩超预期，带动军工概念集体爆发；而行业板块多数下跌，以银行为首的大金融领跌，煤炭、医疗板块大跌靠前，白酒股午后扩大跌幅。

　　指数方面大小指数再现分化，行情割裂明显，银行等权重下挫拖累大盘，日线上看，沪指上方受制于10日和20日均线粘合压制，而下方又受到60日120日均线粘合支撑，预计大盘将继续维持箱体震荡盘整，等待短期均线的进一步下移。而创业板指在昨日大阳反包后，今日早盘再度冲高试探前高压力，午后虽有回落但强势依旧，整体上升通道保持完好。

　　综合来看，市场不断上演冰火两重天的行情，选对赛道便踏上牛市征途，选错赛道便步入漫漫熊途；市场分化格局或将成为市场的一种常态，抓住市场主线是关键，近期我们持续反复提示关注的以半导体芯片为首的科技股、以锂电池为首的新能源车产业链等市场主线题材表现优异，建议继续逢低关注。

　　热点方面：

　　锂电池股继续强势，宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、恩捷股份、华友钴业、璞泰来、容百科技、国轩高科、新宙邦等均创历史新高。新能源车需求旺盛，特斯拉选择深度绑定上游电池供应商，锂电池行业发展将驶入“高速路”，放眼整个新能源汽车产业，下游产品销量不断增长印证景气度持续上行，电池厂商扩产动力强烈，带动锂电设备需求稳定增长。业内人士预计，在储能及动力电池需求高速增长拉动下，2025年全球锂电池需求有望达1400GWh。

　　网络安全板块异动拉升，东方通涨超16%，信安世纪涨超15%，奇安信涨超12%，中科曙光涨停、中孚信息、山石网科、国华网安等跟涨。近日，网络安全审查办公室对DIDI等多家软件启动网络安全审查，审查期间停止新用户注册。近年来，随着《网络安全法》的落地，在国家产业政策支持以及国内企业大力研发下，网络安全行业迎来了快速发展新局面。据赛迪顾问数据，近几年来，我国网络安全行业保持20%以上的增长。

　　光伏股继续走强，龙头隆基股份创历史新高价93元，中环股份、福斯特、晶澳科技、晶盛机电、上机数控等均创历史新高。据硅业分会发布国内太阳能级硅料最新的成交价显示，本周硅料价格下降。分析人士称，这是今年以来硅料首次下调价格，以六月为拐点，硅料开始呈下行趋势。随着硅料价格的下降，中下游环节也会陆续调整价格，光伏市场即将回暖。