凯恩斯：风电、光伏、新能源汽车当下三大热点赛道，未来新能源核心

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　　今天是12月23日，上午酒类个股持续上涨，两大科技龙头酱香和浓香继续狂飙，清香型科技龙头也不甘示弱，“大豪科技”也已经斩获12连板。贵州茅台突破1900元，市值2.4万亿，再创新高。券商股拉升后表现一般，还是相当的弱，证券指数已经跌到了1600点左右的低位了，不大可能再有杀跌出现。

　　新能源表现相当强劲。以光伏、风电为主的新能源板块高开高走，天沃科技、亿晶光电、华西能源、太阳能、豫能控股、漳泽电力等多股涨停，阳光电源、东山精密、东方日升等纷纷跟涨。昨天全国能源工作会议在北京召开。会议提出，要着力提高能源供给水平，加快风电光伏发展。

　　风电，光伏，新能源汽车这三个版块的想象空间越来越大。不过新能源汽车的估值已经较高了，光伏板块的龙头估值已经不低，只有风力发电板块涨幅并不大。主要是大家都觉得风力发电的技术含量似乎没有前两者高，估值不高，但风力发电产业链的门槛不低，未来的装机规模与光伏不相上下。

　　除了光伏风电外，氢能源也是新能源之一，前天国务院新闻办公室发布了《新时代的中国能源发展》白皮书，主要是要加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备，推进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链的发展进程。

　　今年路陆陆续续已经出台了很多关于氢能源的政策，根据国家能源局发布的《关于做好可再生能源发展十四五规划工作有关事项的通知》，氢能已被列入可再生能源发展十四五规划编制重点任务，是目前氢能源发展的底层逻辑。

　　新能源未来核心之一：大众与丰田纷纷加码的固态电池

　　新能源中的固态电池也是上午资金聚集的版块，新能源版块也只是调整一天而已就继续上行了。相比三元锂电池、磷酸铁锂电池，固态电池的优势就是能够在充电10分钟的情况下，达到续航1000公里的目的。其固体电解质可大致分为三类：无机电解质、固态聚合物电解质、复合电解质。目前业内比较主流的是两种，硫化物和氧化物，此外有固态聚合物、薄膜等。固态电池的优势是不用担心电池性能会产生衰退等情况。

　　丰田使用的是固态电池中的硫化物技术。原计划今年在东京奥运会推出搭载硫化物固态电池的纯电动汽车，计划于2022年实现量产。国内对于固态电池的研究比较浅，在电池领域比亚迪的刀片电池属于领先。不过刀片电池是磷酸铁锂电池，电池密度不高，不易发热安全性高，局限是续航能力有限。我们熟知的特斯拉model 3用的是三元锂电池，优点是密度高理论上能提供的续航是刀片电池的一倍，缺点是极容易发热。大众在固态电池领域也有研究，今年宣布将增加对固态电池开发商QuantumScape的投资，增资的金额为2亿美元。

　　国内包括辉能科技、赣锋锂业、清陶能源、万向一二三、卫蓝新能源等中国企业，也都在建设固态电池产线，甚至部分已投产。像珈伟新能的固态锂电池作为公司主要的战略方向，现已率先实现类固态的产业化。

　　赣锋锂业，去年公布与德国大众签订《战略合作备忘录》，根据本备忘录，公司未来十年将向德国大众及其供应商供应锂化工产品。

　　天齐锂业，参股公司美国SolidEnergy主要开发和生产具有超高能量密度、超薄锂金属电池，开发电解液和负极材料，与固态电池研发和应用密切相关。

　　其实从“充电10分钟，续航1000公里”的数据来看，一旦固态电池这种电池被广泛应用于“新能源汽车”领域，那必将是颠覆性的存在。