正解局：美国让步，华为有芯片了？事情没那么简单！

lameihua

　　世事皆博弈，有了更多筹码，才好谈交易，好做买卖。

　　正解局出品

　　这两天，有个消息说，台积电已经从美国商务部获得许可证，可以继续向华为供应芯片。

　　有人就说，美国让步，华为终于要渡过难关了。

　　但实际上，美国人有着自己的盘算，哪会这么容易放过华为？

　　真实情况，不简单。

　　01

　　美国人放行，不是不可能

　　这个消息，目前美国政府并没有公布。主要是一些科技类和财经类媒体、博客在报道。

　　所以说，美国是不是让步，现在还不能确定。

　　一篇网络报道信息

　　但我认为，美国放行，也不是不可能。

　　为什么这么说？

　　一棍子“打死”华为，对美国是利益最大化的吗？不见得。

　　其实，封杀华为更像是一个筹码。有了筹码，就能通过谈判、博弈，拿到更多好处，实现最大利益。

　　所以，这也就不难明白，美国对华为的禁令很严苛，哪怕芯片本身不是美国设计生产的，就是用了美国设备、软件等等技术的，都不能卖给华为。

　　我们知道美国技术实力强，芯片生产怎么可能离开美国技术。别的不说，就是芯片设计中必须要用到的EDA软件，牢牢被Synopsys、Cadence、Mentor Graphics这美国三巨头掌控。

　　但美国人仍然留了一个“口子”：

　　要和华为做生意，不管你是谁，哪个国家哪个地方企业（包括上海的中芯国际）用了美国设备、技术，就要向美国申请许可证。

　　美国人只要审查同意，就能继续卖芯片给华为。

　　实际上，美国的华为芯片禁令是在9月15日正式生效，3天后，也就是9月18日，美国芯片巨头AMD就公开表示，已经拿到向华为供货的许可证。

　　9月21日，英特尔也透露，拿到许可证。

　　英特尔是华为的核心供应商

　　所以，即便台积电没有证实，但获得美国许可证也是极有可能的。

　　为什么？

　　02

　　台积电对美国也有筹码

　　美国的华为禁令生效后，像三星、索尼、SK海力士等等华为的合作伙伴，都向美国提出许可证申请。

　　台积电主要做芯片代工，我先前说过，芯片代工可不像名字看起来那样简单，实际上技术十分复杂。

　　而且，台积电是现在全球最大、技术最先进的芯片代工工厂。

　　但芯片是工业产品，用户往往十分集中。毕竟，一个不到指甲盖大，布满电路的东西，既不能吃更不能喝，没普通人会去买。

　　台积电第一大客户是苹果。华为，只是第二。

　　但是，华为的订单增长非常快。

　　2019年，华为给台积电贡献了361亿人民币的营收，同比增长超过80%。

　　华为在台积电整体营收里的占比，从2017年的5%，到2019年一下涨到14%。

　　丢掉华为这样有潜力的客户，台积电哪怕嘴上不说，心里也会痛。

　　今年6月，在台积电董事长刘德音在股东大会上就说，不希望受到美国禁令的影响而失去华为的订单。

　　谁会和钱过不去？

　　所以，台积电也在禁令后，第一时间向美国提出了向华为供货的申请。

　　比起华为，苹果订单总量大，但是年度营收占比几乎没有增长

　　上面也说到，现在AMD、英特尔两家拿到许可证，都是美国公司。

　　日本韩国公司就很不满被美国区别对待了。

　　谈买卖，都是需要筹码的。尤其是，和特朗普这样生意人出身的，原本连TikTok交易都要让美国政府抽成的总统。

　　不过，台积电手里有筹码。

　　今年5月时，我写过一篇文章说，特朗普强烈要求台积电赶快到美国设厂。

　　因为，美国在芯片领域，整体非常强，但是芯片制造上却是短板。

　　美国半导体用掉了全球47%的芯片，但却只生产了12%。像美军F35战机上的芯片，就是台积电生产的。

　　特朗普出于国家安全的考虑，一直希望能实现芯片自主可控，关键一个动作就是让台积电开设美国工厂。

　　今年5月，台积电宣布，有意在美国亚利桑那州投资120亿美元，建一座工厂，生产5纳米芯片（目前最先进的量产技术），规划月产能2万片，能直接创造超过1600个高科技专业工作机会。

　　但工厂要在2021年动工，2024年开始量产。

　　现在，还远远没有到“关门打狗”的阶段。

　　所以，美国还得掂量点，不能和台积电把关系搞冷了。

　　当初就有传言，建这个厂的一个基础就是：保证台积电继续向华为供货。

　　连美国国务院都煞有介事地宣传台积电项目

　　03

　　但美国人也留了一手

　　据说，美国给台积电的许可证，就划定了条件：只能卖成熟工艺制造的产品。

　　至于什么叫“成熟工艺制造的产品”，还没有明确的定义。

　　一般认为，28纳米以上的产品通常被认为是成熟的。

　　而16纳米、10纳米、7纳米以及最新的5纳米工艺都是先进工艺。

　　华为10月22日要发布的Mate 40系列搭载的麒麟9000芯片，用的就是台积电纳米工艺。

　　因为禁令，据说华为下单1500万片芯片，但台积电只交付了880万片左右。

　　所以，华为消费者业务CEO余承东在演讲时说，麒麟9000芯片很可能是华为自产的最后一代，自此之后麒麟芯片将成为绝唱。

　　简单地说，华为最急需的芯片，还是没法买到。

　　台积电也只能为华为生产入门级芯片。

　　台积电即便拿到许可证，极大概率也没法为华为生产最先进的芯片

　　世事皆博弈。

　　不得不承认，博弈双方基本很难势均力敌，总有一方膀子更粗一些，拳头更硬一些。

　　归结起来，还是要自己膀子粗起来、拳头硬起来，有了更多筹码，才好谈交易，好做买卖。

　　因为别人从来不会，凭空让步的。