明哥在路上：大兵压境，驱魔乱舞！极限施压下，我们愈挫愈勇

lameihua

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　　过去的一天，真是群魔乱舞的一天。

　　魔鬼就是美国总统特朗普。

　　他颁布了两条行政令（Executive Order），虽然不是法案，但是一旦实施的话，威力也是巨大的。

　　第一条行政令针对的自然是TikTok；

　　但是，第二条行政令，针对的却是腾讯公司旗下的Wechat（微信）聊天App。

　　根据行政令的原文：

　　禁止任何个人、受美国司法管辖的任何财产，与腾讯控股有限公司间进行与微信有关的任何「交易」。

　　「交易」的原文是Transaction，虽然不同的法律、金融、技术领域的专家，对这个术语的解读存在差异，但是有一个场景却是所有人取得共识的：苹果公司的App Store。

　　苹果手机用户要安装微信，必须到App Store商店里下载安装，任何用户在微信中的支付（公众号赞赏除外）行为，都要经过苹果的Apple Pay通道，被截留大约30%比例的资金，作为特殊的「苹果税」。

　　这一定产生了「交易」。

　　所以，如果总统的行政令在45天后生效，那么美国的苹果手机用户，肯定无法在App Store中见到微信App了，安卓用户也无法在谷歌公司的Google Play应用商店中见到。

　　苹果公司在国内有着巨大的加工产业链：富士康、立讯精密，至少为我们社会创造了500万个就业岗位，同时有大约20%的收入来自于中华区，肯定不愿意和国内的同行交恶。

　　如果腾讯、苹果没有马上向法院申请解除行政令的限制，拖住行政令的步伐，那么45天后，苹果手机用户就下载不了微信App了，被迫在苹果手机和微信之间，二选一站队。

　　如果你是苹果手机用户，假如只能二选一的话，会因为苹果手机而放弃微信吗？

　　当然，已经安装了微信App的苹果手机用户，依然是可以使用微信的，但是一旦卸载了，或者需要更新一个版本了，则无法在App Store中找到微信，现在正用的这个版本，就成为了绝版了。

　　对腾讯而言，这份行政令，除了确定性地指向了苹果手机的App Store外，其他术语都语焉不详。比如，给腾讯公司提供服务器的IBM，提供CPU的Intel公司，是否在「交易」，也要受到限制呢？

　　这一切都要等待美国商务部的细节解释，现在难以评估。

　　但是，对腾讯而言，事情并没有到不可收拾的程度。

　　第一，行政令只针对Wechat（微信）App，并不涉及到游戏，比如《王者荣耀》、《英雄联盟》、《荒野求生》等，所以，即使海外的几百万华人无法使用微信了，但是真正的收入大头来源，却并不会受到明显的冲击。

　　第二，美国依然是法治国家，针对总统的行政令，被制裁企业可以向联邦法院申请暂停执行，并且赌一把特朗普在11月份的大选中落选，让行政令自然失效。

　　盘后，腾讯控股在港交所也出具了公告：

　　美利坚合众国总统于2020年8月6日颁布了一项行政命令，禁止与我们的微信应用程式相关的且受制于美国管辖的若干交易。

　　本公司正在审阅行政命令的潜在后果以便更全面理解其对本集团的影响。

　　本公司将在适当的时候发布进一步的公告。

　　受到此行政令的冲击，腾讯控股的股价，盘中最大下跌幅度达到了-10%，收盘时暂时稳在了-5.04%跌幅。

　　A股市场更是成为了惊弓之鸟。

　　上证指数最大跌幅为-2.32%，创业板指最大跌幅达到了-3.92%。

　　虽然尾盘收了一半跌幅回来，但是，高企的泡沫化估值、严重不确定的外部冲击，后市走势堪忧。

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　　依照惯例，再梳理一下近期的市场热点。

　　1、上一个交易日，「纳斯达克100指数」上涨了+1.27%。紧随其后，白天的「纳指ETF（513100）」上涨了+1.16%。

　　虽然美国联邦政府的行政令，对腾讯、字节跳动的潜在伤害很大，但是美国的Facebook公司却受益，可以接管Wechat和TikTok退出市场后的用户和流量，Facebook股价一度最高上涨+5.00%。

　　这不得不说，很残酷。

　　2、上一个交易日，苹果公司股价大涨3.49%，收于455.61美元，市值升至1.95万亿美元，距2万亿美元市值仅一步之遥。

　　苹果打破了IBM公司此前创造的记录，以6.5%的比例成为40年来标普500指数中权重最高的成份股。

　　3、美国证券交易委员会文件显示，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司7月31日至8月4日再次买入1360万股「美国银行」股票。

　　7月20日以来，巴菲特连续多次增持美国银行，三周内累计买入20.7亿美元，在「美国银行」的持股比例增至近12%。

　　看来，虽然苹果股价的暴涨，让巴菲特的持仓中科技公司占比达到了38.24%，压制了金融公司，他还是对旧爱，恋恋不忘。

　　4、中国的各大科技公司，都或多或少受到了美国联邦政府行政封杀令的影响。

　　阿里巴巴，-5.11%；

　　京东，-4.39%；

　　百度，-0.46%；

　　微博，-3.16%；

　　哔哩哔哩，-6.37%；

　　新东方，-4.56%；

　　好未来，-5.81%。

　　拼多多，上半程一度上涨到+1.85%，尾盘架不住中国概念公司集体下挫，最终也被带到了-3.73%；

　　美团点评，却是万绿丛中一点红，依然强势上涨了+0.54%，不得不让人啧啧拜服。

　　也许，海外投资者认为，拼多多上的商品吸引不了海外用户，美团外卖也飞不到美国吧。没把人家当做科技公司。

　　这才是正宗的「内循环」概念股。