刀锋：中芯国际一季度业绩暴涨，产业链公司一览！

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　　今天两市低开高走小幅上涨，还是指数强，特别是创业板指，创本轮反弹以来的新高。两市共73只非ST股收涨停，人气升温；但成交量却继续萎缩。市场仍然是结构性题材炒作为主。

　　1、昨晚特朗普表示，美联储也应当采取负利率。

　　此事在全球引发热议，今晚，美联储也进行了回应：

　　美联储主席鲍威尔表示，美国联邦公开市场委员会对负利率的看法没有改变，负利率不是我们所关注的。

　　这话，等于直接打了特朗普的脸！

　　但说实话，鲍威尔的底气是真的不足。

　　最近这两年，特朗普一直在逼美联储降息。之前美联储不降息，最后还是被特朗普逼的降了，而且3月份还降到了0利率。

　　按照目前的形势，如果美股再来一轮杀跌，那美联储估计就真的得负利率。

　　另外，美联储主席鲍威尔称下行风险显著，失业率可能在下个月左右达到顶峰。

　　所以，美股接下来还有考验在后面。

　　美元作为世界货币，如果真搞出负利率，等于就是带着全球经济一起饮鸩止渴，迟早会爆发更大的危机！

　　2、今天的国务院常务会议，要求把“六保”作为“六稳”工作的着力点，稳住经济基本盘。要加大宏观调控对冲力度，发挥财政、货币、社保、就业等政策合力。

　　结合最近央行的表态来看，国内更多的刺激政策，值得期待。

　　3、昨晚关于半导体/集成电路的消息，今天市场开盘冲了一波，没炒上去。

　　目前中美关系处于混沌期，各种消息混乱。

　　昨天有消息称，特朗普政府施压美退休基金退出中国股市，今天外交部进行了回应。

　　另外，美国共和党议员克鲁兹提稀土议案，企图摆脱对关键矿物的依赖。

　　最主要的观察节点还是15号：华为的临时许可证到期。

　　如果继续延期，那就没啥事儿；如果不延期，那就又得整出点幺蛾子！

　　稀土股看明天会否有资金潜伏关注，去年稀土股人气较高的票有：金力永磁、中钢天源、德宏股份、银河磁体等。

　　4、中芯国际盘后发布一季报显示：第一季度营收9.049亿美元，环比增7.8%，同比增35.3%，创季度营收历史新高；净利润6416.4万美元，环比下降27.7%，同比增长422.8%。一季度毛利率为25.8%，2019年4季度为23.8%，2019年一季度为18.2%。公司发布业绩指引称，预期二季度收入环比增3%至5%，毛利率介于26%至28%的范围内。

　　中芯国际作为国产晶圆代工龙头，近年和大陆国产设备、材料、设计厂商密切合作，成为了国产IC产业生态的“航母型公司”。

　　中芯国际的业绩爆发，代表的是整个产业链的高景气。在目前资金抱团的情况下，绩优科技股，也是资金抱团的对象。

　　“中芯国际产业链”公司全名单：

　　上游半导体设备：

　　1、刻蚀机：北方华创、中微公司

　　2、光刻机：上微集团、华卓清科

　　3、PVD：北方华创

　　4、CVD：北方华创、中微公司、沈阳拓荆

　　5、离子注入：中科信、万业企业

　　6、炉管设备：北方华创、晶盛机电

　　7、检测设备：精测电子、华峰测控、长川科技

　　8、清洗机：北方华创、至纯科技、盛美半导体

　　9、其他设备：芯源微、大族激光、锐科激光

　　上游半导体材料：

　　1、大硅片：沪硅产业、中环股份

　　2、靶材：江丰电子、阿石创、隆华科技、有研新材

　　3、高纯试剂：上海新阳、江化微、晶瑞股份、巨化股份

　　4、特种气体：雅克科技、华特气体、南大光电

　　5、抛光材料：安集科技、鼎龙股份

　　6、光刻胶：南大光电、飞凯材料、容大感光、晶瑞股份

　　7、其他材料：神工光伏、菲利华、石英股份

　　中游代工：

　　华虹半导体、粤芯半导体、华润微电子

　　下游封测：

　　长电科技、通富微电、华天科技、晶方科技、深科技

　　下游设计：

　　1、CPU：中科曙光、澜起科技、中国长城

　　2、GPU：景嘉微

　　3、FPGA：紫光国微、上海复旦

　　4、指纹识别：汇顶科技、兆易创新

　　5、摄像头芯片：韦尔股份、格科微、汇顶科技

　　6、存储芯片：兆易创新、国科微、北京君正

　　7、射频芯片：卓胜微、三安光电、紫光展瑞

　　9、数字芯片：晶晨股份、乐鑫科技、瑞芯微、全志科技

　　10、模拟芯片：圣邦股份、韦尔股份、汇顶科技、3PEAK

　　11、功率芯片：斯达半导、士兰微、捷捷微电、晶丰明源

　　5、北京：初高三年级将佩戴手环智能测体温。

　　如果北京的做法推广，学生都戴手环的话，将会形成几亿只的手环需求！

　　从北京学生佩戴的手环来看，是功能非常简单的手环，只能测个体温，也没有品牌。

　　A股智能手环概念股主要包括：歌尔股份（代工）、乐心医疗（健康手环）、卓翼科技（代工小米）、奋达科技、飞亚达A等。

　　6、当前的市场，出现了明显的分歧：

　　一是4月以来两路资金却分歧很大：A股ETF净流出441.02亿元，北向资金却净买入高达603亿元。

　　二是当前的市场，股指期货和A股也出现了明显分歧。

　　IF2009合约今天收盘价是3819，而对应的沪深300指数今天收盘3968，整整贴水149点。

　　与此同时，今天盘面上发生了一件事情，历史新高票的个数刷新了3月份以来的新高，高达66个。

　　一边是股指期货极度看空后市，另一边是历史新高股个数剧增，分歧太明显了。

　　当前的A股，场外资金在观望，场内大量的资金在抱团避险板块，除了少数人气妖股，其它热点的切换都很快，缺少持续性的大主线；市场整体上仍然是结构性行情，对于局部热点，还是以快进快出为主！