刀锋：从绿盘拉到涨停的资金，青睐这些票！

lameihua

　　【行情回顾&大势】

　　今天指数缩量窄幅震荡微跌，截至收盘，沪指跌0.19%，深成指跌0.41%，创业板指跌0.25%。

　　两市成交萎缩到6741亿，较昨天缩量近600亿。

　　北向资金全天净流出34.52亿元，其中沪股通净流出18.58亿元。

　　两市共77只非ST股收涨停，明显降温；同时，有6只非ST股大跌，且几乎都近期的强势股或高位票，典型的就是中远海科、新诺威、继峰股份、合康新能。

　　今天回调，主要还是因为昨晚美股高开低走跳水。

　　目前美国的疫情仍在持续的爆发中，美股还有第二轮杀跌的预期，所以A股也不会急着去反弹。

　　国内的政策面，暂时也处于平静期，武汉虽然已经解封，但两会何时召开，目前仍然没有任何的消息出来。

　　本周市场尚好，这两天公布一季报业绩的，都普遍较好，甚至大超预期；因为A股习惯于先报喜、后报忧；但一季度经济受到疫情拖累，多数公司的业绩是实实在在要下跌的。

　　还有一个风险：上市公司可能趁一季报进行财务“洗澡”，那数据就更难看了。就像2019年1月份，商誉地雷接连爆炸；4月中下旬，也要防范类似的财务“洗澡”的风险。

　　近期，瑞幸、爱奇艺、好未来接连爆雷，已经说明这种宏观背景下，很多公司都存在爆雷的预期。

　　所以还是驱动君反复说的，不急，A股还需要时间震荡筑底。

　　【涨停复盘】

　　今天市场最强的就是RCS概念，8只涨停；但考虑到数字货币的一日游走势，驱动君认为，RCS的持续性也要打上一个大大的问号。

　　另外两条线，抗疫和泛消费，也出现明显的分化。主要是高位票集体暴力杀跌，给这些高位票留下了阴影。

　　呼吸机概念龙头航天长峰今天盘中上演天地板，尾盘剧震收出放量大阴棒；另外，口罩龙头道恩股份从绿盘拉板，炒的是今晚的一季报，明天存在见光死的风险。口罩和呼吸机这两条线，明天面临巨大的考验。另外，因为疫情导致的涨价预期，也是近期的一条线，典型的就是原料药板块，包括今天下午异动的钴概念。

　　泛消费也是类似的，金健米业今天高位放量剧震收阴，白糖的华资实业和家电（C2M概念）的惠而浦，是目前的龙头。

　　RCS：梦网集团（2连板）、海联金汇（叠加数字货币概念，2连板）、神州泰岳（2连板）、北纬科技（2连板）、彩讯股份（2连板）、佳讯飞鸿、中嘉博创（4天3板，叠加5G）、吴通控股（2连板，叠加5G）。

　　抗疫：

　　口罩：景峰医药（3连板）、纳尔股份、道恩股份（3连板，今晚发一季报）；

　　FDA：嘉麟杰（4连板）；

　　中药：以岭药业、红日药业。

　　涨价预期：

　　原料药：海正药业、赛隆药业；

　　电子元器件：惠伦晶体；

　　钴：西部资源、金岭矿业。

　　泛消费：

　　白糖：华资实业（9天7板）；

　　粮食：京粮控股（2连板）；

　　棉花：新赛股份（3连板）；

　　水产品：好当家（3连板）；

　　食品：维维股份（2连板）、三全食品（一季报预增）；

　　C2M：惠而浦（9天6板）、日播时尚、美邦服饰、德力股份、开开实业（叠加医药）、贵人鸟；

　　酒店：华天酒店；

　　旅游：云南旅游；

　　营销：省广集团、华谊嘉信（2连板）、米奥会展（次新股）。

　　其它：

　　军工：华讯方舟（2连板）、振华股份（3连板）、航天晨光（2连板）、长春一东、中兵红箭、天海防务、天箭科技（次新股，4天3板）、凯乐科技；

　　新能源汽车：曙光股份、恒立实业；

　　汽车零部件：合力科技、八菱科技；

　　芯片/半导体/集成电路：富满电子、纳思达（子公司将引入国家级战略投资者）、国科微；

　　基建：国统股份、山西路桥；

　　一季报预增：福日电子（10号发一季报，炒预期）、隆华科技；

　　股权转让：京汉股份、云内动力（6天5板）、维业股份（2连板）、至正股份（2连板）；

　　吸收合并：银宝山新；

　　出售子公司：阳煤化工；

　　拟重组：星星科技；

　　战略合作：奥拓电子；

　　智慧城市：天夏智慧（5连板）；

　　资源股：陕西黑猫（煤炭）、宏达矿业（铁矿）；

　　拟更名：天润曲轴；

　　普惠金融：香溢融通；

　　高端装备：海天精工；

　　深圳本地股：深天地A（4天2板）；

　　天然气：深冷股份、派思股份；

　　造纸：宜宾纸业。

　　【RCS】

　　中国联通、中国移动与中国电信等三大运营商宣布，于4月8日10:00联合发布5G消息白皮书。

　　运营商在建设5G基站的同时，也在积极探索5G应用，RCS(富媒体通信)有望成为最先落地的5G应用。

　　RCS能够覆盖聊天客服、在线购物、短视频营销、精准交互等广阔的市场，可以取代目前手机里装的大部分APP。

　　RCS是三大运营商重点推动的5G应用，或是5G时代最快落地的5G应用，重点关注：梦网集团、神州泰岳、中嘉博创、吴通控股、佳都科技、天源迪科、彩讯股份等。

　　此外关注一些尚未被市场充分挖掘的票：

　　通鼎互联(002491)：子公司瑞翼信息是一家移动互联网公司，是中国电信等运营商的合作伙伴，为中小企业提供移动互联网营销解决方案及系统开发服务，主要业务和产品包括RCS，挂机短信、E翼、本地搜、微生活、流量掌厅等。

　　飞利信(300287)：参股子公司北京联诚智胜信息技术股份有限公司主营产品云包含行者富媒体短信，融合了通信RCS，已与中国移动集团旗下智慧足迹公司、阿里巴巴等企业建立合作关系。

　　【一季报】

　　道恩股份今晚发布一季报，今天下午从绿盘直线拉板，资金提前就进场了。

　　明天晚上，共有12家公司发布一季报，其中有5家已经发了业绩预告，其它7家还没有预告，供大家参考：

　　【日本&光刻胶】

　　日本首相安倍晋三表示，若按照当前的速度，日本感染病例将在两周内达到1万例。

　　安倍晋三正式宣布东京、神奈川、埼玉、千叶、大阪、兵库、福冈7个都府县从今日到5月6日为紧急事态。

　　目前全球光刻胶市场基本被日本和美国企业所垄断。日本的JSR、东京应化、信越化学及富士电子四家企业占据了全球70%以上的市场份额，处于市场垄断地位。

　　日本进入紧急状态，可能会影响光刻胶的产量。

　　光刻胶的国产化：国产品牌处于起步阶段。国内光刻胶布局主要有北京科华微电子、晶瑞股份（瑞红）、南大光电、上海新阳、容大感光等，其中：

　　（1）北京科华：6寸的G线、I线市场份额较高；8寸、12寸里面I-line、KrF都有突破，目前份额较小；

　　（2）晶瑞股份：子公司瑞红光刻胶产品已有几家6寸客户使用，2018年进入中芯国际天津工厂8寸线测试并获批量使用；

　　（3）南大光电：承担“ArF光刻胶产品的开发和产业化”02专项项目，预计2019年底在宁波建成一条光刻胶生产线，推进ArF光刻胶产业化；

　　（4）上海新阳：在已立项研发用于逻辑与模拟芯片ArF光刻胶基础上，增加用于存储器芯片的半导体厚膜光刻胶（KrF）的研发立项；

　　（5）江苏汉拓：布局E-BEAM材料；

　　（6）厦门恒坤：主攻DRAM市场，2018年成功导入IC大厂并批量供货。

　　光刻胶产业链关注晶瑞股份、南大光电、上海新阳、强力新材、飞凯材料等。