刀锋：最高层力推两大行业！

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　　【行情回顾&大势】

　　今天两市又是冲高回落，尾盘全线跳水，沪指收跌0.57%，深成指跌0.1%，创业板指跌0.38%。

　　主要是午后美股期货再度跳水，日股、港股大跌，拖累A股。

　　两市共成交5848亿，比昨天稍大，但仍然在6000亿以下，量能不足；同时，两市共35只非ST股收涨停，再度创出年后新低，人气在降温。

　　两市共13股收跌停，典型的就是高位票杀跌，典型的就是惠而浦，昨天还是四连板，今天直接开跌停，非常的伤人气。

　　驱动君认为，美股还有第二轮下跌的预期，A股目前也仍然处于震荡筑底的过程中，不用急，保持耐心。

　　今天一个好的现象是，外资明显流入，特别是午后，两市跳水，外资并没有流出，与此前一个多月都不同，特别是临近收盘，外资还在加速流入。

　　北向资金今日净流入42.36亿元，其中深股通净流入超38亿。净流入额创出2月6号以来的新高。

　　这是好现象。

　　此前分析过，美联储天量放水，美元太多了，在恐慌情绪消退后，这些天量美元，还是向流向全世界，就像过去的每一轮美元周期一样。而中国，是最重要的去处，特别是在中国金融开放的背景下，更会刺激美元资金流入中国。

　　而美元资金流入中国、流入A股，也是伴随着中美谈判的进程，他们都是更早知道高层谈判的消息的，所以也可以成为咱们观察的风向标。

　　今天外资的流向是一个好的信号，驱动君认为，接下来只要外资继续大幅流入，特别是在A股下跌时逆市抄底，那就是一个非常好的信号，说明差不多见底了。

　　【涨停算盘】

　　汽车产业链：

　　汽车零部件：浩物股份、今飞凯达、继峰股份（3连板）、迪生力；

　　新能源汽车：方正电机、合康新能（叠加股权转让）、越博动力、北特科技；

　　汽车电子：威帝股份；

　　锂电池：天华超净；

　　汽车销售：大东方、申华控股、国机汽车。

　　泛消费：

　　粮食：金健米业（8天6板）；

　　食品：惠发食品（2连板）；

　　牛奶：科迪乳业（2连板）；

　　家电：迪贝电气（2连板）。

　　抗疫：

　　呼吸机：航天长峰、亚世光电（供应零部件）、和佳股份（供应零部件）。

　　其它：

　　智慧城市：中远海科、天夏智慧；

　　半导体：通富微电、斯达半导（IGBT）；

　　智能电网：红相股份；

　　黄金：萃华珠宝（7天4板）、园城黄金、东方金钰；

　　节能照明：名家汇、艾弗森；

　　股权转让：杭州高新（2连板）；

　　体育：中潜股份（7天5板）；

　　股份回购：濮耐股份；

　　网红：天龙集团。

　　【新基建】

　　领导近日在浙江考察时强调，要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能。

　　驱动君认为，今年的新基建，就相当于2008年四万亿的“铁公基”！主要从两个角度来分析：

　　1、2008年全球金融危机，有稳增长的压力；今年全球爆发疫情，经济也是受到拖累，有稳增长的压力。

　　2、在2008年的时候，中国还处于工业化的过程中，当时大规模的搞基础设施建设，典型的就是高铁，在当时引发了巨大的争议，但回过头来看，当年超前建设的基础设施，为此后中国经济的快速发展，奠定了基础。

　　现在也是一样的，中国要大力发展科技，也一样需要基础设施，新基建就是未来发展科技的基础设施。现在大规模的投入新基建，就跟当年的“铁公基”一样，即使超前了，暂时用不上，也没事儿，就是为了刺激新经济、并把科技的加速发展。

　　驱动君认为，今年还也会推出类似于当年4万亿的刺激计划，只不过主角不再是铁公基，而是新基建，最核心的应该是科技基建！拭目以待。

　　趁着近期回调，可以考虑中线布局。

　　5G基站建设概念股：

　　设备商：中兴通讯、烽火通信；

　　PCB：深南电路、沪电股份、生益科技；

　　光模块：光迅科技、中际旭创、华工科技；

　　天线：通宇通讯、东山精密、世嘉科技；

　　天线振子：硕贝德、信维通信、飞荣达、科创新源；

　　射频：卓胜微；

　　滤波器：大富科技、武汉凡谷、世嘉科技、东山精密、春兴精工；

　　小基站：宜通世纪、华星创业、邦讯技术；

　　网络规划实施：国脉科技、杰赛科技、日海智能、中通国脉、富春股份；

　　基站配套：数知科技、北讯集团、英维克、日海智能、中光防雷。

　　云计算/数据中心：

　　服务器：浪潮信息、紫光股份、中科曙光等；

　　IDC：光环新网、宝信软件、数据港、奥飞数据、鹏博士等；

　　光模块：中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信等；

　　SaaS：用友网络、石基信息、广联达等。

　　【智慧城市】

　　领导在杭州城市大脑运营指挥中心，观看“数字杭州”建设情况，了解杭州运用健康码、云服务等手段推进疫情防控和复工复产的做法。领导说，城市大脑是建设“数字杭州”的重要举措。通过大数据、云计算、人工智能等手段推进城市治理现代化，大城市也可以变得更“聪明”。从信息化到智能化再到智慧化，是建设智慧城市的必由之路，前景广阔。

　　此次疫情期间暴露出的城市精细化治理问题，让智慧城市的需求更加急迫。加上领导专门考察，智慧城市会不会成为新基建重要的建设内容，值得期待。

　　智慧城市包含城市大脑与数字政府，其中城市大脑偏向于中后台的建设打造城市中枢神经系统，数字政府偏重政务信息化建设。

　　国内智慧城市的建设以BAT和华为为主导，阿里巴巴凭借阿里云领先优势，以及杭州城市大脑的优秀范例，目前处于领导地位。

　　在新基建投入加大背景下，关注智慧城市及城市大脑，特别是阿里系智慧城市参与者，相关标的：浙数文化、银江股份、浙大网新、千方科技、南威软件、天源迪科、朗新科技等。

　　【呼吸机】

　　国外疫情还在持续发酵，昨晚的消息，纽约直接向中国订购了1.7万台的呼吸机。

　　同时，国内现在又开始炒作无症状感染者，今天国内新增无症状感染者130例。

　　目前抗疫概念中，最强的就是呼吸机这条主线，航天长峰今天继续逆市涨停，持续走妖，走出了当初口罩概念的气势。

　　呼吸机概念股，除了上周在《特朗普目前急缺中国的这项产品！(附受益股)》中分享的鱼跃医疗、迈瑞医疗、航天长峰、复星医药、中鼎股份、汉威科技、深科技、圣邦股份、麦格米特、瑞康医药之外，最近几天，市场上又挖掘出一批新的概念股，包括互动平台上的消息，包括：

　　亚世光电（002952）：公司应用于医疗仪器的产品有测温器，呼吸机，核酸检测，心脏监测，血糖监测，血压监测，牙医，血氧分析，血液分析等多种细分产品。

　　伊之密(300415)：公司产品高端A5S伺服注塑机等可以用于生产疫情所需的呼吸面罩主体支架、雾化器、病床头尾板等医疗类产品。

　　鹏辉能源(300438)：公司锂电池产品应用广泛，包括用于医疗、防疫防控物资，如：电子体温计、防护服、呼吸机、医疗血糖仪、除颤仪、雾化机、电子血压计等等。

　　和佳股份(300273)：子公司中山和佳拥有急救呼吸机的外观专利。随着疫情带来的需求增长，公司拟按规定取得相关资质证件组织生产呼吸机。

　　普利特(002324)：公司的PC/ABS合金材料是可用于制造呼吸机等医疗设备部件。

　　森霸传感(300701)：从理论上分析，公司的下属企业Alpha Instruments,Inc.生产的微差压传感器可应用于呼吸机。

　　崇达技术(002815)：在医疗设备方面，公司的PCB产品主要用于呼吸机、核磁共振、胰岛素泵、血液分析仪、CT机、临床手术设备等，呼吸机方面的客户主要有Fisher&Paykel、Vyaire等。

　　东岳硅材(300821)：公司产品也可用于医用呼吸机的气路管件、医用软管、鼻吸管、电子元器件、面罩、密封等。

　　力源信息(300184)：公司有呼吸机客户，主要销售呼吸机所需的MCU产品。