刀锋：重磅！国务院再放大招，欧美股市又崩了！

lameihua

　　美股千点大反弹，大A也不甘示弱，创出了年内新高！盘面热闹非凡，股民戴着口罩，看网红直播，吃着猪肉喝茅台，用券商软件交易，最后往银行存钱。这日子太惬意，能躺床上赚钱的，除了曾经的C老师，就剩现在的股民了！

　　今天爱股君明白了，是炒新基建还是旧基建，根本不用去争；哪个项目要开工，不得先庆祝一下？得先喝酒吃肉啊，利好茅台。

　　今天大盘逼近3100，这回3000点焊死了吧？韭菜和3000谈了一场十几年的恋爱，该给个名分（结婚）了，不然就是耍流氓。感叹一句，踏尽3000人未老，归来依旧是少年！

　　不过，科技股依然怂，早盘借利好出逃，真是无力吐槽。但现在没跑就别跑了，这种行情就是逼着你割肉，让你卖掉科技买基建。等你去追又买在山顶，捂住你的股就好，别不轻易加仓，熬一阵子吧。

　　今晚欧股大跌2%，美股跌幅扩大到3%，怎么跟玩似的。很怀念从前日子，一生只爱一个人，一千点可以跌一年……现在这哪是调整指数，这是调整人数！

　　1、重磅！国务院发布深化医疗保障制度改革的意见

　　中共中央、国务院发布关于深化医疗保障制度改革的意见。意见指出，要加快发展社会办医，规范“互联网++医疗”等新服务模式发展。大力推进大数据应用，加强大数据开发，实施大数据实时动态智能监控；在突发疫情等紧急情况时，确保医疗机构先救治、后收费。

　　点评：这次疫情还没结束，中央医药改革就来了，这是一次查漏洞，补短板！这次意见中，有两大亮点，一是多处提及大数据，二是规范互联网++医疗。在新冠肺炎冲击下，大数据+互联网+医疗站上风口，这是以后发展的重点。

　　A股医疗大数据概念股，主要有卫宁健康、创业汇康、思创医惠、东华软件、久远银海等；互联网++医疗，主要有乐普医疗、鱼跃医疗、和佳股份、九安医疗等，明天应该会借机炒作。

　　这次意见特别指出，在突发疫情等紧急情况时，确保医疗机构先救治，后收费！这也是沉痛的教训，新冠肺炎刚开始时，有家庭花费几十万，最后没钱治了，含恨离去，没有等到国家的免费治疗；以后这种悲剧有望杜绝，要先救治，后收费。

　　至于支持优质仿制药研发，促进仿制药替代，算不上多大利好。大家知道，这次疫情花费是天价，接下来一段时间，可能要过紧日子，药品、耗材集采全面实行，集中采购压价会更狠，对仿制药公司是利空。

　　但长期看，中国14亿人口，国内医药发展的空间巨大，美股牛股最多就是医药股。重点关注创新药龙头，恒瑞医药、长春高新、我武生物、康弘药业、复星医药。仿制药只需要关注华东医药、信立泰、通化东宝、恩华药业！

　　2、30家券商2月业绩出炉8家净利环比增长超100%

　　今晚共有30家上市券商发布2月经营数据。据统计，净利润方面，剔除没有可比数据的券商后，有25家券商环比上涨。其中，环比增长超50%的有14家，超100%的有8家，包括天风证券、中原证券、国泰君安、长江证券、南京证券、方正证券、长城证券、华泰证券。

　　点评：今天券商终于爆了，A股的尿性，每一轮行情券商都不会缺席！最近市场每天成交万亿，货币宽松的预期，都撩动券商的心，今天终于宣泄了。

　　今晚券商业绩也很靓丽，8家环比增速翻倍，多数也超过去年同期；但也没有多大惊喜，因为都是有预期的，算一半利好落地！

　　券商股有两大特点，一个用钱堆起来的，二是都是集体行情。因此，券商要继续暴动，需要更大的量能，比如去年2-3月这种业绩顶峰，但目前看，直接推上去难度很大。

　　当然，券商股还能继续拿，只要放水+成交量过亿，这两个东西预期在，短炒就能炒下去，但如果现在去追券商，就会很难受。

　　比如红塔、南京、中信建投这种股票，弹性非常的大，涨起来很疯狂，但跌下来也很快。你要追进去跌个10%，肯定心态就崩了，会怀疑这还是牛市吗？所以，证券建议低吸，不要追高。

　　今天券商属于短线高潮，业绩出来应该算兑现；但还没有结束，波段继续看好。主板的冲关离不开券商，尤其科技股被抛弃，券商股是人气所归，也是稳定A股的定海神针！但再说一遍，不要去追，跌下来买，等着它自己动。

　　3、商务部：全国消费市场出现积极变化汽车反弹较为明显

　　商务部表示，近期全国消费市场运行出现积极变化，市场销售触底回升，2月下旬开始恢复正增长。其中，汽车需求上升反弹较为明显，环比增幅达14.8%；通讯器材、家电环比分别增长11.7%和11.1%。据监测，目前疫情对电子行业及企业影响并不明显，相关产品进口保持稳定增长势头。

　　点评：今天消费股大爆发，瓜子饮料矿泉水方便面，加上吃肉喝酒，全部鸡犬升天。逻辑是疫情结束后，可能出现的消费潮；毕竟经济再不好，该吃还得吃，再说心情不好，就容易酗酒，利好茅台！

　　这次商务部又点名，汽车需求反弹较为明显，疫情对电子行业没太大影响，对两大板块是利好！汽车肯定还有不少新政，特斯拉+新能源车，还有反复的机会；电子行业涨幅太多，短期要继续震荡一阵子。

　　对于消费股，很多人会疑惑，真有“报复性消费”吗？毕竟这次影响太大，至少整个上半年，人群都很难聚集，像餐饮旅游等行业，损失可能达到半年！

　　对个人而言，想消费也力不从心，有人工作没了，有人被降薪，居民现在杠杆不低，房贷车贷养孩子，这种情况下，必然会抑制消费。

　　对于消费股，可以两条线关注，一是涨价的逻辑，猪肉，磷化工、分散染料、造纸等；还有就是挖掘低位的，老板电器、桂发祥、燕塘乳业、创维数字等。

　　4、澄清！中国从未对口罩设任何贸易管制

　　商务部称，中国是全球口罩生产大国，多年以来，一直为世界各国提供医用和民用口罩出口服务，每年出口数量稳定在生产规模的70%以上！口罩属于自由贸易产品，中国政府未设置任何贸易管制措施。疫情发生以来，商务部从未发布过禁令，企业可以按照市场化原则开展相关贸易。

　　点评：海外疫情刚蔓延，韩国、俄罗斯、德国等就发禁令，不准口罩出口。相比之下，我们疫情最严重时，都没有发布过禁令，这就叫大国担当！

　　虽然那会国内一罩难求，但海内外的华人，全世界为我们抢口罩；各大民企央企也开足马力，纷纷改造厂房去生产口罩，目前日产已突破1亿只，基本能满足自己了。

　　今天商务部霸气回应，政府没有下禁令（口罩紧张的国家别担心），企业自主，市场化原则（一手钱一手货），供应缺口大（我自己还不够呢）...意思是我们肯定会出口，但要先满足自己，你们慢慢等！

　　中国口罩产能占全世界超过50%，美国口罩库存仅满足1%需求，缺口达到99%。爱股君想说，随着国内疫情慢慢可控，是时候拿口罩去换美金了；而且必然涨价，由市场供需来决定。

　　反正我们设备都有了，新投资的口罩工厂加大马力产，既可以满足国外需求，也能为国家赚外汇，这是实现双赢！

　　最近口罩股挺疯狂，龙头道恩股份啥也不管，只负责涨，一个多月涨了4倍，参照去年万集科技的10倍涨幅，估计还有翻倍空间！

　　从全球疫情控制看，欧美国家还没到顶峰，口罩公司二季度业绩能保证，尤其上游熔喷布的公司，道恩股份、搜于特、泰达股份、欣龙控股等等。还有反复的机会，像中石化这种巨头，要靠口罩概念翻身么？

　　很多人反对口罩出口，说我们需要时，人家也没卖给我们啊。但爱股君很支持，现在国内经济困难，口罩赚外汇多香啊。国内卖高价是发国难财，那么高价出口呢？绝对是好事儿，当然前提是，我们自己能买到，能满足！

　　每日侃市：

　　现在全球市场疯了，早上道指暴涨1200点，晚上开盘暴跌800点。不振幅个3%，都不好意思开市。但这样打爆空头，又打爆多头，太变态了！

　　昨天段子说，美股突发高烧40度，央妈美联储心疼，给她一大笔钱，说你想买啥就买啥吧！美股一想，突然对我这么好，我不会得了绝症吧？

　　今天一查，原来就是个普通感冒，虚惊一场。不够今晚，估计美股又觉得自己感染病毒了，该川大人出面呵护了。

　　美股和A股的关系，他们大涨，我们小涨；他们大跌，我们小跌，他们继续跌，我们低开高走！充分彰显了体制优势，不许瞎涨，但下跌也有支撑。

　　现在A股的底气是，每次美股带来暴跌，都有暴力反弹的甜头，这就是条件反射，只要大跌，市场会倾向于抄底，所以下跌空间有限！

　　但反过来，大盘一旦突破3000，一涨就会有人抛售，大家依然有恐高心理。所以现在不是牛市，只是流动性溢价下的狂欢。

　　今晚消息面最重要的新闻，是医药改革的意见，重点是大数据和互联网++医疗；券商2月业绩不俗，看明天能否继续往上冲。

　　明天看，大盘面临调整风险，并非只是美股压力，更是自身的压力。今天银行保险都出来表演了，短线轮到头了！除非明天科技股爆起，不然接力会很难。

　　操作上，继续5-7成仓位，开始偏向于防御，比如银行、钢铁中的破净股，口罩、猪肉，磷化工、分散染料等涨价概念，弹性券商+新基建，低位的消费股！

　　今天爱股君出去办点事，中午吃饭时，保洁大妈开始跟我探讨股市，开始指点江山，告诉我三八节来了，要追网红概念股！

　　想起半年前，一开家具店的朋友劝我：有钱不如买房，炒股是赌！

　　我回答：我是长期投资。他笑曰：赌一辈子啊。

　　但一个月前，他突然问我：能不能炒一把口罩股？我说，炒作有风险。

　　半月前，他问：邻国闹蝗灾，敢不敢买粮食或农药股？我说：你自己决定。

　　上周，他第三次发信息，仅三个字：熔喷布？

　　这周，他第四次问，新基建搞不搞？

　　想想也奇葩，这位朋友劝我莫赌，一入股市，赌性比我强十倍！真不知道，该高兴还是悲哀呢。