凌落辰：03.02市场复盘：什么是真正的长线？

lameihua

　　今天主板之所以能够爆发主要归功于一则这样的消息。

　　很明显为了保住经济总量翻一番与全面小康的任务能够顺利完成，各大地方政府还是选择化身为基建狂魔，仅仅7个省一出手就是25万亿的大手笔……

　　于是我们再次看到了超级基金大盘股中字头的全体爆发，大基建板块今日大涨8.35%，而基建上游的水泥、钢铁板块今日也纷纷大涨，其中水泥板块更是笑傲两市，整个板块大涨9.13%。

　　基建的启动的背后是市场存在放水预期。

　　新一轮基建周期在疫情之后开启是非常确定的，即使政府降低或放弃原有的经济增长目标，基建的扩张底线是由就业压力和加速疫情之后的经济恢复过程决定的，同时由基建托底经济的政策也是在之前的各大会议中反复强调过的了。

　　除了主板之外，科创板表现也异常强势，很多前期强势科技股均出现了大幅的反抽。

　　半导体三杰“深南电路，生益科技，沪电股份”几乎都是在下午刚刚开盘就封板，之后权重股中兴通讯封板更是带动了半导体整体的节奏。

　　两大题材之外同样还有一个好消息与一个坏消息要与大家分享。

　　好消息是北向资金终于结束了连续6日净流出的状态了，全天净流入达68亿元。不过坏消息是两市的量能再次萎缩，从巅峰的1.4万亿到周五的1.1万亿，再到现在的一万亿出头，创业板的量能也降到了2000出头，越降越少，要知道今天的行情不仅仅有前期最牛的概念硬科技，还有超大盘子中字头参与的，很明显不断萎缩的量能是值得我们注意的，如果跌破万亿就要小心了。

　　今天算是一正一负，也在可以接受的范畴。

　　那么接下来我们应该密切关注的依然是北向资金与市场的资金流向，同时市场的分化必然会逐渐到来，这种大基建的行情能不能持续，基本上就决定了之前的短线热点资金会不会涌入其中，它会不会成为带动两市的新主线题材。

　　个人觉得未来还是轻指数重个股的分化局面，不会有那么容易牛，也不会有那么快就熊，短线账户仓位控制在5层左右，给自己留些余地，紧跟最强热点参与就好了。

　　最后我想给大家简单讲讲什么叫长线，不是你炒短最终被迫炒成股东是长线，也不是你拿个三五个月就觉得很长很长了叫做长线，而是在你潜心研究之后，能够看到这家公司未来确定性的增长，它将会成为市场的主流，并且你愿意与这家公司至少共进退数年，慢慢等待时间玫瑰的绽放。

　　为什么半导体三杰在去年与今年会持续保持强势，针对这一点，我在2017年底与2018年初分别写过两篇文章，用长线的思维认真分析了其中的两家公司，深南电路与生益科技。

　　哪怕到了现在，几年前的逻辑依然不变。