凯恩斯：25万亿满汉全席开宴，你还在担心饿肚皮，吃不饱?

lameihua

　　今天是3月2日，外围市场不理想，日经225指数跌幅进一步收窄至0.16%，富时A50中国指数期货涨0.66%；美国股指期货跌幅收窄，标普500指数合约下跌0.6%。

　　周末我们强调A股将率先反弹走出底部，今天A股三大股指立即理解了我们的思想，沪指、创业板指涨近3％，深成指涨超3％。A股一片向好，个股现普涨行情，两市成交额超6000亿元，北向资金净流入逾40亿元。市场题材股轮动，市场里面的大基建表现。

　　25万亿基建类项目推出，基建类市场广阔

　　上午基建股掀涨停潮，中国交建、中国铁建、康力电梯、福建水泥、宏润建设、深天地A、冀东水泥、山东路桥、海螺型材、山河智能、北新路桥、垒知集团、鸿路钢构、富煌钢构、苏交科、筑博设计、建科院、科顺股份、青松建化、安徽建工、腾达建设、四川金顶、龙建股份、宁波建工、中设集团、设计总院、正平股份、东方园林、三维工程、等集体涨停；

　　目前7省推出25万亿基建项目，这些基建项目覆盖你在公路、铁路、跨境电网等十大工程。消息一出，水泥建材、工程建设等板块快速拉升。本身上证已经有反弹的意思了，这回又得到了拉升。25万亿的基建项目带来的是周期股开始绽放魅力了，上午涨停的个股中基建装饰行业涨幅最大，虽然还是传统基建类行业爆发，后期新基建也会跟上发展，像5G基站建设、人工智能、工业互联、教育医疗等方面。

　　国外疫情增加口罩、测温仪等物品的需求，刺激国内相关制造业

　　随着国外疫情的蔓延，对口罩、测温仪等物品的需求直线上升，一红外测温仪公司接受上证报采访时称“我们的海外订单近期上升得很快。”公司依然是零库存的状态。还有一家厂商，“现在排单，5月份可以拿到货。”在疫情面前，老百姓的反映都差不多，对口罩、测温仪、消毒用品这类物品的需求会增多，随着需求增多，会让测温设备制造企业的海外订单数量激增。

　　为什么国外不自己制造，而是多从我们企业订购，因为很多发达国家的制造业都不行，过了制造业发达的时期，现在我们正处于制造业比较不错的时候，就比如中国口罩产量占到了全世界的一半，目前正逐步复工、增加产能，此外制造测温仪、消毒用品这些物品的企业业绩会增多。

　　红外人体测温设备构筑了疫情的第一道防线，它的需求量也很大，与传统测温仪相比，现在适用大规模人群监测的红外测温设备“AI红外热成像测温仪”同样需求量大，且比传统红外热成像测温仪更好用，但生产研发门槛相对高。

　　高德红外：现在高德红外全自动红外体温检测告警系统加入了人工智能自动识别与处理软件，能实现无接触式测温。大规模人群实时体温测量，现在高德红外在增加产能，预计每天1000套的产生。高德红外透露，工信部6万台热像仪需求中，公司获得了2万台订单，而公司近几天也进入快速生产、密集交付期。

　　海康威视：海康威视也采用了红外热成像测温仪相关设备均加入AI技术自动识别与处理软件，从研发、生产到供应开始保证测温仪相关设备的供给。

　　大立科技：企业每月生产测温仪的2000台，产能量相对不错。

　　还有就是像口罩这类物品也是需求量大，也炒了很久了，但还是要看企业是否有足够的熔喷无纺布原料。熔喷无纺布是制造医用外科口罩与N95口罩的核心材料，处于过滤的关键作用，还用于医用防护服、医用过滤器等制造，因为原材料不多，所以这类熔喷布在短短一个月左右，每吨单价就从2万飞涨到最高29万。

　　目前A股熔喷布以及喷熔材料生产企业有几个：

　　欣龙控股：是A股最大的医用熔喷布提供商。现在欣龙控股发布说目前共有两条熔喷生产线，日产能60吨，可供下游生产N95、医用防护口罩近亿支。

　　道恩股份：是国内口罩喷熔材料最大生产商，国家标准制定者。疫情增加了口罩需求量，道恩股份的口罩日产量由原来的135吨增加到230吨，产出量还是很大的。

　　泰达股份：是目前国内唯一能够生产符合美国N95级和欧洲P1、P2级标准口罩滤布的厂家。泰达股份公告显示旗下口罩熔喷布日常产量为10吨/天，疫情期开足四条生产线，产能逐渐提高。

　　再升科技：是全球唯一能同时制造三大空气过滤材料的企业，有资质。此外，旗下子公司深圳中纺有4条低阻熔喷材料生产线，一天约能满足800万只N95口罩的熔喷材料用量。