陈译辉：华为发布会让所有股民一倾芳泽！

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　　特斯拉一句话可以影响整个A股，而不是上市公司的华为，一个产品发布会就可以让所有股民一倾芳泽。最近，关于华为的消息比较多，首先是华为首次推出内嵌HMS服务的手机，其次是华为终端“5G全场景”系列发布会昨晚召开，包括第二代折叠屏手机、5G版MatePad、PC等。舆论的焦点自然吸引了资金的关注，昨日华为概念股盘中强势拉升，个股掀涨停潮，东旭光电、华平股份、宜通世纪等众多个股涨停。个人认为，从短期来看，随着华为产品发布会的召开，华为概念热度上有可能出现“见光死”，投资者不宜追高。但从中线来看，买华为概念就是买华为核心生态合作伙伴，华为成功了，也会诞生一批优秀的合作企业。所以，只要投资者愿意将时间周期拉长，即便短期出现“见光死”，也是中线布局的良机。在标的选择上，除了华为概念，还可以叠加5G、芯片、国产软件等多概念寻找交集，胜算会更大一些。

　　华为概念短期利好消息较多

　　1、华为终端“5G全场景”系列发布会于2月24日在线上召开，发布会的产品包括折叠屏新机、5G版MatePad、PC等。值得一提的是，华为在海报中还提到了“1+8+N”。据猜测，“1”指的可能是手机，“8”是平板、PC、耳机、AI音箱、穿戴、VR等，“N”则可能涉及到智能家居、移动办公等多个板块。

　　2、近日，复旦大学已完成关于华为云WeLink的前期对接调试和测试工作，华为云WeLink也会面向全体复旦师生免费提供服务。

　　3、2月13日，华为官网公告：1）旗下MDC智能驾驶计算平台，获得了德国莱茵TüV集团颁发的ISO 26262功能安全管理认证证书。2）MDC智能驾驶计算平台已经与18家主流车企及Tier1建立合作，覆盖乘用车、商用车、特种作业车等多种智能驾驶应用场景。

　　华为新品发布会热捧新概念

　　我们观察到，近期市场对于华为HMS概念关注度较高。那么，什么是HMS呢？我们就拿安卓来说，安卓系统实际上是分成两个部分的，一个是AOSP，这个是免费开源的软件本体，另外一个部分是GMS，即谷歌移动服务。GMS是商业化的服务，有同步和推送的功能，还配套着谷歌的全家桶APP。所以说，GMS才是安卓的技术核心，也是谷歌的商业核心。

　　这次华为推出的搭载HMS服务的手机，就是对标谷歌GMS，为自主的鸿蒙系统铺路。华为手机销往全球170多个国家，华为手机搭载HMS后，相当于打开了国产软件走向全球的大门，而有望进入HMS生态的国产软件企业，必将受益无穷。

　　华为HMSCore4.0。HMS Core4.0功能强大，对开发者友好，有望助力华为补齐GMS缺失的短板，赢回海外用户。

　　所以，为什么这次华为推出HMS引发了市场的高度关注，就是因为不管是对华为自己还是国产软件企业而言，意义都不同凡响。

股票名称	合作方式	具体业务
北信源	HMS潜在内嵌软件	获邀加入华为安全商业联盟，与银河麒麟是长期战略合作伙伴
中科创达	HMS潜在内嵌软件	为华为麒麟970提供了Object Recognition 物体识别的整套嵌入式AI解决方案
万兴科技	HMS潜在内嵌软件	为华为公司开发了运用于手机的软件
彩讯股份	HMS潜在内嵌软件	目前是华为智能计算的安全邮件系统合作伙伴
金山办公	HMS潜在内嵌软件	华为云服务生态的合作伙伴
三六零	HMS潜在内嵌软件	与华为在终端安全奖励计划进行合作
科大讯飞	HMS潜在内嵌软件	与华为签署战略合作协议，在智能语音领域合作
四维图新	业务合作伙伴	与华为在地图导航等应用方面进行合作
常山北明	业务合作伙伴	与华为鲲鹏凌云计划合作
高伟达	业务合作伙伴	华为的战略合作伙伴
太极股份	业务合作伙伴	与华为技术有限公司成立联合创新实验室
拓维信息	业务合作伙伴	与华为签订同舟共济协议，为仅有的4家同舟共济合作伙伴之一
润和软件	业务合作伙伴	基于华为海思芯片能广泛应用与数字新媒体等场景HiKey960开发平台
易华录	业务合作伙伴	华为全球ITS供应商

　　关注华为带来的半导体需求国产化

　　以日韩疫情扩散为契机，半导体产业链整体向中国大陆转移的趋势或将加速。对此，国盛证券研报认为，当前华为/海思重塑国产供应链背景下，国内代工、封测以及配套设备材料公司有望全面受益，迎来历史性发展机遇。海思全球封测需求空间较大，且保持较高增速。目前海思在台湾封测为主，预计未来会逐渐向大陆转移。

　　华为新品或将引爆全面屏概念

　　华为发布会重点关注二代折叠屏手机及平板。“Mate XS”将有望在性能、铰链、屏幕迎来全面升级。华为Mate XS将待在990 5G SoC，铰链作为折叠手机的关键功能性零部件，需要上百个精密结构件组成，对产业链构成极大带动。

　　同时，华为发布平板、笔电等硬件产品。华为平板Mate Pad工程打破苹果一家独大的局面，本次新品在性能、应用再度升级。

　　对于折叠屏概念，国泰君安研报认为，根据Sigmaintell预测，预计2020年全球可折叠智能终端的销售量约400万部，同比增长约为519%，行业迎来爆发式增长。而到2025年，这一数字将增长至1.5亿部。

　　盖板CPI（无色透明聚酰亚胺膜）UTG（超薄玻璃）、铰链、金属网格（Metal Mesh）触控电极材料是折叠屏概念值得跟踪的重点方向。

　　现将相关标的总结如下：

　　总结

　　最近关于华为的消息比较多，首先是华为首次推出内嵌HMS服务的手机，其次是华为终端“5G全场景”系列发布会昨晚召开，包括第二代折叠屏手机、5G版MatePad、PC等。舆论的焦点自然吸引了资金的关注。从短期看，随着华为产品发布会的召开，华为概念热度上有可能出现“见光死”，投资者不宜追高。但从中线来看，买华为概念就是买华为核心生态合作伙伴，华为成功了，也会诞生一批优秀的合作企业。所以，只要投资者愿意将时间周期拉长，即便短期出现“见光死”，也是中线布局的良机。在标的选择上，除了华为概念，还可以叠加5G、芯片、国产软件等多概念寻找交集，胜算会更大一些。