司南君：云经济的未来之路，万物入“云”将书写历史

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　　内容摘要

　　疫情的爆发让这个春节假期一延再延，之前从未出现的事情，在这个假期成为现实。从未有过如此众多的人们集中在家办公、工作，从未有过全国学生在家集中接受线上教育。

　　一阴一阳之谓道。足不出户对实体经济的影响十分严重，但在经济“硬币”的另一面，我们却看到一个新经济形态——云经济，正如同喷发前的火山，在暗流涌动的同时正在聚集能量。

　　翻阅商业的历史，成功者大多不是胜在起点，而是赢在拐点。非典时期，人们购物的重心从线下转移到线上，造就了阿里、京东等巨无霸企业。当然，历史不会重复，但会有惊人的相似。今天的情形与当年又是何曾的相似，在云经济的能量刚刚释放的现在，你又看到了什么？

　　01　什么是云经济

　　时下，云经济一词成为热词。

　　这是随着全球云计算的不断发展升级，诞生了新的经济模式——云经济(Cloud economic)。

　　对于云经济的模式，简单来说，通过互联网与通信网，把超大规模的云服务中心的计算与存储能力，以低成本、高效能、高可用的方式，提供给全球的政府、企业及个人消费者，以实现数据的分享与交换。

　　关于云经济的解释，乔·韦曼是有绝对发言权的领路人。

　　乔·韦曼不仅是《云经济学》、《新动能新法则》等专著的作者，还是“云计算”领域的知名专家。此外，他还曾供职于贝尔实验室、AT&T、惠普等企业，具备丰富的实践经验。

　　乔·韦曼之前曾断言，数字化将会颠覆我们生活的方方面面。媒体、电信、消费金融和零售业是最容易被数字化所颠覆的行业。

　　其中，乔·韦曼的这个观点一直为司南君所认可，就是——万事万物都已经数字化了，而商业战略的核心是数字技术。

　　现在看来，这一切都在发生着显著的变化，尤其是传统行业以及人们对云经济的接触、认识、应用都出现了颠覆性的改变，并逐渐深入生活中的各个角落和缝隙之中。

　　02　非典萌芽期造就“巨无霸”

　　有人曾把当年非典时电商崛起比作云经济的萌芽。事实证明，非典成就阿里、京东，不仅将购物从线下搬到线上，也成为今天云经济中非常成功的一个案例。

　　2003年，成立只有四五年的阿里和京东，同样面临了非典的冲击。非典期间“线下生意”大幅减少，网上交易和电子商务被广泛科普和接受，阿里巴巴在非典期间2B业务以50%以上的速度增长，同时也推出了“淘宝”。

　　京东在非典期间线下也濒临绝境，刘强东通过注册QQ号在网上卖货。在意识到电子商务意识被普及后，刘强东全面转型做电商。2003年的非典可以说是对“电子商务”的全民科普，也为电商打开了数十年的爆发增长期。

　　非典时期，市场对在线办公等业也提出了需求，但是当时IT基础设施落后，云更是还没起步，因此未形成气候。

　　此前，国家高瞻远瞩肯定了云经济并做出相关规划。早在2012年9月，科技部公布了《中国云科技发展“十二五”专项规划》，提出到“十二五”末期在云计算的重大设备、核心软件、支撑平台等方面突破一批关键技术。

　　经过了多年的建设，网络技术不断更新迭代，5G商用的横空出世等等，现在，云经济的基础条件已经成熟，广泛应用呼之欲出。

　　03　经济“硬币”的另一面

　　2020年突如其来的疫情给了实体经济严重的打击，但在经济“硬币”的另一面，我们却看到一个新经济形态——云经济旺盛的生命力。

　　在本次疫情逼迫下，全民在线上办公已成为现实，云服务已大面积普及。从企业信息化发展角度来看，IT建设持续进步目的就是让工作更高效、方便、低成本，随着云计算的持续渗透，理论上绝大多数工作均可以实现远程办公。

　　教育部门推动线上复课，实现"停课不停学"。在线下培训需求被抑制的同时，在线教育平台，比如学而思、作业帮、猿辅导，相继推出免费直播，希望以此形式发展潜在用户，吸引客户留存。

　　在生鲜电商领域，"云买菜"竟然出现半夜抢菜、预约订单爆满等现象。为此，平台不得不运用共享员工、分时段下单、大量备货等手段来应对。

　　在医疗领域，微医、丁香园、平安好医生、阿里健康纷纷推出疫情地图与新型冠状病毒线上咨询服务。同时，武汉协和医院、上海同济医院等线下医院的互联网医院平台，也开设了在线问诊-发热门诊，网上答疑解惑，对初期、轻症居家隔离病人，给予专业远程指导。

　　最为传统的房地产是严重依赖下线的行业，如今恒大地产的自我“革命”让同行有些瞠目结舌。

　　2月13日，恒大率先启动网上购房，提供网上VR看房、网上选房、网上购房等一站式服务，成为首家全面推行“网上购房”的房企。根据相关优惠政策，即日起至2月29日，购房者只需在“恒房通”平台线上缴纳5000元定金并签署《商品房网上认购书》，即可在全国恒大楼盘预定房源。仅仅三天就认购47540套认购，货值高达580亿。而这也只是开始，2月18日，恒大的75折特大优惠正式拉开序幕，而这一大动作的背景则是不久前“3天580亿”的业绩神话，恒大75折特大优惠的启动已让市场预见到，一波更大的销售潮正在席卷而来。

　　其他严重依赖线下的一些行业，比如汽车、餐饮、旅游、线下娱乐业等，在线下受到严重冲击的特殊时期，也纷纷借助直播等方式，向线上转型。

　　04　产业链的长触角

　　在国内5G商用的背景下，云经济产业链从下游在线办公、在线教育等流量产业延伸，覆盖中游云计算、上元器件等云基础设施产业，在短期分化后或成为新的发展方向。

　　具体分析来看，云经济产业链上游主要是元器件，包括光模块、服务器、交换机等方向；中游主要是云计算以及IDC数据中心运营方向；下游是应用行业，目前主要有在线办公、在线教育、智能医疗、在线娱乐、网络安全、VPN等方向。

　　其中，云计算是云经济产业的基础。2016年以来，全球云计算市场规模呈现稳步增长态势，5G的高速率、大容量以及低延时等特点，让云的应用范围极大开拓。而5G时代的到来，让已经趋于成熟云计算技术得到了广泛的应用和落地。

　　从供应链角度看，又覆盖提供软件硬件产品，终端与通信的设备生产商、办公视频会议解决方案供应商、云服务商等等多个产业链条。CPU/GPU、服务器、云视频、VPN/云桌面/EDR、远程协作、IDC等呈现快速增长趋势，成为当前备受投资方青睐的重点板块。

　　中信建投计算机团队在研报中指出，流量经济和云基础设施成为2020年上半年最确定的高增长行业。应对在线流量爆发，阿里云、腾讯云和华为云紧急扩容，在线直播、视频会议人数爆发式增长，在线热潮下流量产业和云产业链有望超预期增长；CPU/GPU、服务器、云视频、VPN/云桌面/EDR、远程协作、IDC等呈现快速增长趋势。

　　05　能量释放才刚刚开始

　　或许云经济的能量才刚刚释放。

　　根据钉钉提供的数据，2月3日，有近两亿人开启在家办公模式，超过1000万家企业组织使用钉钉在家办公、在线办公，钉钉视频会议成为开工会议的首选。企业微信也有6000万活跃用户和超250万家企业。应对在线流量爆发，阿里云、腾讯云和华为云紧急扩容。

　　在线办公成为近2亿上班族的刚需，腾讯、阿里等大厂迅速抢占市场，经过几日的发酵，目前钉钉、腾讯会议、企业微信等"云办公"软件牢牢占据排行榜前列的位置。

　　据媒体报道，由于在家办公需求暴涨，从1月29日开始到2月6日，腾讯会议每天都在进行资源扩容，日均扩容云主机接近1.5万台，8天总共扩容超过10万台云主机，共涉及超百万核的计算资源投入。

　　无独有偶，阿里云紧急扩充1万台云服务器，以确保视频会议、群组直播、办公协作等功能。在阿里巴巴旗下的钉钉上，已有超过1000万家企业组织的2亿员工在家办公。

　　目前即将进入intel 10nm服务器CPU更换周期，从部分预研项目了解到，主板板材和层数均有升级，将带动服务器相关元器件价值量和壁垒持续提升。

　　事实很明显，疫情已经成为云经济相关产业一个事件性的触发点，有望加速整个行业的发展。机构认为，流量经济和云基础设施成为2020年上半年最确定的高增长行业。应对在线流量爆发，阿里云、腾讯云和华为云紧急扩容，在5G和在线视频需求增长下，2020年云计算基础设施重回高增长，根据IDC预测2023年中国X86服务器市场规模将达到292.85亿美元，2020-2023年复合增长率将达到11.9%。

　　也行10年后，我们回头再看看，人们的工作、生活、学习状态就是从今天开始发生改变。如果要预测未来，司南君愿意相信万物入“云”的观点。