刀锋：美国又对华为下手了，影响几何？

lameihua

　　【特朗普】

　　美东时间11月22日上午(北京时间同日晚间)，美国总统特朗普称，中美“会达成协议”，“可能非常接近”。特朗普本人首次就这一法案与中美经贸谈判的前景表态，引起各方关注。

　　受此消息刺激，周五美股小幅收涨，终结三连阴。

　　“狼来了”的故事听的太多，中间的来回折腾太多次，对A股来说，市场对贸易谈判的相关消息已经不再敏感，都在等待真正的靴子落地，即正式签署第一阶段的协议，资金才也下手。此消息对A股算是中性。

　　【华为】

　　11月22日，美国联邦通信委员会(FCC)周五以五票赞成、零票反对的结果，将中国的华为和中兴通讯认定为国家安全风险企业，禁止美国乡村电信运营商客户动用85亿美元的政府资金购买这两家公司的设备或服务。

　　对此，华为方面11月24日早间回应称FCC该举没有证据，且涉嫌违法。

　　中兴方面表示，公司已经关注到此事，暂时没有回应。

　　类似的事情，已经不是第一次了；而且，美国乡村电信运营商，市场空间也不大，对华为和中兴的业务影响也很小，不必过度解读。

　　目前在中美有意签署第一阶段协议的背景下，特朗普也有此意愿，但美国内部的反对派，近期搞出各种事件，包括HK牌，包括这次的华为中兴牌，都是为了阻止第一阶段协议的签署。

　　还是上面说的，最近类似的这些事件，都可以忽略不计，关键是看第一阶段的协议何时能签署。

　　这是一个X因素，一旦确认签署，市场的风险偏好会快速提升！

　　【MSCI扩容】

　　11月26日（周二），MSCI的A股扩容第三步将正式生效，此次扩容是年内的最后一次，也是规模最大的一次。机构预计，本次扩容将为A股带来约430亿元人民币的被动增量资金，显著高于此前。

　　按以往的经验，在正式扩容的前一天，都会有资金进场套利，在扩容当天卖给被动配置的资金。

　　本次扩容，相关的中盘股获得的资金边际增量有望更大，套利的机会也更大。

　　以MSCI早前公布的228只将要纳入的A股中盘股计算，再结合11月以来北向资金的流入数据，可以筛选出近期外资关注度快速提升的MSCI新增标的。

　　【区块链】

　　近日，上海，北京，东莞，杭州，深圳，河南等多地监管纷纷“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行摸底排查。与此同时，币安，波场官方微博被封。此外，北京警方近日一举破获非法数字货币交易所BISS（币市），将其定性为非法集资诈骗，这是币圈首个虚拟货币交易所全员被端案例。接近监管层的业内人士向记者透露：”币圈抓捕潮才刚刚开始。“

　　另外，11月21日，比特币矿机生产商嘉楠耘智正式以“嘉楠科技”作为公司名称登陆美国纳斯达克市场，发行价8.99美元，嘉楠耘智上市首日最高涨幅达44%，随后股价一路下行、随之破发，最低跌至8.21美元，收于8.99美元，较发行价8.99元收平。

　　央行要推出官方的数字货币，首先就是要消灭市场上各种乱七八糟的各种虚拟货币、空气币。同时，在P2P已经被基本整顿完毕之后，消灭虚拟货币的乱象，也是防范化解重大金融风险的下一个大任务，预计接下来币圈的“腥风血雨”还会持续下去。

　　从市场炒作的角度来看，过去几年，区块链领域的炒作风气过剩，绝大多数的公司都是在蹭概念，下定决心去研究区块链技术、并取得成绩的公司，极少，A股中的上市公司也是一样的，周一区块链概念股承压。

　　未来，唯一正宗的受益股，首先就是参与到央行的数字货币项目的公司（央行表示过将允许私营企业参与其中）；

　　另外，区块链技术目前仍然处于初级阶段，技术上需要提升的空间还很大，如果真有上市公司能取在区块链技术上取得重大进步，那带来的想象空间也是很大的。

　　明天观察德威新材和银禧科技的持续性，以及金发科技和兆新股份能否反包。