明哥：大风起！情况正在悄悄起变化

lameihua

　　01

　　在上证指数冲击3000点的征途中，昨天股市开始回撤。今天开盘后，多空双方反复争夺，多方咬牙了3次，终于在收盘前，将点位拉了回来，全天不涨不跌，平盘收盘。

　　但是很快，收盘后，我们就等来了重大消息。

　　根据官方消息，商务部新闻发言人披露：过去两周中美双方牵头人同意随协议进展，分阶段取消加征关税。

　　发言人说，如果（中美）双方达成第一阶段协议，应当根据协议内容，同步等比率取消已加征关税，这是达成协议的重要条件。

　　话音刚落地，因为港股在下午16点才收盘的，比A股晚，恒生指数迅速爆拉，虽然高点回落了，但是在尾盘时继续拉升，显示了港股市场对这一重大消息的乐观反应。

　　新加坡A50期指也迅速拉升，离岸人民币兑美元的汇率，也迅速升值，突破了6.97。

　　所以，明天大盘肯定无忧了，上证指数一举突破3000点也不是没有可能的。

　　但是，即使对后市乐观，也并不代表任何股票都可以随便买。

　　已经被爆炒至估值泡沫阶段的科技股（消费电子、半导体、自住操作系统概念等），不建议再去碰；

　　核心资产股票池中的上海机场、中国国旅、爱尔眼科、海天味业等，估值已经和业绩严重不匹配了，也不建议介入；

　　猪肉价格已经从最高点开始回撤下滑，猪肉股的股价（正邦科技、温氏股份、新希望）位于高位，也不建议介入。

　　银行、证券、家电、消费品行业中估值不高的优秀公司，会是大资金的主攻方向。

　　这一点，无论在公众号，还是“知识星球”上，明哥都在反复强调。

　　02

　　依照惯例，再梳理一下近期的市场热点。

　　1、“涪陵榨菜”继续上涨+2.74%。

　　前几天我们一直在说，环顾A股现在3722支股票，要找到公司经营优秀、业绩稳定、估值在国内外任何股市里都相对较低的股票，太难了，但是“涪陵榨菜”是可以放心买入的。

　　这几天的上涨势头，证明了这个说法是站得住脚的。并且，随着2019年第四季度业绩恢复高速增长，估值从20-25倍低市盈率向35-45倍合理市盈率切换，星辰大海的征途，才刚刚开始。

　　2、昨天互联网上出现了一篇传阅量很广的文章《深圳经济，突然失速》。

　　文章从官方数据出发，一针见血地分析出来了深圳第三季度的GDP，是同比下滑的结果，并且给出了原因。制造业大规模搬离，互联网和金融行业开始盛极而衰，年轻人不再流入，而房价尚未有规模、有幅度的下跌。随着这篇文章的发酵，更多人开始将广州和深圳进行对比。

　　由于广州有着大量的城中村，房租和物价成本一直相对低，同时居民的口袋还没有掏空，消费品的市场容量，要远远大于深圳居民。今年第三季度，广州的GDP增量，重新大过了深圳的。

　　深圳作为我国所有城市中，经济的成色最足的城市，现在都已经不增长了，可想而知宏观经济，已经到了多么关键的拐点上。明哥再次建议：如果没有特别好的机会，一定不要盲目投资；不要随便跳槽，保住目前的工作岗位和薪资收入；量入为出，缩减不必要的生活开支。

　　3、科创板的新上市股票，破发现象越来越多。

　　“新股不败”在科创板首先被打破，根源就在于，50万的入板门槛，隔绝（保护）了绝大部分个人投资者，也就是俗称的韭菜。没有了韭菜的参与，板块的流动性会大大变少，于是，只有那些所谓的专业投资者，镰刀们，互割了。

　　还是那句话，科创板的每一支已经上市的股票，没有在今天股价的基础上再跌去一半，完全没有看一眼的价值。

　　4、“滴滴出行”恢复上线了顺风车业务，却因为规定了女性乘客在晚上8点后无法使用，饱受女性网民的抨击。

　　客观地说，滴滴公司受前几年女性乘客被奸杀的案件，而受到严厉监管后，亦步亦趋，小心谨慎。规定女性乘客在晚8点后不能使用，至少会降低恶性案件发生的可能性。

　　但是明哥还要说，滴滴公司在如何灵活地匹配司机和乘客上，既赚钱，又降低恶性案件，并没有用心，根本不像是一家大的互联网公司。因为它有很多种方法达到这个目的，而不仅仅是生硬地拒绝女性乘客。

　　比如：晚上8点后，只有女司机才能接到女乘客；严厉审查男司机是否具有犯罪前科；如果女乘客有多人，那么适度允许男司机服务。

　　5、清华大学控股的紫光集团、北京大学控股的方正集团，美元债价格出现暴跌，跌到了历史新低。A股的“紫光国微”股价昨日暴跌至跌停收盘。

　　根本原因是，国家要对校企管理体制进行彻底梳理，要求把产权不清晰、主业不集中、经营低效等问题解决，向国有资产管理体制方向改革。

　　而这两家集团，除了拥有名校光环外，扣除政府补助后，主业经营的归母净利润多年为负，负债较重，现金流多年依靠外债输血。