刀锋：市场最牛的票，明天要被暴捶？

lameihua

　　【大盘】

　　面对昨天盘后的利好，今早A股完全没有反应，沪深两市开盘涨跌不一，沪指开盘跌0.05%，深成指持平，创业板指涨0.11%。

　　盘中科技股一度拉升，但资金后继乏力，冲高回落；尾盘科创板暴涨，两市全线下挫。

　　截至收盘，沪指收跌0.43%，深成指跌0.77%，创业板跌0.99%。

　　两市共成交3684亿，比昨天稍微放量100亿；涨停股数量35只，比昨天减少9家，市场人气明显下降。

　　外资全天净流出10亿，问题不大，不改外资整体流入A股的大趋势，到11月MSCI再度扩容之前，外资还会持续大幅流入。

　　今天两市全线调整，特别是尾盘，成交只有几十亿的科创板一拉，就把整个市场拉的全线跳水，说明市场太缺钱、缺信心！资金都是惊弓之鸟，被折腾过太多次，现在都成了不见兔子不撒鹰！

　　昨天盘后的利好，被市场全部忽略，这是市场极度悲观、人气极差的表现。

　　IPO加速和大小非减持的事儿，被市场情绪过度放大了。

　　人性就是如此，乐观的时候会过度乐观，悲观的时候也会过度悲观。

　　既然资金不愿意回来，那就继续等，等待形势更加明朗，让利好积累，由量变形成质变！

　　接下来，四中全会、政治局会议，以及贸易谈判的进展，都有持续释放利好的预期。

　　重点还是关注量能，如果量能不放大、资金不回流，那整个市场的人气就起不来，就多看少动。

　　【科创板与题材炒作】

　　今天最强的是科创板，微芯生物收涨停，5只涨逾10%；除南微医学外，其它全部收涨。

　　主板没有人气，午后资金又去拉科创板。科创板目前主要的特征就是超跌，比如微芯生物，上市之后一路下跌，已经膝盖斩了；今天直接拉板，算是超跌反弹，其它如晶晨股份、传音控股等基本都是如此。

　　例外的是山石网科，也一度涨停，创出上市以来新高，它的人气是最高的。

　　盘后科创板首份三季报出炉，铂力特前三季度实现净利润2620万元，同比增长187.44%。中报还是亏损200万，三季报直接扭亏为盈，业绩超预期了。这大概也是科创板今天异动的原因之一。

　　科创板一拉，就把整个市场拉的全线跳水，创业板跌逾1%。

　　科创板现在还没有纳入沪指，所以会存在指数和科创板票跷跷板的情况；如果科创板已经纳入沪指，科创板拉，指数就会跟着往上走，而不是往下走了。

　　对于科创板，还是定性为超跌反弹；从整个市场来看，可以看做是热点的轮动，科创板本身算是一个超跌的板块。

　　目前缺钱、缺信心的市场背景下，各个热点的持续性都很差，大热的次日都无人再接力。

　　昨晚都在讨论玻尿酸概念，结果今天开盘就直接高潮，除了龙头鲁商置业，其它基本就被砸死了……

　　在市场全线回暖之前，科创板很难有趋势性行情！

　　另外，妖股龙头诚迈科技今天早盘一度冲板，但尾盘大跳水。盘后龙虎榜显示，三家机构席位合计净卖出高达1.67亿元！

　　诚迈科技前天被两家机构买，昨天被继续顶板；现在机构全跑了，明天要被暴捶！

　　【绩优股】

　　开盘后猪肉板块再度走强，广弘控股、振静股份涨停；带动养鸡的、养水产品的齐涨，国联水产涨停。

　　ETC概念总龙头万集科技继续涨停，今年以来累计涨近4倍，有业绩就是牛！

　　弱势背景下，资金抱团科技白马，中国长城盘中大涨7%逼近新高；立讯精密涨4.5%再创历史新高。

　　中国长城，最近的走势跟前前几个月的中国软件类似。

　　中国长城和中国软件，从逻辑上来讲，也都是国产替代的逻辑，中国软件是国产操作系统的龙头，中国长城是国产桌面处理器的龙头。

　　中国软件二季度是国产替代的软件爆发式增长；近几天市场这么炒中国长城，明显是大资金在做，逻辑上应当也是博弈三季度国产替代的产品销量大增。

　　现在就等着绩优股中，出一个中国软件这样的票，特别是三季报超预期，同时年报预告也超预期的票，来带动整个市场。

　　目前场内资金唯一还愿意抱团的，就是绩优龙头股。接下来到月底，三季报会集中披露，也会有部分的年报预告，绩优股，特别是绩优科技股，仍然是关注的重点。

　　【依法治国】

　　人民日报旗下的公众号《学习小组》，昨晚又发表了一篇文章《四中全会召开在即，这个“必然要求”你了解吗？》。

　　今天已经是10月23日，距离月底只剩下一周。此前已经宣布，四中全会要在10月召开，而10月底还有政治局会议，所以只剩下24-29号之间这几天。

　　估计四中全会马上要召开了。而从内容来看，主要讲的就是依法治国。