刀锋：最大的一只靴子，最快今夜落地！

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　　这两天，主要就是贸易谈判的事儿，在扰动A股。

　　昨天盘后传出达成部分协议的消息后，美股普涨，道琼斯指数收涨0.7%，标普500指数涨0.91%，纳斯达克指数涨1.02%。

　　但今早盘前，媒体报道再度出现反复，美股期指今早盘前大幅波动，一度杀跌1.5%，随后反抽。

　　A股开盘时，离岸人民币即大幅升值，日内最大涨幅达700点。

　　随后传出彭博的消息称，准备达成货币协议的消息。人民币快速升值的原因找到了。

　　今天两市普涨，特别是创业板，截至收盘，沪指涨0.78%，10月迎来三连阳；创业板大涨2.75%。两市共成交4206亿，较昨天放量550亿，资金明显回流。

　　今天继续大涨之后，市场反弹之势已经确立！

　　现在就等着美国那边放出官方消息，靴子正式落地，资金可以更加大胆的进场。

　　本轮谈判是美国时间10-11号，最快，明天凌晨或明早，就会有官方消息放出来；晚的话，就要等明晚到后天。

　　【资金回流】

　　今天两市全线上涨，特别是创业板领涨，最强的是创50指数，涨2.86%，在指数中涨幅最大；上证50涨幅最小；而代表小票的中证1000，只涨了1.55%。

　　说明今天最强的就是创蓝筹，主要就是两类：

　　一是信维通信、蓝思科技为首的消费电子，主要是业绩好；

　　二是泰格医药、康泰生物为首的医药股，也是三季报预告的业绩好。

　　科技和医药，从报中就开始炒了，核心逻辑都是业绩增长的预期，现在三季报预告集中披露之后，业绩被证实，资金再度回流。

　　外资全天仅净流入8.14亿，而且主要还是尾盘流入的，外资不是今天上涨的原因。

　　同时，创业板大涨近3%的情况下，两市仅56只非ST股收涨停，说明也不是游资。

　　今天的主力，应当是国内的机构资金在回流。

　　随着三季报业绩被证实，机构资金回流，机构资金更倾向于有业绩的创蓝筹，这符合他们的特别！

　　【人民币升值】

　　临近早间尾盘，受益于人民币升值的航空和造纸板块拉升，中国国航涨4%；但后继乏力，午后没能继续冲高，主要是市场对于升值的预期存在很大的分歧。

　　若人民币转向大幅升值的预期，将刺激外资加速流入A股，整体上利好A股。

　　首先受益的是外资一向青睐的股票，比如大消费、金融，以及MSCI、富时、标普道琼斯指数成分股等。

　　从板块来说，利空出口型的企业。驱动君整理了2018年出口收入占比超9成的公司，共31家，如下表：

　　逻辑上直接利好进口型企业，但咱们中国的经济是以出口为主的，所以这类企业并不多。

　　主要受益于人民币升值有三大行业：

　　1、航空（借的美元债买飞机，可以花更少的人民币去还债），关注龙头：中国国航、东方航空、南方航空、海南航空等；

　　2、造纸（主要是进口原材料便宜了），关注：青山纸业、山鹰纸业、晨鸣纸业等；

　　3、出境游企业（人民币升值后，出国旅游更划算），关注：中国国旅、众信旅游、中青旅等。

　　若官宣证实了今天彭博的报道，那人民币升值概念，就是一条大主线！

　　【三季报预增】

　　今天三季报概念延续强势，天顺股份开盘后秒板，强势三连板，成为三季报预增股的龙头；星徽精密秒板，创维数字快速涨停，两连板，成为龙二；昨天涨停被砸的大金重工反包涨停，成为龙三。

　　华为的天线供应商信维通信昨晚发布三季报业绩预告，第三季度盈利创历史，今天高开高走涨停，带动消费电子齐涨；另一家华为的天线供应商硕贝德，昨天涨停后，今天继续大涨创历史新高；富士康、蓝思科技涨停。

　　它们都不是孤立的，而是消费电子产业链、特别是华为手机产业链中的一个环节，一家重要公司的业绩爆发，代表着整个产业链，都在迎来业绩的爆发。

　　另外，世嘉科技，Q3利润环比翻倍，也涨停。它是给通信基站供应天线等，这代表着，除了PCB，5G上游基站相关的供应商，Q3业绩也在爆发！这也是今天科技股普涨的原因。

　　同样业绩向好的医药股也不甘人后，康泰生物带头涨停，医药股普涨。

　　科技白马和医药股带头，创业板带头大涨近3%。

　　继续强烈看好三季报绩优股，特别是绩优科技股！