刀锋：节后低开高走概率大，科技股仍然核心主线！

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　　国庆假期即将结束，这7天，外围市场走出V形，先跌后涨。主要市场国庆期间的累计涨跌幅如下表：

　　综合来看，市场对于节后的市场，看空的更多。

　　驱动君认为这是好事儿，看空的人越多，8号开盘跑的人越多、筹码交换的越充分，节后低开高走的概率越大！

　　【最大的预期差】

　　节前最后一个周末，闹出了“美国拟将中概股摘牌”的消息，随后美国财政部等，虽然出来辟谣，但9月30号，市场还是继续惯性下跌。

　　国庆节期间，此事也没有再发酵；中美之间，目前也没有出现新的幺蛾子。甚至于因为美国经济数据连续不及预期、美股连续下跌，以及美欧之间爆发贸易战、“通乌门”事件持续发酵等因素，中美之间还出现了转机！

　　美国方面最新的表态是：

　　特朗普称，美国可能与中国达成好的贸易协议，贸易谈判与他敦促中国调查拜登无关。另据白宫经济顾问库德洛，将以“开放的态度”与中国进行贸易磋商，一切“皆有可能”；让美国制造业头疼的是欧洲，并非中国。

　　影响10月A股走势最重要的因素，就是节后的谈判。

　　目前，市场对于谈判前景，是比较悲观，或者说不太关心的态度。

　　在9月底市场已经提前释放风险，加上8号大概率低开继续释放风险，若谈判结果明显向好，那A股迎来红十月就是大概率事件！

　　回顾过去十年，A股出现“红十月”的概率高达70%，国庆后首周上涨的概率更是高达80%。

　　原因一方面或在于，10月作为全年收官的重要政策窗口，加上国庆节的特殊性以及年底密集的高层会议，监管层面维稳动力往往会因此加大；另一方面，为应对10月的缴税季压力，央行可能通过降息降准或公开市场投放等措施提前释放流动性，有助于提振市场预期。

　　【券商】

　　10月1日美股开盘前，美国最大的在线券商嘉信理财（Charles Schwab Corp）表示，将取消所有移动和网络交易渠道在美国或加拿大交易所上市的股票、ETF和期权的佣金。

　　此举引发了美国本土券商的集体暴跌。亚美利交易（AMTD）暴跌25.76%，亿创理财暴跌（ETFC）16.43%。

　　杀敌一千，自损八百，始作俑者嘉信理财（SCHW）跌幅也高达9.73%。

　　美国率先打响零佣金战，对国内的券商也在施压，逻辑上利空国内的券商，明天低开在所难免。

　　【苹果产业链】

　　10月4日，据媒体报道，苹果公司将把iPhone 11 系列手机产量提高最高10％。

　　受此影响，港股相关苹果供应商大幅走高。瑞声科技午后最高涨逾6％、通达集团最高涨超5％。截至收盘，通达集团涨3.57％、瑞声科技涨3.20％。

　　A股上市公司中，iPhone11的供应商包括：立讯精密（连接器、电池）、德赛电池（电池）、欧菲光（摄像头）、信维通信（天线）、欣旺达（电池）、奋达科技（精密结构件）、依顿电子（PCB）、京东方A（面板）、蓝思科技（玻璃盖板）、长电科技（封测）、科森科技（精密结构件）、安洁科技（功能件）、东山精密（FPC）、歌尔股份（声学器件）、超声电子（PCB）等。

　　【科技仍是核心主线】

　　科技股是今年的核心主线，特别是业绩爆发、已经走成趋势科技股的，是核心中的核心！

　　国庆后一周到10.15之前，是创业板（强制披露）、中小板和深证主板（有条件强制披露）Q3预告的节点。

　　核心消费股和科技股的业绩，尤其是展望三季报，仍然不错。

　　大金融和大消费，是稳定指数的中军；

　　人气所在，还是科技股。节前的分歧与调整，是一次优胜劣汰的机会，会随着三季报业绩的继续快速增长，再度吸引资金向绩优股集中！

　　【华为产业链】

　　华为产业链仍然是科技股的核心主线，在三季报业绩即将集中披露的背景下，重点关注业绩预增预期的票。

　　在已经公布三季报预告的华为概念股中，有22只预增。

　　具体到三季度，以预告的中位数计算，三季度环比增长的共有11家。另外，自9月16号沪指回调以来的累计涨跌幅，也详细列出，如下表：

　　其它公司，也会陆续公布，驱动君将持续关注。

　　【央改】

　　飞亚达A、深南电路、深天马A等多家公司10月7日晚间披露公告，公司收到控股股东中航国际控股的通知，中国航空技术国际控股有限公司（简称“中航国际”）与中国航空技术深圳有限公司（简称“中航国际深圳”）及中航国际控股拟进行吸收合并。合并完成后，中航国际作为此次合并的存续方继续存续，中航国际深圳、中航国际控股作为被合并方将办理注销登记手续。此次权益变动前后，上述公司的最终实控人未发生变化。

　　中航国际控股，是中航工业旗下上市公司。按照央企改革的经验，一旦启动资本运作，就不仅仅是中航国际的事儿，而是集团层面的。中航工业实际控股的A股上市公司及持股比例，如下表所示：