巨龙：液晶面板产业，王者一笑泯恩仇

大参考

　　2016年，我写过一篇文章 《面板产业恩仇录》。那篇文章后来在互联网上四处转载，还改头换面被洗稿，让人哭笑不得的是，后来甚至有读者问我，是不是抄袭某某平台上的某篇文章。

　　李逵被当做李鬼，这种哭笑不得的事情，遇上也不是一次两次，实际上我写文章，除了具体例子要引用，其他观点的部分都是自己思考的。像《民国大师》那篇文章，我自己的公众号后台被清理了，但是又看到不少平台改头换面发出来。

　　记得还有一篇关于“奶头乐”的文章，我发完以后，后来网络上陆续也发了很多类似主题的文章。其实我是挺开心的，至少这个议题，会以比较多的重复度，让更多的人去关注去思考。

　　对于维护自身知识产权这种事情，我向来不热心，一来没那时间精力，二来自己思考的东西被传播，也不是什么坏事。文以载道，只要能够传播出去，能够让一些读者读到一些值得思考的东西，名利何必在我？

　　因为《面板产业恩仇录》这篇文章，我后来也一直关注着整个面板行业的发展走势。这个产业在这几年中国发展的非常快，特别是16、17、18年，很多面板线投入生产，整个行业的价格，都被中国人拖下了水。

　　如果大家稍微关注一下家电市场的话，就会发现这样一个事实。在各种种类家电产品中，电视机特别是大屏幕电视机，价格不仅下降很快而且下降的幅度很生猛。55吋的大银幕，最近的价格已经跌到了2000多元。而在三年以前，同样尺寸的电视机，价格还在5000元左右。

　　京东方董事长王东升，曾经在京东方内部提出液晶面板行业的生存定律 —— 多年的研究和摸索，我们发现液晶显示行业的一个规律：每三年，液晶显示面板价格会下降50%，若要生存下去，产品性能和有效技术保有量必须提升一倍以上。

　　从2016年到2019年，55吋电视机的价格下跌了一半。差不多验证了这个规律。如果这个规律继续起作用，只需要6到8年，主流电视机的屏幕尺寸，将会达到80英寸- 100英寸左右。而且更轻更薄，差不多可以贴在墙面上，而整体价格还维持在3000以下。

　　带动这个行业快速进步，并且价格大幅度下降，并不是韩日厂商的力量，而是中国人的力量。在中国人进入这个产业，并且形成规模化量产以前。国外的厂商几乎形成了一种缓慢升级的默契，每一代产品都要把利润榨干榨透，才拖拖拉拉推出下一代产品。

　　中国人在液晶面板产业的高歌猛进，不仅让中国人买到了价廉物美的大屏幕电视，而且迅速拉低了移动终端的成本，包括手机、平板电脑所使用的液晶面板价格也大幅度下降，几年时间形成了巨大的终端产业链，一大批的国产品牌崛起，形成了这个产业的“狼群效应”，华为公司作为头狼，更是极快的冲到了整个产业的前三位置。

　　说到国产面板对国产终端崛起的重大基础意义，这里说一件小事。

　　2018年年底，华为在Mate20 PRO这款手机中，采用了京东方的OLED屏幕（三星的OLED屏专供苹果和三星使用。），一起进入华为采购名单的还有LG的OLED屏。但是，这一款高端机型遭遇了“绿屏门”事件。有用户反映，Mate 20 Pro的屏幕边缘会出现泛绿的现象，尤其是屏幕亮度比较低，或者桌面背景偏暗时，泛绿的情况更加明显。

　　三星当然不会放弃这个机会，纷纷发动水军，在网络上广泛传播华为这款手机屏幕的问题。不过，后来华为内部人士向媒体澄清，“绿屏手机”是LG的屏幕有问题，而且量很少。

　　可以想见，如果没有国产供货商的支持。要依靠三星这样的对手来提供屏幕，那么华为这款手机是很难热卖的 —— 一方面技术声誉难听，另一方面三星有卡竞争对手脖子的悠久传统。

　　另外还有一个小插曲，由于国产面板大量进入维修的配件领域，现在的国产手机，基本上花一两百块钱就可以更换屏幕（对比一下苹果感人的换电池、换屏幕价格。）。而很多国产的废弃旧手机，在更换一些损坏的零部件以后，仍然可以作为二手手机销往全世界。

　　从某种程度上来说，中国人掌握了手机制造中间的两个关键环节 —— 典型代表就是京东方的液晶屏、华为海思的麒麟CPU（当然还有电池等等）。于是迅速的把这个产业做得巨大无比，甚至连其中衍生出来的二手市场，也把全世界经济不发达地区的人们，带到了信息时代的大门口。

　　而从更大的意义上来说，由于很多手机（包括二手手机）终端内置的中国app，这些中国手机成了传播中国声音的利器，效果绝对不亚于美国当年往第三世界输送的各种“民主牌”收音机。根据我在《纽约时报》查到的信息，国际名称为tik tok（国内名字抖音）的应用，甚至引起了美国信息舆论部门的极度不安，因为这其中的“中国流量”，将会在全球互联网形成G2流量格局。

　　到了2019年，对于中国液晶面板行业来说，虽然价格战导致利润缩水，但是胜利的曙光就在不远处招手：

　　—— 台湾液晶面板产业，由于产能规模的问题，已经无力投资下一代线，并且开始大规模裁员。比如代表厂商中华映管已经连年亏损走到申请破产重组的境地。其他几家厂商，境况也好不了多少，就算是不会很快破产，但是后续升级乏力，早晚会被甩出历史舞台。（从某个意义上来说，这个产业的替代效应，对促进两岸统一功劳相当不低。）

　　—— iPhone屏幕供应商JDI（日本显示器公司），作为夏普变卖以后的日本显示产业的“独苗”，正在寻求中国投资者的投资，以减轻财务负担。如重组成功，中国将成功“混改”日本液晶面板产业 —— 而且是全产业混改。

　　—— 韩国第二大液晶面板公司，LG电子2018年第四季度运营利润下滑80%，为两年来最差水平。无论是液晶面板，还是智能手机，都遭遇了中国对手的强劲冲击。

　　—— 2019年4月5日周五，三星电子发布一季度业绩指引，因为内存芯片价格下跌、显示器面板销售放缓、智能手机疲弱的影响，该公司一季度运营利润或将下滑60%，创2014年三季度以来的最大跌幅。

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　　更重要的是，对于全球液晶面板行业来说，2018~2019年并不是最艰难的日子，更艰难的日子在后面。

　　中国大陆面板厂发展快速。IHS Markit报告显示，预计2022年时，大陆8代以上的大尺寸面板厂将达19座，5.5代以上中小尺寸面板厂也有20座。IHS Markit示警，面板产业，从今年起恐怕长达三年出现供过于求。

　　京东方董事长王东升曾预言，未来全球面板厂只会剩下三家，有能力建10代线的面板厂才有机会存活，6至7代线将不敌竞争陆续关厂。

　　就我个人估算，到2025年，如果全球只剩下三家巨头，那就是京东方、华星光电和三星（LG会渐渐被弱化边缘化），还有一些是特色厂商，我预估将形成 3大 + n小格局，中国总产能将会超过全球的70%。而海峡对岸，到时候即使剩下来的，也是在车载液晶面板这种定制性比较强的市场生存。

　　一旦一个行业中国在全球的份额超过50%（比如说钢铁、水泥、电解铝），那么中国将会通过供给侧改革进行并购重组。到时候就会形成合理的定价机制，以及良性的竞争-成长环境。

　　从几十年来的产业发展规律来看。一旦中国人掌握了某一项核心科技，一定会充分挖掘其产业化的潜力，把规模做到极致的大，把成本做到极致的低，以人人用得起的价格，造福全国，造福全球 —— 这才是大工业正确的打开方式。

　　回想起三年前的《面板产业恩仇录》那篇文章。所谓快意恩仇，睚眦必报，其实也不见得是中国的精神，中国人没有那么狭隘，何况中国人对失败者相当宽容 —— 我们常常优待俘虏。这是王道的优雅从容，回忆过往的是非恩怨，我们只能王者一笑泯恩仇。 —— 反正赢是要赢的，风度也是要的。

　　最后，遥祝富士康的美国液晶面板工厂，能够顺利竣工，最终还能够开工生产。不过就算这家工厂最终失败了，我们也会对美利坚龇着板牙，报以两声--长笑，不为别的，只为了那传说中的MAGA（特朗普口号：Make American Great Again 实现美利坚的伟大复兴）…… 这叫做：是非成败转头空，王者一笑泯恩仇。