【李丰】早间市场信息(8/19)

大参考

　　上周五11点05分A股出现极度诡异一幕，包括两桶油、三大行在内的70多只大盘股瞬间秒杀涨停，大盘一度上涨近6%，但午后又重归平静，最终收跌。证监会调查认定光大证券自营的策略交易系统包含订单生成系统和订单执行系统两个部分，存在程序调用错误、额度控制失效等设计缺陷，并被连锁触发，导致生成巨量市价委托订单，直接发送至上交所，累计申报买入234亿元，实际成交72.7亿元。同日，光大证券将18.5亿元股票转化为ETF卖出，并卖空7130手股指期货合约。

　　事后光大证券也承认因为光大套利系统出现问题，但光大期货增加空单7000多手的事实，无论如何是难以作出有效解释的。如果说“系统出错猝不及防”只是过失的话，事后光大证券大量抛售股票和大肆做空期指的行为，又作何解释？而在有记者问到“买了的股票和涉嫌内幕交易打出去的期指的空单怎么处理？”时，光大证券只是模糊不清的以“基于自身策略和市场情况，以保持市场稳定情况下，妥善处理”回答。

　　这一事件对市场影响太大，严重扰乱市场，打击投资者信心，券商创新业务会大受影响，投资者有理由对市场监管和系统提出质疑，有不少投资者有意提出索赔。光大证券复牌后跌停已经不可避免，甚至于连续跌停，对其它券商股乃至信托、参股券商、保险股来说都构成负面效应，持有尤其是重仓光大证券的基金也需要回避，对于光大证券自营盘持有特别是重仓持有的个股都应该予以回避。同时，对所谓的价值投资和技术分析构成利空，对各类炒股软件构成较大利空。当然了，对于信息安全概念股构成利好。

　　这一事件，给广大中小投资者带来警醒：原来机构还可以这样赚钱，只是这次力度没把握好用力过猛出事了。利用股指期货实施的期现套利，实际上是对广大中小投资者的一种制度伤害，根源在于股指期货和融资融券的不公平制度，谁能保证“光大证券们”过往没有类似行为？

　　证监会通气会，目前IPO核查抽查和现场检查已全部结束；对于IPO的政策口径没有变化；未要求提高验收标准以缓解IPO审核压力；正研究再融资储架发行；正抓紧研究修订创业板首发管理办法。

　　李克强主持召开国务院常务会议，听取抗旱防汛、粮食生产形势汇报并部署秋季农业重点工作，确定深化改革加快发展养老服务业的任务措施，讨论通过拟提请人大审议的关于授权国务院在中国(上海)自由贸易试验区等国务院决定的试验区域内暂停实施有关法律规定的决定草案。

　　上周五美股收低，道指下跌0.2%，纳指下跌0.09%，标普下跌0.33%，欧洲主要国家股市小涨。纽约原油期货上涨13美分，报收于每桶107.46美元，涨幅为0.1%；纽约黄金期货上涨10.1美元，报收于每盎司1371美元，涨幅为0.5%。二季度巴菲特减持食品医药，加仓银行汽车。

　　市场信息：李克强强调西部发展是中国最大回旋余地之所在；7月70个大中城市房价69城同比上涨；杭州房产税方案接近完成，税率将提高至5‰至10‰；国务院印发宽带中国战略及实施方案；发改委启动长江中游城市群一体化发展规划；发改委官员称轨道交通规划投资四万亿报道不实；传发改委已作电价调整初步方案，最快10月下调；工信部提出拟将127家乳粉企业重组为约50家；中储粮河南多个粮库骗7亿粮食资金；安监总局出台指导意见加强化工企业安全生产；分布式光伏金融扶持出新政，最低贷款5万；国家能源局下放1920万千瓦低热值煤发电项目审批权到山西省政府；世界能源理事会将探讨页岩气革命前景；我国近日成功研制盾构管片钢筋笼加工设备；浙江将发交通大物流建设计划；山东放宽市场准入培育网络经营主体；温州首单中小企业私募债遭提前回售；粤现疑似H7N9病例或可高效传播；中国网库首次公布单品网升级；畅游联手完美世界维权手游；扇贝价格创一年半新高；国产高端液态奶刮涨价风；国内奶粉10月起试点在药店销售；中国将对甲骨文IBM和EMC展开安全调查；中金所对光大证券自营业务股指期货交易采取限制开仓措施（只能空平）；本周两市限售股解禁市值高达776亿元；有机构测算股基仓位升至88.3%。

　　个股信息，利好：金鸿能源三季报预增4100-4277%；鑫茂科技三季报预增2673%；东方市场、舜天船舶三季报预增70-120%；海宁皮城三季报预增50-80%；利尔化学三季报预增30-60%；鲁商置业三季报预增50%；中国海诚、誉衡药业三季报预增20-50%；得润电子三季报预增10-50%；格林美三季报预增0-50%；捷顺科技三季报预增10-40%；神剑股份三季报预增0-30%；辽通化工三季报预增12-23%；梦洁家纺、国星光电三季报预增0-20%；山鹰纸业、鹏博士三季报预增；鱼跃医疗三季报预盈1.88-24.55亿元；威远生化三季报预盈5.3-5.7亿元；澳洋科技三季报预盈2500-4500万元；易华录中标7.1亿元新型交通工程机电项目；四创电子签订合肥市5.37亿元安防系统项目；首航节能签1.66亿元空冷系统订单；双良节能与东方电气签1.1亿元设备供应合同；勤上光电受邀制定城市道路照明设计标准；鸿利光电取得一项LED发明专利；格林美孙公司获报废汽车回收企业资格；禾欣股份拟实施股票回购，每股回购价7.5元；际华集团控股股东承诺两年内不减持；新华联定增获批。

　　利空：辽通化工三季报预亏4.3-4.9亿元；启明星辰三季报预亏2800-3500万元；鑫茂科技三季报预亏1700万元；安阳钢铁、安彩高科、青鸟华光、标准股份、*ST黄海三季报预亏；新开普三季报预降50-70%；荣信股份三季报预降30-60%；达意隆三季报预降20-60%；北京科锐三季报预降20-50%；艾迪西三季报预降0-50%；好想你、蓝帆股份三季报预降0-30%；中航三鑫中报预亏1.03-1.26亿元；弘业股份、华润三九重组终止；新开普撇清二代身份证传闻；中粮屯河投资8亿元宁夏建项目关停；皖维高新大维分厂产品仓库发生火灾；中颖电子、亚威股份、恒顺电气股东减持。

　　其它：锦龙股份控股中山证券的股东资格获深圳监管局核准；长城汽车筹建汽车金融公司获银监会批复同意；*ST远东变身互联网创意企业；用友软件推2878万份股权激励计划；大康牧业拟定增50亿转型；新华联拟募资21亿元用于棚户区改造；建新矿业募资10亿开发金银铅锌；炼石有色募资8亿元投资航空高端材料及零部件制造；银基发展拟置换入石墨资产；维维股份3.6亿元增持枝江酒业30%股权；文峰股份2.98亿元受让君欣公司20%股权；中国玻纤2.51亿购两公司各25%股权；漫步者拟投资1.87亿元建松山湖工业园二期；友好集团拟1.43亿元增加投资阿克苏天百购物中心项目；东江环保7700万元并购恒建环保；界龙实业4900万元新建瓦楞纸板生产线项目；安彩高科拟3000万元建LNG加液站；宝诚股份拟1000万元设立子公司并注销深圳分公司；两面针拟实施年产8万吨生活用纸项目；中科英华定增项目大陆槽稀土矿8月试生产；三泰电子在15城市设子公司实施24小时便民服务项目；嘉欣丝绸拟收购中丝茧丝绸公司25%；三友化工“竹代尔”引领全球纤维新潮流；鹏博士进军移动互联网业务平台；双箭股份正式涉足养老服务业；红日药业康仁堂新厂区投料生产在即；传长城开发有望迎超百亿元土地增值；陕鼓动力订单数回升，继续向系统服务商转型；中储股份与马云探讨菜鸟合作；光大银行称与摩根大通合作公开透明；炼石有色、弘业股份、华润三九、新华联、建新矿业、易华录、*ST国恒、*ST远东复牌。

　　限售股解禁：光大银行、方正证券、秋林集团、华联矿业、人福医药、金叶珠宝、龙宇燃油、红日药业、嘉事堂、沪电股份、珠江啤酒、泰格医药、开山股份。

　　因为光大证券8.16事件，今日市场一下扑朔迷离起来，各种走势的可能都有，投资者不妨上午以不动应对，看看再说，看各路大额们翻手为云覆手为雨。

　　多数散户来说，看到出了这种事故，第一感觉就是股市好不了了，悲观，首先想到的就是走为上，但散户最终会占到便宜么？在担心市场杀跌的同时，“中金所限制光大自营期指开仓”这个细节也要注意到，股市本身就充满随机性，特别是A股，资金市、政策市的痕迹十分明显，谁能保证今天就是单边下跌市，收涨也并非不可能。