李良兵：市场早知道9月5日

大参考

【今日导读】
欧美股市收跌
解液材料DMC溶剂价格调涨40%     概念股：奥克股份、江苏国泰石大胜华、天赐材料
我国PBO纤维试产成功，打破国外垄断  PBO纤维概念股：新纶科技、上海石化
新一代显示技术，我国科学家攻关国产激光 电视取得突破性进展
激光电视 概念股：海信电器、迪威讯、四川长虹、数码科技
草甘膦步入旺季涨价 行情，多重利好推升行业景气    草甘膦概念股：兴发集团、新安股份扬农化工 、江山股份
养殖 户补栏积极性较强，鸡苗 价格快速上涨创年内新高    鸡苗概念：仙坛股份华英农业 、益生股份、民和股份
百度云经营指标同比倍增、折射云计算行业高景气
"金九银十”需求旺季可期、多地水泥企业纷纷涨价
电解液最高提价近10%、企业盈利将逐步得到修复
思源电气拟间接投资矽成半导体、长精密拟回购
【今日聚焦】
〇百度云经营指标同比倍增、折射云计算行业高景气
------9月4日，2018ABC SUMMIT百度云智峰会在上海开幕。大会公布了百度云的最新成绩：相比去年，用户数增长3倍，合作伙伴增长3倍，营收增长4倍，流量增长5倍，在短短两年内便崛起为国内公有云市场增速最快的厂商。大会现场，百度云发布了云农、云制、云服三大产业赋能平台，首家自主可控-站式AI开发平台"天衍”等行业解决方案。百度云的快速增长，也反映了整个云计算行业的积极趋势。中信建投指出，从云计算板块公司中报来看，服务器龙头及SAAS龙头均大幅超预期，云计算产业链的高景气度以及商业模式已经持续得到行业龙头的验证。随着BAT资本开支持续加大，信息流量的爆发以及信息化的加速发展，行业对服务器的采购呈现加速趋势。浪潮信息（000977） +1.06%为国产服务器龙头，上半年营收增长110%；长亮科技（300348） +3.15%携手腾讯开展金融云项目合作，构建银行与互联网用户之间的强连接。
【今日精选】
〇发改委、能源局近日联合发文推进电力交易机构规范化建设，要求股份制改造时非电网企业资本股比不低于20%
发改委、民航局近日联合发文促进通用机场有序发展，优先在中西部地区推进以通用航空短途运输为主的通用机场建设。
〇浙江近日下发关于加快发展工业互联网促进制造业高质量发展的实施意见，到2020年基本实现主要行业工业联网应用全覆盖。
〇河北今年8月PM2.5平均浓度为31微克/立方米，为2013年有监测记录以来首次达到国家空气质量二级标准。
〇中国联通表示注意到有媒体发布“关于中国联通与中国电信存在合并可能"的相关报道，公司及联通集团不了解相关情况且并未接获任何相关通知。
【产业情拫】
〇"金九银十"需求旺季可期、多地水泥企业纷纷涨价-
-----9月份以来，多地水泥企业纷纷提涨。湖南长株潭、常德等地的南方、华新、中材、海螺等主导企业陆续上调各品种水泥，涨幅在每吨20至40元不等。江苏南部、上海地区价格近两日也跟随上涨。与去年同期相比，全国水泥价格指数累计上涨27%，南方多个省份的同比涨幅在40%以上。中国大宗商品发展研究中心提供的最新数据显示，9月份大宗商品信心指数(其值域为-1到1)已从8月份的0.09回升至0.46。多位大宗商品研究人士在接受上证报资讯采访时表示，大宗商品传统的“金九银十”仍然可期。根据交通部年中会议部署，下半年要加快“四好农村路M建设，加快推进剩余乡镇和建制村通硬化路建设，确保完成全年目标。研究机构认为，在需求预期逐步向上修复，且环保限产趋严的情况下，水泥等周期性产品的供需或进一步趋紧。塔牌集团（002233） -0.23%预计今年前三季净利润增长125%至175%，福建水泥（600802） +1.54%预计大幅扭亏，万年青（000789） +1.84%今年上半年的净利润已超过去年前三季的2倍。
〇电解液最高提价近10%、企业盈利将逐步得到修复------受原材料成本上涨和需求旺季推动，9月开始天赐、新宙邦、杉杉电解液价格均有提升，每吨价格上涨2000-3000元，幅度约5%-10%。据了解，提价的主要原因是溶剂DMC(碳酸二甲酯）产能受环保、自然灾害、装置检修等原因，供给趋于紧张，推动价格上涨。机构认为，今年年初以来电解液均价持续下跌，当前价格迎来拐点，企业的盈利将逐步得到修复。此次电解液主流产品涨价，完全回补了6月份以来原材料价格上涨带来的单吨损失，后续不排除价格进一步上调。9月份开始，电解液进入阶段性产销旺季，上游DMC依旧缺货，成本支撑作用明显。相关公司方面，新宙邦（300037） +3.32%为电解液行业龙头，石大胜华（603026） +8.14%旗下DMC产能居行业前列。
【公告解读】
〇思源电气拟间接收购矽成半导体部分股权
------思源电气（002028） +0.14%拟通过下属合伙企业，收购上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业所持上海承裕资产全部有限合伙份额。上海承裕共持有北京矽成半导体41.65%的股权。北京矽成的存储芯片产品在DRAM、SRAM领域保持全领先地位，是大陆唯一能够研发并在全球大规模销售工业级RAM芯片的企业。
〇长盈精密拟回购
------长盈精密（300115） +0.69%拟回购股份3000万元至2亿元，回购价格不超过16元/股。〇领益智造拟推股权激励计划
------领益智造（002600） +2.81%拟向激励对象授予权益总计2.95亿股，其中包括股票期权8500万份以及2.1亿股限制性股票，其中股票期权行权价格为3.31元。上述激励计划的解锁条件为2019年至2022年的净利润分别不低于18.6亿元、22.43亿元、25.8亿元和29.67亿元。
〇紫光股份实控人拟变更
------紫光股份（000938） +1.51%实控人清华控股向高铁新城和海南联合分别转让紫光集团30%、6%。股权，并同时签署三方共同控制协议。变动完成后，高铁新城、清华控股、海南联合通过共同控制紫光集团及其子公司的方式控制紫光股份58.89%，上市公司实控人发生变更。
〇豫金刚石拟引入战投农投金控
------豫金刚石（300064） +10.00%控股股东河南华晶拟向农投金控转让其持有的公司1.01亿股股份，占总股本的8.42%。完成后，河南华晶与一致行动人郭留希合计持有公司27.41%股权。本次股权转让，将为公司引进新的战略投资者，有利于公司在超硬材料行业做大做强。【资金观潮】两机构席位买入登海种业------4日交易公开信息显示，登海种业（002041） +10.03%获两机构席位合计买入1852.78万元，占当日成交总额的10.24%。方正证券认为，玉米行业供大于求的局面持续改善，库存水平逐步回归合理。公司作为玉米种子行业的绝对龙头，有望从中受益。【父易闹铃】〇新股鹏鼎控股5日发行------鹏鼎控股（002938)发行价16.07元，申购上限6.9万股，主营印制电路板。
【热点聚焦】
>我国PBO纤维试产成功、打破国外垄断
新纶科技（002341）的380万吨PBO项目一期目前在建设中，预计今年三季度末投入试生产。
上海石化（600688）高性能PBO纤维项目通过了鉴定。
>草甘膦步入旺季涨价行情、多重利好推升行业景气
兴发集团（600141）具备草甘膦产能18万吨并配套甘氨酸产能，矿电磷一体化优势明显；
新安股份（600596）、扬农化工（600486）等也是草甘膦主要生产企业。
>中国国际复合材料展览会即将开幕、相关公司望受关注
中材科技（002080）是我国特种纤维复合材料行业惟一的集研究开发、设计、制造于一体的公司，主要产品包括车用复合材料等。
海源复材（002529）复合材料制品主要应用于汽车轻量化，其中SMC复合材料产品可达到A级表面，生产工艺全球领先。
>百度云经营指标同比倍增、折射云计算行业高景气
浪潮信息（000977）为国产服务器龙头，上半年营收增长110%；
长亮科技（300348）携手腾讯开展金融云项目合作，构建银行与互联网用户之间的强连接。
>"金九银十"需求旺季可期、多地水泥企业纷纷涨价
塔牌集团（002233）预计今年前三季净利润增长125%至175%，
福建水泥（600802）预计大幅扭亏，
万年青（000789）今年上半年的净利润已超过去年前三季的2倍。
>电解液最高提价近10%、企业盈利将逐步得到修复
新宙邦（300037）为电解液行业龙头，石大胜华（603026）旗下DMC产能居行业前列。
>拿现款都买不到电解液材料DMC溶剂价格调涨40%
奥克股份（300082）此前公告，在扬州化学工业园区建设30万吨碳酸二甲酯项目。
江苏国泰（002091）是国内锂离子电池电解液行业的先入者，销量连续多年在国内和国际上名列前茅。
>新一代显示技术我国科学家攻关国产激光电视取得突破性进展
海信电器（600060）激光电视技术不断实现突破，2018年上半年研发及市场销售再创新高。
迪威讯主营产品包括激光电视光源模组。
>养殖户补栏积极性较强鸡苗价格快速上涨创年内新高
相关概念股主要有仙坛股份（002746）、华英农业（002321）等。
【个股机会】
>汇洁股份：和阿里云合作开启数字化转型
汇洁股份（002763）9月3日与阿里云与在深圳签署全面合作协议。双方将在零售云、人工智能、电子商务等众多领域开展深入合作。此外，双方还将联合推出多家内衣服饰行业智慧门店，VR试衣、天猫机器人服务、物联网RFID等新型智能技术应用将在门店落地。阿里云生态合作伙伴云徙科技将基于阿里云零售云和微服务中台框架，助力汇洁微服务中台项目落地。汇洁股份是中国内衣行业龙头企业，其旗下曼妮芬在2017年的天猫双11购物节中，内衣品类交易量第一。此次与阿里云达成合作后，汇洁集团将开启深度数字化转型。
>景旺电子：新产能释放助力业绩增长
景旺电子（603228）江西景旺二期240万平米/年PCB项目产能开始逐步释放，第一条产线顺利满产，助力公司业绩提升。该项目总共分为5条产线，每条产线月产能约5万平米，下半年开始安装调试第三条产线。公司将新增年产240万平方米刚性板产能，较2017年刚性板产能310万平方米，公司生产能力实现大幅提高。据统计，近年来中国大陆PCB行业产值占比逐年提升，从2008年31.18%逐步提升至2016年50.04%，大陆承接全球产能趋势明显。公司作为行业龙头将充分受益于市场空间提升以及行业集中度提升的双重利好。
【公司公告】
上海环境（601200）拟19.79亿元投资垃圾焚烧发电和飞灰填埋项目。
中航三鑫（002163）子公司中标2.24亿元幕墙工程项目。
德力股份（002571）意向收购翔腾新材料公司45%-51%股权，标的公司主要从事光电显示薄膜器件产业。
佳都科技（600728）助力广州税务，开启互联网+人脸的新服务。
科大讯飞（002230）与安徽铜陵战略合作，共建“数字铜陵”，双方将在“数字铜陵”顶层规划、城市超脑、教育、医疗、政法等领域精细合作。
清华控股转让紫光集团36%股权紫光股份紫光国微实控人变更
四维图新（002405）在互动平台上透露，公司MCU芯片研发进度正常，目前已进入产品化设计阶段，预计2018年年底左右进入量产阶段。
爱康科技（002610）拟不超3.9亿并购鑫成泰，加码新能源业务。
豫金刚石（300064）控股股东转让公司8.42%股权引入战投农投金控。
卓翼科技（002369）拟50亿元在武汉投建智能终端研发制造基地项目。
东方电气（600875）和上海电气（601727）组成的联营体签署埃及汉纳维6×1100MW清洁煤燃烧项目总承包合同，在全球最大的清洁煤电项目竞标中最终胜出。
思源电气拟间接收购矽成半导体部分股权
长盈精密（300115）拟回购股份3000万元至2亿元，回购价格不超过16元/股。
领益智造（002600）拟向激励对象授予权益总计2.95亿股，
【新股申购】
鹏鼎控股（002938）：申购代码002938，申购上限6.9万股，申购价格16.07元，公司主营各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。
【今日导读】
拿现款都买不到货 电解液材料DMC溶剂价格调涨高达40%
我国科学家攻关国产激光电视取得突破 为新一代显示技术
养殖户补栏积极性较强 鸡苗价格近期快速上涨创年内新高
清华控股转让紫光集团股权 紫光股份紫光国微实控人变更
【中证头条】
拿现款都买不到 电解液材料DMC溶剂价格调涨40%
山东海科被水淹，石大胜华停产检修，80%的产能没了，电解液材料DMC(碳酸二甲酯)溶剂供应告急。“溶剂价格已经调涨40%，现在拿着现金排队买货都买不到。”一名电解液企业高层透露。目前大概有60%-70%的圆柱电池电解液都采用DMC，而每吨圆柱电解液DMC的重量达500-650公斤，所以DMC价格猛涨对电解液价格影响非常大。点评：DMC属于易燃易爆物品，而目前国家环保审查极其严格，包括DMC在内的化工项目几乎不可能获批。这也意味着，DMC产能紧张局面将持续较长时间。在此形势下，目前电解液价格已经开始出现涨价苗头，接下来不排除大涨可能。
上市公司中，奥克股份（300082）此前公告，在扬州化学工业园区建设30万吨碳酸二甲酯项目。公司在互动平台表示，锂电池电解液溶剂项目于去年8月末投料生产。江苏国泰（002091）是国内锂离子电池电解液行业的先入者，销量连续多年在国内和国际上名列前茅。
【中证聚焦】
新一代显示技术 我国科学家攻关国产激光电视取得突破性进展
据新华社报道，激光电视作为新型高科技产品，越发受到普通消费者关注。从中国科学院长春光学精密机械与物理研究所了解到，发光室研究员宁永强团队经自主研发，攻克了激光电视部分核心技术。点评：作为继黑白显示、彩色显示、数字显示之后的第四代显示技术，激光电视正逐渐走进普通消费者家庭。相比于传统液晶电视，激光电视色彩更鲜明，使用寿命更长。长期以来，激光器的研发和制造技术被日本、德国等国家垄断，激光电视的价格始终居高不下。研究团队相关人员表示，我国科研人员已经部分突破了激光电视最核心技术，“中国制造”激光电视离千家万户将越来越近。
海信电器（600060）激光电视技术不断实现突破，2018年上半年研发及市场销售再创新高。迪威讯（300167）主营产品包括激光电视光源模组。
【要闻精选】
国家发改委 、民航局印发《关于促进通用机场有序发展的意见》。鼓励和吸引社会资本投资建设通用机场。
中国电信集团相关人士对合并传闻回应称：公司不了解相关情况，且并未接获任何通知。中国联通在微博发布了同样的声明。
全球医学界权威学术刊物《柳叶刀》全文刊登了上海微创医疗器械（集团）有限公司自主研发的火鹰支架在欧洲大规模临床试验的研究结果，称该研究破解了困扰世界心血管介入领域10多年的重大难题，这是《柳叶刀》创刊近200年来首次出现中国医疗器械的身影。
正大天晴与阿里云合作，AI制药提高化合物筛选准确率20%。
高铁Wi-Fi设备首轮招标开标，12家企业参与。
【产经透视】
养殖户补栏积极性较强 鸡苗价格快速上涨创年内新高
近期鸡苗价格快速上涨，创出年内新高。据养鸡网数据，9月4日主产区鸡苗均价为4.83元/羽，较1月16日主产区1.85元/羽的鸡苗价格，上涨幅度达161%。其中最高价出现在山东地区，报价高达5元/羽。点评：业内认为，由于在产父母代存栏量仍处较低水平，且双节来临鸡肉消费处于旺季，下游养殖户补栏积极性较强，预计后期鸡苗价格仍将保持上涨。此外，受引种量下降以及行业换羽规模有限影响，预计未来一年白羽鸡行业实际产能将持续下降，行业景气有望持续至2019年。相关概念股主要有仙坛股份（002746）、华英农业（002321）等。
【公司动向】
清华控股转让紫光集团36%股权 紫光股份紫光国微实控人变更
紫光股份（000938）、紫光国微（002049）同时公告，实控人清华控股原持有控股股东紫光集团51%的股权。9月4日，清华控股分别与高铁新城、海南联合签署股权转让协议，分别转让清华控股所持有的紫光集团30%、6%股权。同时，清华控股与高铁新城、 海南联合三方签署《共同控制协议》，对紫光集团实施共同控制。完成后，公司实控人将发生变更，高铁新城、清华控股、海南联合通过共同控制紫光集团及其子公司的方式，控制紫光股份58.89%和紫光国微36.77%的股份。
四维图新（002405）在互动平台上透露，公司MCU芯片研发进度正常，目前已进入产品化设计阶段，预计2018年年底左右进入量产阶段。
爱康科技（002610）拟不超3.9亿并购鑫成泰，加码新能源业务。
豫金刚石（300064）控股股东转让公司8.42%股权引入战投农投金控。
卓翼科技（002369）拟50亿元在武汉投建智能终端研发制造基地项目。
9月2日，东方电气（600875）和上海电气（601727）组成的联营体签署埃及汉纳维6×1100MW清洁煤燃烧项目总承包合同，在全球最大的清洁煤电项目竞标中最终胜出。
【资金观潮】
9月4日主力资金抢筹1股 净买入额超过8000万元
在8月16日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，1股前五席位净买入额超过8000万元，为中弘股份（000979），净买入额8910.05万元。
当日中弘股份第一大买入席位为方正证券北京安定门外大街证券营业部，买入额4556.09万元。
【新股申购】
鹏鼎控股：申购代码002938，申购上限6.9万股，申购价格16.07元，公司主营各类印制电路板的设计、研发、制造与销售业务。