赢在走势：8月1日:周三题材个股精选(附股)

大参考

【要闻关注】

　　政治局会议下决心解决好房地产市场问题坚决遏制房价上涨
　　中共中央政治局7月31日召开会议。会议要求，下决心解决好房地产市场问题，坚持因城施策，促进供求平衡，合理引导预期，整治市场秩序，坚决遏制房价上涨。加快建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。保持经济平稳健康发展，坚持实施积极的财政政策和稳健的货币政策，提高政策的前瞻性、灵活性、有效性。财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。要把好货币供给总闸门，保持流动性合理充裕。

【题材前瞻】

　　〖 交通部要求加快项目审批下半年铁路开工有望放量、西藏天路、内蒙一机、中铁工业 〗
　　交通运输部31日召开部务会，传达学习中央有关会议精神，研究有效压缩交通建设项目部内审批时间工作方案。会议还强调，要加快完善增加交通运输有效投资工作方案，进一步加大对西藏交通基础设施建设支持力度。要加强与有关部门沟通协调，加快川藏铁路、拉日公路等项目的前期工作、项目审批及建设进度。
　　中国铁建在武汉举办投资者反向路演活动。公司董秘表示，今年上半年铁路建设是个低谷，预计下半年会有更多项目开工。目前公司在手PPP项目有123个，投资总额3700亿元，所有项目推进都比较顺利，没有发生一起违约，也没有任何资金问题，下半年还会参与更多的PPP项目。
　　研究机构认为，未来一段时间铁路装备板块有望进入景气上行周期，原因包括"公转铁"提升铁路货运量和货运列车招标采购需求、PPP项目清理暂告段落、铁路建设资金来源多元化等。
　　西藏天路是西藏地区水泥龙头，川藏铁路等项目建设有望拉动水泥需求；
　　内蒙一机今年已披露的铁路车辆业务订单价值量超过9亿元;中铁工业上半年新签合同额同比增长17.74%。
　　〖 全国在线政务平台建设加快软件服务需求有望加大、太极股份、浪潮软件 〗
　　国务院日前发布关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见，提出推进各地区各部门政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通，形成全国政务服务"一张网"。政务服务流程不断优化，全过程留痕、全流程监管，政务服务数据资源有效汇聚、充分共享，大数据服务能力显著增强。
　　在国家政策大力支持和推动下，去年我国电子政务市场规模达到2722亿元，同比增长16.2%，近三年复合增长率达到14%,预计今年市场规模将突破3000亿元。海通证券认为，从结构上看，我国电子政务市场未来大规模的硬件及设备投入需求将逐步降低，软件及服务的需求比例将逐渐加大。
　　方正证券指出，根据4月2日披露的国家政务服务平台(一期)中标结果，太极股份、浪潮软件等电子政务行业龙头在总体量和重要性上排序靠前。
　　〖 电子病历有助提高医护质量医院信息化建设或加速、创业软件、卫宁健康 〗
　　美国一项新研究显示，医院从纸质病历转为使用电子病历，有助提高医护质量，降低患者死亡率。研究发现，研究初期推行的每一项电子病历内容，包括用药清单、电子处方等，都会对应地让患者年死亡率下降0.09个百分点。不仅如此，随着电子病历不断增加新内容，每增加一项新内容还会对应患者年死亡率降低0.21个百分点。
　　我国也正在大力普及电子病历。今年3月，国家卫生计生委医院管理研究所发布了《电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准(修订征求意见稿)》。机构认为，电子病历评级将会推进医院整体信息化建设加速，利好医疗IT行业发展。此外，电子病历评级旨在加速医院内部数据整合以及院内院外医疗数据的应用，这将推动医疗大数据整合以及应用行业的成长。
　　创业软件上半年预增71.33%至98.86%,因医疗卫生信息化应用软件业务持续快速发展；
　　卫宁健康上半年预增20%至40%,医疗卫生信息化业务在手订单及收入同比快速增长。
　　〖 覆铜板掀起第二波涨价潮相关公司有望受益、华正新材、金安国纪 〗
　　据媒体报道，江苏诺德新材自31日起上调FR-4系列和CEM-3系列覆铜基板和半固化片系列产品，涨幅为5%。江西航宇新材料股份有限公司的FR-4/CEM-3板每张将上调5元。山东金宝股份公司自29日起，FR-4班、铝基板价格每张上调6元。此外，浙江元集新材料科技股份有限公司已发出涨价联络函。
　　业内表示，5G、汽车等领域需求增长较快，覆铜板下游的PCB大厂自6月以来订单量增长强劲，行业已逐步进入旺季周期，导致覆铜板需求增长。同时，近期由于铜箔、玻纤布、树脂及其他化工原料价格大幅上涨，导致生产成本上升，有涨价要求。未来随着上游原材料价格坚挺，下游PCB新需求增长持续，预计将进一步推动覆铜板行业价格持续走高。
　　华正新材高端覆铜板投入生产，产能利用率正逐步释放。
　　金安国纪是覆铜板龙头之一，正建设年产240万张覆铜板生产线进一步扩产。
　　〖 湖南改革重组省管国有文化企业地方国改加透推进、中南传媒、电广传媒 〗
　　据媒体消息，近日，湖南省为进一步深化文化体制改革，重新组建湖南广插影视集团党委，对湖南广播影视集团和潇湘电影集团、湖南广电网络控股集团实行统一领导；
　　撤销湖南教育报刊集团，将其经营性业务分别合并到湖南出版投资控股集团和湖南发展资产管理集团，公益性事业职能回归省教育厅所属的事业单位。经过重组，湖南原有8家省管国有文化企业整合为5家，将进一步优化文化企业布局结构，促进资源要素向骨干文化企业集聚，进一步实现规模化、集团化、现代化发展。
　　近日国务院发布了《关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》，这是刘鹤担任组长的新一届国务院国有企业改革领导小组成立后发布的第一份国企改革重要文件。国资委副主任翁杰明表示，下一步改革将更多地在与市场联系紧密的央企二三级子企业以及地方国有企业间展开。今年为改革开放40周年，2018年地方国企改革"施工图"将绘就，相关上市公司也有望持续迎来机会。
　　中南传媒和电广传媒控股股东分刖为湖南出版投资控股集团和湖南广电网络控股集团，涉及改革重组。
　　〖 醋酸价格连续上涨多重利好推高行业景气、华鲁恒升、华谊集团、华鲁恒升 〗
　　据隆众化工、金银岛等化工信息平台监测，本周，国内醋酸出厂价继续上调，其中华鲁恒升上调50元/吨至4225元/吨，兖州国泰上调30元/吨至4360元/吨，沔南顺达上调25元/吨至4175元/吨。7月下旬以来，国内醋酸价格企稳反弹，过去一周上涨50-150元/吨，华东等地涨幅近4.8%，国内均价达4308元/吨，同比去年上涨53%。目前，醋酸下游行业环保压力缓解，复工助推需求回暖，叠加人民币贬值刺激出口，醋酸市扬推涨铒氛浓厚。
　　业内认为，短期看，全球醋酸巨头塞拉尼斯南京120万吨装置降负运行，8月初进行为期两周的检修，山东兖矿、国电英力待等装置也出现降负或临时停车，产能下降明显。下游方面，PTA行业开工接近90%，乙酯、丁酯和醋酐等下游厂商复产，醋酸需求提升明显。醋酸淡季供应偏紧，9月旺季到来，行业景气度将继续提升。中长期看，醋酸未来两年需求增长约5%，但新产能不到30万吨且多为自用，几无新增产能，行业供需改善具持续性。
　　A股中，华谊集团、华鲁恒升分别拥有130万吨、50万吨醋酸产能。
　　〖 上云已成共识网易发布“瀚海”私有云、东华软件、浪潮信息 〗
　　正在召开的网易云创大会上，网易云发布了单集群可支持5000物理节点的“瀚海”私有云，以及微服务解决方案“轻舟”、工业智能平台等最新产品，并联合浪潮推出首款云计算全栈一体机。
　　“数字经济已经成为中国经济创新发展的主流模式。可以说，未来只有一种企业，就是‘数字企业’。要成为数字企业，第一步即是要采用云计算、大数据的技术”，网易杭州研究院执行院长汪源在云创大会上发表主题演讲，认为当前“上云已经成为共识”。
　　上市公司中，东华软件拥有公有云、私有云和混合云产品，未来会优先发展私有云和混合云产品。浪潮信息联手网易云推出首款云计算全栈一体机。
　　〖 公安部推广统一公章专用安全芯片方案市场空间巨大、天喻信息、美亚柏科 〗
　　据报道，按照公安部推广应用统一公章专用安全芯片方案要求，广东省将作为全国首批芯片推广应用试点地区，8月起将逐步在全省新刻制公章章体中植入专用安全芯片，提高章体防伪安全系数。
　　在公章里加入芯片，将芯片信息与公章信息捆绑传输至公安机关后台备案，能有效解决假章、破损章、一单位多个法定名称章以及冒用公章等问题，公安部已决定推广应用。考虑到公章在国内的使用范围极其广泛，芯片印章在全国得到普及，将是一个巨大的市场。
　　上市公司中，天喻信息参与了eID(以密码技术为基础、以智能安全芯片为载体、由“公安部公民网络身份识别系统”签发给公民的网络电子身份标识)相关产品的开发。公司还向工行提供加载eID应用的金融IC卡产品。美亚柏科子公司基于eID开发和运营独立的第三方网络身份认证平台。
　　〖 中韩科技巨头结盟发力智能家居对抗苹果谷歌、漫步者、国光电器 〗
　　据报道，韩国三星和中国科技巨头腾讯将结盟开发人工智能设备，以对抗苹果和谷歌。消息称，双方将成立一家合资公司，联合投资AI音箱和游戏解决方案。
　　腾讯和三星均希望在人工智能领域取得飞跃。两大科技巨头结盟的最终目标是在智能家居市场占据领先地位。尤其是，AI音箱是智能家居市场的核心，可能主导IT公司的兴衰。AI音箱有望在未来和智能手机一起成为室内外家电的枢纽。业内人士认为，三星智能手机技术与腾讯互联网平台的结合，将创造出最理想的人工智能产品和服务。A股上市公司中，漫步者是腾讯音乐旗下音乐播放器“轻听”的唯一合作厂商。国光电器在互动平台表示，腾讯智能音箱“腾讯听听”系公司生产制造，其中扬声器单元制造和音响系统组装都是在公司完成。

【公告精选】

　　〖 精功科技碳纤维微波石墨化生产线试制成功 〗
　　精功科技(002006)与永虹股份联合开展了有效幅宽1米碳纤维微波石墨化生产线的研发试制工作。
　　日前，已完成了该生产线的各项试制工作。根据大批量满负荷测试结果显示，常规T300/T400碳丝经过该生产线微波石墨化处理后，模量和强度均可提升10%-15%，最终产品品质等级达T700/T800以上，各项技术指标均达到设计要求，填补国内空白。
　　〖 申华控股转让广发银行股权预计税前净利润区间为7至11亿元 〗
　　申华控股(600653)拟将持有的广发银行股份有限公司1.45%股权转让给控股股东华晨集团，转让价格预计超过16亿元。本次交易预计将增加公司税前净利润区间为7至11亿元，有利于优化资产负债结构，提升公司的盈利水平。
　　〖 福鞍股份拟收购辽宁冶金设计研究院 〗
　　福鞍股份(603315)拟以13.07元/股发行股份收购辽宁冶金设计研究院100%股权。该院由公司控股股东全资控制，作价11.36亿元，主营烟气治理工程服务和能源管理工程服务业务。业绩承诺为，2018至2020年扣非后净利润分别达7700万元、1.03亿元和1.2亿元。

【公告集锦】

　　*ST凯迪因燃料客户围堵公司大楼变更股东大会地点
　　博迈科(603727)签订3.7亿元海外项目合同
　　福成股份(600965)拟出售肉牛养殖及屠宰加工业务资产
　　海汽集团(603069)拟公开发行不超4.31亿元可转债
　　亨通光电(600487)中标2.1亿元中广核海缆设备采购项目
　　华海药业(600521)制剂产品罗氟司特片获FDA暂时批准文号
　　嘉凯城(000918)拟收购明星时代影院和艾美影院
　　建设银行(601939)将向国家融资担保基金出资30亿元
　　江中药业(600750)终止重大资产重组转为一般收购事项
　　金龙机电(300032)员工持股计划被强平控股股东持股被司法处置
　　精功科技(002006)碳纤维微波石墨化生产线试制成功
　　开尔新材(300234)转让沃驰科技9.78%股权
　　凯撒旅游(000796)拟出售永安保险0.75%股权
　　昆仑万维(300418)变更2018年半年度报告披露时间
　　立昂技术(300603)拟作价逾16亿元收购沃驰科技和大一互联
　　岭南股份(002717)联合预中标12亿元项目
　　美年健康(002044)不存在无证上岗、持错证上岗或持过期证照上岗的情形
　　千山药机(300216)实控人遭遇强平
　　山东路桥(000498)子公司拟5.7亿元购买办公楼
　　申华控股(600653)拟逾16亿元转让广发银行1.45%股权给控股股东
　　天域生态(603717)联合体签订4.35亿元PPP合同
　　西宁特钢(600117)控股股东终止重大事项
　　新余国科(300722)获得民用爆炸物品生产许可证
　　粤水电(002060)联合中标近7亿元引水工程施工项目
　　正业科技(300410)终止非公开发行A股股票事项
　　中国医药(600056)TPN729MA片获临床试验批件
　　中联重科(000157)与人工智能技术公司LANDING.AI合作
　　中曼石油(603619)签订1.43亿元乌克兰钻井项目合同
　　中潜股份(300526)拟收购佛山夸克科技100%股权

【增持减持】

　　春兴精工(002547)总经理拟增持50万股
　　东旭光电(000413)控股股东及其一致人累计增持公司1.31%股份
　　法兰泰克(603966)股东复星创富拟减持不超6%股份
　　泛海控股(000046)控股股东继续增持逾500万股
　　海利得(002206)股东万向创投减持1989万股持股降至5%以下
　　景峰医药(000908)股东刘华减持公司1%股份
　　九芝堂(000989)部分董事高管及骨干拟增持不低于1000万元
　　九洲电气(300040)董事长增持290万股
　　麦迪科技(603990)股东拟减持不超1.58%股份
　　美的集团(000333)已耗资约8亿元回购1672万股股份
　　千红制药(002550)拟回购不超600万股股票
　　瑞斯康达(603803)股东海通开元拟减持不超4%股份
　　新雷能(300593)股东白文拟减持不超80万股
　　兴齐眼药(300573)股东桐实投资拟减持不超6%股份
　　粤宏远A(000573)控股股东增持505万股

【业绩报告】

　　百川能源(600681)上半年净利超5亿元同比增176%
　　春兴精工(002547)上半年净利下降37%
　　东宝生物(300239)上半年净利增近四成
　　方大炭素(600516)上半年净利预增659%-679%
　　宏昌电子(603002)半年报净利同比增99%
　　华能国际(600011)半年报净利同比增长170%
　　康斯特(300445)上半年净利同比增56.63%
　　科融环境(300152)上半年净利预计由盈转亏
　　老白干酒(600559)上半年盈利1.46亿同比增208%
　　南京银行(601009)上半年净利59.78亿元同比增17%
　　欧派家居(603833)上半年净利5.5亿同比增逾三成
　　盘龙药业(002864)上半年净利同比增71%
　　杉杉股份(600884)半年报净利同比增37%
　　泰嘉股份(002843)上半年净利润增45%
　　西部创业(000557)上半年净利同比翻倍
　　佐力药业(300181)上半年净利润同比下降28.4%

【高送转】

　　中电电机(603988)半年报业绩同比增49%拟10转4派0.8元

【新股申购】

　　捷佳伟创(300724)发行价14.16元，上限3.2万股，主营晶体硅太阳能电池生产设备。

【停复牌】

　　停牌公司：暂无。
　　今起复牌：海特生物(300683)、天成控股(600112)、江中药业(600750)、福鞍股份(603315)

【财经要闻】

　　政治局会议：财政政策要在扩大内需和结构调整上发挥更大作用。
　　政治局会议：坚定做好去杠杆工作把握好力度和节奏
　　政治局会议下决心解决好房地产市场问题坚决遏制房价上涨
　　证监会：2公司首发过会1公司被否
　　上交所减费降负促活力减免部分项目收费
　　财政部：对节能汽车减半征收车船税。对新能源车船，免征车船税
　　工信部：加快淮进动力蓄电池回收利用工作。
　　上周新增投资者数24.71万，环比减少0.80%
　　深圳新政落地住宅限售三年暂停企业购买商品住房
　　新华社退市制度升级完善涉公众健康安全等重大违法强制退市
　　A股今日成交额仅2731亿元，成交创逾5个月新低
　　广州卫计部门：已就美年大健康被实名举报展开调查
　　沪股通资金流入19.05亿元深股通资金流入13.81亿元
　　7月新基金发行规模：战略配售基金抢占88%其他基金仅发行140亿
　　中国7月官方制造业PMI51.2，预期51.3，前值51.5
　　中国证券市场上周新增投资者数24.71万，前值为24.91万。
　　自然资源部逐年减少闲置土地多地区的新增用地计划