李良兵：市场早知道2月7日

大参考

今日导读
?>美股反弹道琼斯指数涨2.33%。
?>央行：2018年将保持货币政策稳健中性。
>五部委等联合印发严格规范网络游戏市场管理的意见。
>财政部公布第四批396个PPP示范项目。
>首个无人机配送运营试点在陕西落地。
>北京公布自动驾驶车辆“路考细则”。
>港珠澳大桥主体工程完成交工验收。
>盛大游戏获腾讯入股、回归A股前股权架构最后优化
>工业互联网专项正在制定、将重点支持三大体系建设
>全国旅游收入稳定增长、今年春节旅游市场继续红火
○盛大游戏获腾讯入股、完成回归A股前股权架构最后优化
----最新工商注册信息显示，盛大游戏在国内的控制实体盛跃网络科技（上海）有限公司已经引入腾讯作为新股东。近日，盛跃网络进行了投资人（股权）变更，新增股东“林芝腾讯科技有限公司”，同一时间新增董事马晓轶。林芝腾讯科技有限公司是腾讯专注投资业务的子公司，在近日腾讯投资永辉超级物种、海澜之家等产业布局中屡屡浮现身影；马晓轶则是腾讯集团高级副总裁，腾讯游戏业务的实际操盘手。点评：盛大游戏公关部相关负责人确认了腾讯投资盛大游戏的消息。作为国内游戏行业数一数二的巨头级企业，盛大游戏2015年就完成从美股退市，准备回归国内资本市场。本次盛大游戏股权架构最后一轮的调整和优化，引入更有力的战略投资者，正式回归A股时间点渐行渐近。
世纪华通（002602）CEO、第三大股东王佶同时是盛跃网络科技（上海）有限公司的法人代表和董事长。2017年6月公司公告，控股股东华通控股及第二、三大股东邵恒、王佶完成盛大游戏47.92%的股权收购，已合计间接持有盛大游戏90.92%的股权。根据相关承诺，世纪华通在认为条件合适且符合相关政策法规的情况下，有权随时要求华通控股、王佶、邵恒将所持盛大游戏90.92%的权益转让给上市公司。
掌趣科技（300315）主营游戏业务，亦引入林芝腾讯为战略投资者，持股比例2%。
中青宝（300052）与盛大游戏合作密切，推重度客户端游戏。
○工业互联网专项正在制定、重点支持三大体系建设
---工信部正在制定2018年工业互联网专项，将重点支持工业互联网三大体系建设，包括网络体系、平台体系、安全体系。此外，该人士透露，工信部还正在组织推进《2018智能制造综合标准化和新模式应用项目》，要求有技术实力、有产业资源的企业与用户共同组成联合体进行申报，重点促进人工智能、工业互联网等新技术集成应用和关键短板装备的突破。点评：目前，工业互联网成为制造业和经济发展新趋势已是全球共识。据权威机构估计，在未来20年中，中国工业互联网发展至少可带来3万亿美元左右GDP增量，将为制造业升级和经济持续增长注入巨大的发展动力。工业互联网领域相关上市公司主要有东方国信（300166）、大豪科技（603025）等。
○从多名接近监管人士处获悉，经过多轮调研，资管新规过渡期可能延长半年至2019年底（1.5年0.5年），下发时间并不明确。但争取“两会前后”的说法较为普遍。
○央行明确2018年九大主要任务，推进关键环节金融改革。
○据交易平台Coinbase报价，比特币跌逾13%，下破6000美元关口，创2017年11月13日以来新低，较历史峰值下跌70%。
○据报道，苹果将在中国建设第二个数据中心。
○去年全国旅游总收入5.4万亿、今年春节旅游市场将持续红火
-从国家旅游局获悉，2017年我国实现旅游总收入5.4万亿元，增长15.1%；全年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.13万亿元，占GDP总量的11.04%。点评：今年春节旅游市场将持续红火。据国家旅游局数据中心调查显示：我国居民2018年第一季度出游意愿为83%，其中48.9%的游客选择在春节出行。国家旅游局副局长王晓峰在2月6日的国新办发布会上介绍，综合市场预订等情况预测，今年春节全国国内旅游市场将达3.85亿人次，同比增长12%，实现国内旅游收入4760亿元，同比增长12.5%。旅游类相关上市公司主要有黄山旅游（600054）、众信旅游（002707）等。
天音控股（000829）视频型彩票游戏上线测试。
新南洋（600661）获中金集团及一致行动人二度举牌。
羚锐制药（600285）拟斥资不超3亿元回购股份。
新界泵业（002532）拟以不超9元/股的价格回购约1亿元股票。
美联新材（300586）拟10转15派5元。
塞力斯（603716）拟10转15派1元。
元隆雅图（002878）实际控制人提议10转10股派4元。
永利股份（300230）拟每10股转8股派1.2元。
濮阳惠成（300481）拟10转5股派3.5元。
华东重机（002685）一季度净利预增逾24倍。
爱迪尔（002740）实控人倡议员工增持并承诺兜底。
三特索道（002159）控股股东拟增持不低于1.5亿元。
联创电子（002036）控股股东拟斥资1亿至2.5亿元增持。
赫美集团（002356）董事长拟斥资2亿元增持。
○今日1股主力资金净买入逾3000万元
---在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是英维克（002837），净买入额3524.49万元。英维克今日第一大买入席位为光大证券佛山季华六路证券营业部，为著名游资席位，净买入额3739.28万元。
○泰永长征：申购代码002927，申购上限0.90万股，申购价格14.78元，公司低压电器元器件。
○江苏租赁：申购代码730901，申购上限19.10万股，申购价格6.25元，公司金融租赁。
○七一二：申购代码732712，申购上限3.00万股，申购价格4.55元，公司专网无线通信。
>钨制品价格稳中有升、节后“开门红”成上下游共识
>企业大幅上调报价、丁二烯价格持续走高
>鸿利智汇：LED车灯业务加速发展可期
>航天信息：SiP技术应用前景广阔
○钨制品价格稳中有、升节后“开门红”成上下游共识
---2月初以来，国内钨制品报价连续上涨。本周一，国内APT（仲钨酸铵）价格再度上涨1000元/吨，这是近一周内第三次涨价，累计上涨3500元/吨至17.25万元/吨，较去年同期涨幅超过50%。碳化钨粉价格也出现上涨，近一周涨幅近4元/千克至270-272元/千克，接近去年高点280元/千克。
业内认为，近期国内钨制品价格稳中有升，从供给看，上游钨矿及冶炼厂停工及检修增多，原料供应收紧。从需求看，下游节前备货，需求向上。市场货源减少，持货商家在惜售心态下不断提高出货价格。基于下游如矿山采掘、石油钻井等行业景气度持续上行，钨制品上下游普遍看好后市，节后“开门红”可期。从长远看，钨作为重要战略金属，在配额制开采、环保核查趋严等大背景下，供需有望持续改善，利好厦门钨业（600549）、翔鹭钨业（002842）等行业龙头。
○企业大幅上调报价、丁二烯价格持续走高
----中石化华东丁二烯报价2月6日上调300元/吨，带动丁二烯价格大涨5.99%。2月份以来，上调丁二烯价格的生产厂家逐渐增多，辽通化工2月5日和6日连续将丁二烯报价上调至11010元/吨，两次累计上调1000元/吨，涨幅达10%。本月中石化华东、华中及华南已上调丁二烯价格。近3个月来，丁二烯价格涨幅已逾30%。
主流供应商报价上调，支撑市场推涨气氛明显，企业库存仍处于偏低水平，供应面仍有一定支撑作用，下游零星刚需补仓，部分商家看涨心态仍存。其他民营厂家报价亦上调，对市场行情拉动明显，中间报盘上行至11600-11700元/吨，下游谨慎观望情绪增加。分析师表示，丁二烯市场看涨气氛延续，民营厂家外销量减少，报价均大幅上调，在价格上涨刺激下，下游零星刚需补仓，合成胶市场价格窄幅上涨，提振市场心态，业者挺价意愿增强。预计丁二烯市场价格坚挺向上。
齐翔腾达（002408）拥有15万吨丁二烯生产装置，受益产品涨价。华锦股份（000059）有6万吨丁二烯产能。
○鸿利智汇：LED车灯业务加速发展可期
----鸿利智汇（300219）近年来积极布局汽车LED车灯市场，LED车灯产业链已搭建完成。公司通过子公司谊善车灯布局乘用车车灯模组，佛达照明布局商用车车灯模组，本部拓展车规级LED封装，形成从“LED车规级封装-LED车灯模组-LED整车灯”的一体化解决方案能力。目前公司已成功拓展下游知名客户的LED前大灯项目，预计价值量达3000元/套，年出货量可达20万套，将大幅增加公司营收弹性，并提升公司盈利能力。在汽车车灯LED化浪潮下，公司LED车灯业务有望加速发展。
此外，公司近期公告拟以14元/股的价格回购股份不超过715万股。公司目前主要业务板块均进展顺利，回购主要基于对公司基本面及未来发展充满信心。
○航天信息：SiP技术应用前景广阔
--航天信息（600271）近期与高通签署合资协议，拟在巴西投资新设合资公司，研发、制造具有多合一功能的系统级封装SiP模块产品，应用于智能手机、物联网等。公司在微小化系统模组产品上耕耘多年，技术全球领先，是苹果公司iPhone和AppleWatch等产品的主要供应商。目前公司的主要生产据点在上海、昆山、深圳、台湾及墨西哥，若此次合作能够顺利达成，公司将新增巴西生产据点，未来产品也计划将打入巴西市场，公司的业务范围将进一步扩大。同时，在公司微小化系统模组中的成功经验上，此产品将进一步丰富公司的SIP产品线。
东旭光电（000413）新能源车项目投资30亿元，年产5千辆客车和5万辆物流专用车。
美联新材（300586）年报拟10转15派5元，永利股份（300230）年报拟10转8派1.2元。
羚锐制药（600285）拟不超3亿元回购股份，预计回购股份占总股本的5.63%。
城投控股（600649）出售光大银行股票，获利1.8亿元，超过公司2017年度业绩快报中归属于上市公司股东的净利润的10%。
联创电子（002036）控股股东拟6个月内增持1亿元至2.5亿元。
长信科技（300088）一季度业绩预盈1.37亿元-1.68亿元，同比增长30%-60%。
>上周110家公司获机构调研
---数据显示，上一周(1月29日—2月5日)，共有110家上市公司接受了机构调研，相较上周增加了10%的比例。具体来看，上周共有15家上市公司接待了20家以上机构的调研，在接受调研的上市公司排名中，大华股份、中顺洁柔、上海钢联、合力泰、德赛西威、博弈医药等被调研的机构最多，分别高达149家、84家、66家、59家、56家和51家。值得注意的是，在上周的机构调研中，中小创再次备受机构关注。在排名前25的个股中，只有杉杉股份接待了17家机构调研，其他公司清一色中小创个股。
>两市大幅下跌资金买入成都银行
---周二，沪深两市受外盘影响低开低走，市场恐慌情绪蔓延，创业板指表现更为弱势。截至收盘，沪指跌3.35371点，深成指跌4.23%报10378点，创业板指跌5.34%报1598点。两市共计成交5596亿元，较上个交易日增加1122亿元；主力合计净流出309亿元。盘面上，航空、酒店餐饮、商贸代理等板块跌幅居前，无上涨板块。龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是成都银行、英维克、平潭发展，金额分别达0.74亿元、0.35亿元、0.32亿元。
>一线房企销售额纷纷大增、机构看好集中度提升
>居民春节出游意愿强、旅游酒店行业发展空间广
>美联新材塞力斯拟10转15、华东重机一季度预增
>羚锐制药拟回购最多3亿、赫美集团董事长增持
○一线房企销售额纷纷大增、机构看好集中度提升
中国恒大6日晚间公告，1月份实现销售金额约643.6亿元，同比增加73.01%。新城控股也公告，1月份合同销售金额约102.84亿元，同比增长110.22%。其他多家已公布今年1月销售数据的一线房企也纷纷实现同比较快增长，如融创中国销售额221.8亿元，同比增长173%；万科销售额679.8亿元，同比增长41.27%。根据易居中国下属研究机构预测，今年1月份百强房地产公司销售金额和销售面积分别同比增长57.8%和43.9%，前三销售规模从去年同期的350亿至500亿跃升至600亿以上。虽然大幅提升有去年低基数的原因，但仍超出市场预期。华泰证券认为中长期来看，无论是ZF土地出让模式的转变，融资监管的收紧，还是需求端对品牌房企的偏好，都支持行业集中度提升的逻辑，主流房企仍然有一定的估值修复空间，如万科A（000002）、招商蛇口（001979）、新城控股（601155）等。
○财政部6日公布第四批PPP示范项目涉及投资额7588亿元，主要分布在市政工程、水利建设、生态建设等领域。
○央行连续九日暂停公开市场操作未改资金面宽松格局，定向降准等举措助力春节前流动性保持平稳。
○6日三花智控获得深股通资金净买入2.32亿元，其余上榜的沪股通、深股通前十大活跃股均为净卖出。
○恒生国企指数将从3月5日起逐步纳入中移动、腾讯等10只红筹股及民企，成分股数量由40只增至50只。
○由新华网承办的雄安新区官网“中国雄安”近日上线，将成为全球网民了解雄安新区的窗口和名片。
○截至发稿时已有世名科技等8家公司宣布因股东质押股票触及平仓线（或预警线）而停牌，另有多家公司宣布筹划重大事项停牌。
○居民春节出游意愿强、旅游酒店行业发展空间广
新华社报道，根据权威部门预测，2018年春节七天假期将有3.85亿人次出游，同比增长12%；国内旅游收入4760亿元，同比增长12.5%。此外，中国旅游研究院、国家旅游局数据中心以及携程旅游、马蜂窝6日共同发布了春节长假旅游市场预测报告。其中显示，今年第一季度我国居民出游意愿为83%，48.9%的居民选择在春节期间安排出游，居民过年出游意愿强烈，旅游过年成为居民度过新年的重要方式。渤海证券认为，当前旅游--行业在政策助力和消费升级的大背景下发展空间广阔。长期来看，关注政策导向扶持下的免税行业；中期关注由于供需结构改善以及中端酒店业绩释放带来的酒店行业周期性复苏；短期关注优质景区类个股。相关公司包括中国国旅、首旅酒店、中青旅等。
○美联新材、塞力斯等拟送转
美联新材（300586）控股股东提议年报分配方案为10转增15股派5元。
塞力斯（603716）控股股东提议年报分配方案为10转增15股派1元。公司同时预告一季度业绩增50%至80%。
元隆雅图（002878）实控人提议年报分配方案为10转增10股派4元。
永利股份（300230）控股股东提议年报分配方案为10转增8股派1.2元。
○华东重机一季度预增华东重机（002685）预增约25倍至27.5倍，因全资子公司润星科技的高端、智能装备制造业务利润快速释放。
○羚锐制药、新界泵业拟回购股份
羚锐制药（600285）拟回购股份总额不超过3亿元，用作股权激励计划、注销以减少公司注册资本等。回购价格不超过9元/股，公司最新股价为7.82元。
新界泵业（002532）拟回购股份总额不超过1亿元，用作注销以减少公司注册资本，回购价格不超过9元/股，公司最新股价为5.45元。
○赫美集团、国美通讯等将获增持
赫美集团（002356）董事长计划未来6个月内增持2亿元。
国美通讯（600898）控股股东5日、6日合计增持113.87万股，占总股本0.45%，并计划12个月内累计增持不低于总股本的2%。
联创电子（002036）控股股东计划未来6个月内增持不低于1亿元，不高于2.5亿元，且增持比例不高于总股本的3%。
○险资谨慎不悲观、或在3300点适当布局
6日A股主要股指全部收跌，但受访的多家大中型保险机构投资经理表示，在中国经济基本面的支撑下，对于A股走势不必悲观，或在上证指数3300点左右时适当布局。
一家大型保险机构投资经理表示，计划布局各行各业的龙头股。金融股中券商的估值相对较低，可以考虑在下跌过程中适当配置一点。另一家中型规模的保险机构表示，银行已替代白酒成为市场回调时的“避风港”，这源于盈利与估值的匹配度更优，也会受到信贷数据可能超预期的刺激。
【交易闹铃】
○江苏租赁等三新股7日发行
江苏租赁（730901）发行价6.25元，申购上限19.1万股，从事融资租赁业务。
七一二（732712）发行价4.55元，申购上限3万股，主营军民用无线通信终端。
泰永长征（002927）发行价14.78元，申购上限9000股，主营低压断路器。