凯恩斯：红包机会，信者才会有份

大参考

　　元旦节前，我讲了A股的变盘窗口是12月29日前后。并且向大家了一月最有机会的行业和板块在于原油，天然气，煤炭等行业。而今石油开采的股票中曼石油、井神股份等股票出现连续的大涨的走势。

　　在元旦之前，我们还专门撰文写过啤酒板块的机会，并且月底我们还以青岛啤酒举例，今天青岛啤酒真的涨停了，大家还记得我们说过什么吗？产量和集中度是啤酒行业的关键，今年有世界杯，通胀会带动原料价格上升，前几天我们说了通胀的传导，工业品和原材料价格的大幅上涨，最终一定会传导到消费品价格的上涨，你真的听懂我们在说什么吗？

　　聪明的投资人，会看内容，盲目的投资人，只会看结果，冷的时候，要知热，而不是事实已经成为事实，你才去恍然大悟，有时候我们说得口干舌燥，结果来人只是一句：“告诉我买什么能涨。”可是这个世界建议这么多，你又如何知道谁是真理，谁是谬误。所以，最终是，实践是检验我们预测的唯一标准。

　　观点永远是给认同的人，内容总是给有准备的人，你了解通胀，周期，总是比看到答案就急不可耐的人更加从容，而一知半解，却又想要不懂装懂，则往往累及自身犯下很多的错误。

　　说这些是想让投资人明白，我们说的也并非真理，世界万物演化总是会稳稳的朝着一个方向，走过头了，会回来，然后继续走。涨多了跌，跌多了涨，凡是忍不住风平浪静，都不能看到海阔天空，两句话，做人以退为进，做事弃子争先。

　　有些人总是慌慌张张的生活，让自己安静下来，去感受市场的主要脉络，啤酒行业没赶上，想想黄酒，红酒，世界杯期间喝什么？总不至于喝白酒吧。但是最好的依然是啤酒，而啤酒中最好的，依然是青岛和华润，为什么不是其他的啤酒，因为前几年的经验告诉我们，啤酒行业已经挤出去很多竞争对手，到了世界杯结束，还要挤出去一些，地方啤酒厂去年关厂还历历在目，难道如今一涨价，大家都好了？不是，这说明青岛和华润更加巩固了垄断地位，更多的掌控了价格，这才是长期的逻辑，这个逻辑去年很早之前，我们已经细致的谈过，你记住我们说的内容了吗？还是只看到了如今的结果。

　　那么有没有其他的可以平行推演的呢？我们还是小心推理，实话实说，我们不知道事物的具体演进，我们平移了啤酒的逻辑，那就是红酒，张裕和威龙等，我们还不知道国产红酒的龙头是谁，张裕一定是其中之一。前几年业绩怎么样，老实说，不怎么样，因为拉菲之类的洋酒泡沫破灭，城门失火殃及池鱼，但是最近几年，会改观，因为需求正在逐渐稳定，也因为中产阶级在逐渐庞大。红酒的文化会由外而内，逐步成型。

　　有没有世界杯看球喝红酒的，我想大多数情况是不会的，少部分老球迷会的，啤酒海鲜对身体的负担还是很大的，而球迷很多已经不再年轻。你看看，上面的结论还是从啤酒推到红酒，这里面仍然是几个基本的逻辑支点：通胀，需求。个人觉得，国产红酒的确够便宜，涨价的空间相对于啤酒，空间大多了，其实我是个俗人，什么新世界旧世界，什么拉菲张裕，我们这种人舌尖被麻辣鲜香调教迟钝了，所以真的是喝不出差别。仅以此文谈论一种超前预测和推理的思维方式，你可以延展到黄酒、鸭脖子、瓜子等小零食的机会。