李良兵：市场早知道12月20日

大参考

【今日导读】
○宝马研发下一代固态电池技术固态电池概念：鹏辉能源、赣锋锂业、珈伟股份、国轩高科
○三大班子即将启动搬迁，北京通州副中心建设提速概念：京能置业、华远地产太极股份、东方园林
○中泰高铁即将开工，万亿级高铁市场开始放量
○北斗导航借力“兼容合作”北斗导航北斗星通华力创通、海格通信、振芯科技
○农业部下发通知，将进一步加快推进农垦改革农垦改革概念：苏垦农发、农发种业、海南橡胶北大荒
○农业工作会议即将召开，乡村振兴战略加速推进乡村振兴概念：吉峰农机、星光农机华西股份大禹节水
○全国碳排放交易体系启动，产业链迎千亿级空间碳交易概念股：远达环保、置信电气深圳能源开尔新材
○华宇软件与阿里云签订协议多领域全面合作
【中证头条】
农业部下发通知将进一步加快推进农垦改革
农业部办公厅下发通知，定于2017年12月30日，全国农业工作会议后紧接着在北京召开深化农垦改革任务对接会，贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》，进一步加快推进农垦改革。点评：按照“垦区集团化”的改革方向，未来农垦系统农场、企业的优质资产有望整合注入上市公司平台。按照“股权多元化”的改革方向，垦区企业将吸引民间资本入驻，提升管理水平和经营效率，激发垦区企业活力。
◆上市公司中，农发种业（600313）是中国农垦总公司旗下上市公司，二股东是中国农业发展集团。集团层面拥有430万亩国内土地。苏垦农发（601952）是一家以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品加工及销售全产业链规模化国有大型农垦企业，大股东为江苏农垦。
【中证聚焦】
北京城市副中心正式投入使用资源将重新配置
北京城市副中心12月20日将正式启用，中共北京市委、市人大、市政协“三套班子”都将在年底前率先完成搬迁工作。市政府机关将在未来分两次完成，预料总体带动40万人“东迁”。未来，所有其它的资源也将围绕新的“中心”进行重新配置，以解决搬迁人员的后顾之忧，进而带动整个新区的发展。点评：权威人士强调，“北京城市副中心将是绿色城市、海绵城市、智慧城市。”北京城市副中心与雄安新区共同形成北京新的“两翼”，北京城市副中心的建设和启用，对于雄安新区将有示范意义。
◆上市公司中，太极股份（002368）通州行政副中心智慧城市总体方案设计项目由中国电科三所旗下奥特维承担，与公司为同一实控人，承担了项目大量工作。东方园林（002310）联合中标北京城市副中心水环境治理（北运河生态带）PPP建设70亿元项目。
【要闻精选】
○经国务院同意，发改委印发了《全国碳排放权交易市场建设方案（发电行业）》，这标志着我国国碳排放交易体系完成了总体设计，并正式启动。
○2017年中国游戏产业收入同比增23%，首超两千亿元大关。
○美的、阿里携手小卖柜发布新一代智能无人零售终端，宣布全面进军无人零售市场。
○王健林在出席苏宁战略发布会上表示，在资本层面，万达、苏宁两家明年将有大规模的合作。
○从2017年9月开始，18个铁路局开始进行公司制改革工商变更登记，并陆续更名。北京、沈阳、西安、广州等地方铁路局，均新增了“房地产开发”或“房地产开发经营和中介”等业务。
【产经透视】
中泰高铁即将开工万亿级高铁市场开始放量
—据泰国媒体报道，泰国交通部长表示，已批准中泰铁路合作项目一期工程的环境影响评价，中泰高铁项目预计于12月21日正式动工。中泰高铁合作项目是泰国第一条标准轨高速铁路，将使用中国技术建造，未来将与中老铁路衔接，构成昆明至曼谷的铁路大通道。点评：在“一带一路”战略推动下，中国铁路出海步伐加快。中国的高铁技术过硬，建设成本具有一定优势，高铁“走出去”战略表明高铁在国家经济和外交等方面的重要地位，无疑会有利促进中国铁路设备行业的国际化发展。中泰高铁项目的实施将对其他国家将有极强的示范效应，高铁“走出去”有望迎来收获期。据权威数据，仅东南亚市场轨交项目总投资规模已近万亿。
◆上市公司中，晋亿实业（601002）已向泰国供应扣件产品，是国内唯一具备生产全套高铁扣配件生产能力且全部获得铁道部认证的生产企业，产品已经进入多个国家。晋西车轴（600495）在高速动车空心车轴材料热处理和制造的关键技术上取得重大突破，已装入时速350公里标准动车组。
宝马研发全新固态电池技术将颠覆产业格局
据报道，宝马宣布，与电池技术公司SolidPower建立新的合作伙伴关系，双方将联手开发电动汽车专用的固态电池技术，并且包括后续的商业化进程。点评：固态电池的能量密度至少是当下传统锂电池的三倍，充电时间缩短的同时，续航里程更远，充放电次数更高（更耐用），真正进入市场应用后，将会给动力电池产业带来颠覆性变化。工信部等四部委今年3月印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出，我国将加大投入研发固态电池等新的动力锂电体系。珈伟股份（300317）去年11月15日发布“全球首例固态锂电池与快充锂电池”产品，生产线已在筹备建设中。国轩高科（002074）在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。
【公司动向】
华宇软件与阿里云签订协议多领域全面合作
—华宇软件（300271）公告，与阿里云计算有限公司签订合作框架协议。双方同意在以法律服务、数据服务、社会治理为主的云计算、大数据、人工智能等领域开展产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等全方位的交流与合作，以共同推进法院、检察院、司法行政、食药监、教育等行业的发展。
雷鸣科化逾200亿收购淮矿股份
雷鸣科化（600985）间公告，公司及其全资子公司西部民爆以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份100%股份。定增发行价格为11.38元/股，交易价格为203亿元。淮矿股份主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。
*ST东数第一大股东变更为威高国际医疗
*ST东数（002248）第一大股东大连高金科技发展有限公司持有的公司股票49376000股（占比16.06%），由威海威高国际医疗投资控股有限公司以28300万元竞得。本次股权变更完成后威海威高国际医疗投资控股有限公司将成为公司第一大股东。
○延华智能（002178）第一大股东胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司签署协议，胡黎明将其持有的9.41%公司股份协议转让给雁塔科技；同时，将其另行持有的9.41%公司股份对应的投票权委托给雁塔科技行使。如上述两份协议最终实施完成，雁塔科技成为公司控股股东。
○光启技术（002625）公告称，正在筹划重大事项，拟签订重大战略合作协议，合作对方属于新能源汽车和无人驾驶行业，公司拟与合作对方在设计、制造新能源智能汽车领域和智能出行及无人驾驶汽车领域开展深度合作。
○传化智联（002010）公告，拟定增募集资金总额预计不超过49.2亿元，用于公路港城市物流中心网络化建设项目、基于提升平台黏性的物流供应链项目、可控运力池建设项目。
○融钰集团（002622）公司第一大股东汇垠日丰筹划将1.26亿股公司股票协议转让给上海诚易，协议转让完成后，上海诚易将持有公司股份1.26亿股，占公司总股本的15%，成为公司第一大股东。
○巨化股份（600160）公告，公司拟联合国家集成电路产业投资基金等共同出资设立中巨芯科技，注册资本为10亿元，公司持股比例39%。中巨芯科技将开展电子化学材料产业项目的研发与产业化，整合国内外有价值的电子化学材料行业企业。
○华昌达（300278）大股东拟转让控制权给公司二股东石河子德梅柯，以确保公司正常生产经营。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹1股净买入金额均逾4000万元
—在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是高伟达（300465），净买入额4637.59万元。
点评：今日区块链概念走强，高伟达既是其中之一。
【新股申购】
○伊戈尔：申购代码002922，申购上限1.30万股，申购价格12.41元，公司主营工业领域用电源。
○上海雅仕：申购代码732329，申购上限1.30万股，申购价格10.54元，公司主营供应链物流和供应链执行贸易业务。
【资讯导读】
宝马研发下一代固态电池技术固态电池迎来风口
北斗导航借力“兼容合作”大规模民用加速“落地”
“三大班子”即将启动搬迁北京通州副中心建设提速
浙大网新参股区块链公司获数千万元A轮投资
【今日头条】
宝马研发下一代固态电池技术固态电池迎来风口
据国外媒体报道，汽车制造商宝马公司宣布与美国电池技术公司SolidPower建立新的合作伙伴关系。两家公司将着力研发下一代固态电池技术，以实现固态电池的高性能水准，从而满足电动汽车的使用需求。除了宝马公司，2017年下半年以来大众、丰田等国外汽车企业以及大陆集团等零部件供应商也开始加速固态电池的商业化布局，业内预计2018年固态电池商业化进程将有更明确的时间表。
固态电池与传统锂电池相比具有更高的能量密度，同时拥有更大的功率和更长的使用时间，是下一代锂电池发展的大趋势。目前，一些企业研发出的全固态锂电池能量密度可达300-400Wh/kg，是目前锂电池的2倍以上，远超过了到2020年电池系统实现260Wh/kg目标。今年3月，工信部等四部委印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出，加大投入研发新的动力锂电体系，其中就包括固态电池等新型电池。随着巨头汽车公司的推动以技术上的不断突破，固态电池将迎来风口。鹏辉能源（300438）计划2-3年内推出固态电池产品。赣锋锂业（002460）计划以不超过2．5亿元投资建设第一代固态电池锂电池研发中试生产线。
【投资聚焦】
北斗导航借力“兼容合作”大规模民用加速“落地”
据媒体报道，中科院国家授时中心副主任卢晓春18日表示，中美本月签署的《北斗与GPS信号兼容与互操作联合声明》具有历史意义。明年1月，北斗和GPS将在中国进行第三次会谈，继续推动双方合作。同时，北斗还在推动与俄罗斯格洛纳斯系统的兼容互操作，已进行多次会谈，收效良好。
2018年，北斗卫星将进入密集发射期，全年预计发射18颗，率先为“一带一路”沿线国家提供基本服务。北斗导航与其他导航系统合作，将使用户无需显著增加成本就可享受更优质、便捷的服务，有助于尽快实现大规模民用。机构预计，2020年北斗导航产业的市场规模将达到4000亿元，行业进入高速发展期，北斗星通（002151）领先性产品UM4B0率先成功捕获并跟踪到北斗三号导航卫星信号，用“芯”领跑北斗产业化；华力创通（300045）北斗终端首次应用国产客机ARJ21试飞，有望分享国产客机百亿终端搭载市场。
【投资聚焦】
“三大班子”即将启动搬迁北京通州副中心建设提速
据媒体报道，通州区北京副中心12月20日将正式启用，届时北京市委、市人大、市政协“三大班子”都将在年底前率先完成搬迁工作。今年底先启动完成搬迁的是市委机关、市人大机关、市政协机关。由于市政府机关结构最庞大，将在明年底或2019年初之前，分两批完成，预料总体带动40万人“东迁”。专家表示，与雄安新区建设一样，规划建设北京城市副中心也是千年大计、国家大事，是疏解非首都功能的一项标志性工作。这一表述也被写入了《北京市城市总体规划（2016年—2030年）》（草案）。建设北京城市副中心，不仅是调整北京空间格局、治理大城市病、拓展发展新空间的需要，也是推动京津冀协同发展、探索人口经济密集地区优化开发模式的需要。通州副中心建设加速，区域土地价值也将迎来重估良机，基建和地产有望充分受益。北京本地股中，可关注京能置业（600791）、华远地产（600743）等。
【独家参考】
浙大网新参股区块链公司获数千万元A轮投资
浙大网新（600797）参股的区块链平台公司杭州趣链科技有限公司日前获得数千万元A轮投资，投资机构为郭广昌旗下的投资平台亚东星辰。趣链科技是拥有国产自主可控区块链核心技术能力的行业领先企业，本次融资将进一步巩固趣链的技术与业务领先地位，加速公司在区块链网络化平台运营的布局。目前，趣链科技的合作伙伴包括中国农业银行、中国光大银行、美国道富银行、上海证券交易所、中国银联和中国银行间市场交易商协会等重要的金融机构，在推动区块链技术落地和区块链产业生态发展等方面树立了行业标杆。公司通过增资趣链科技，加强与其在区块链底层技术平台上的合作，加快公司利用区块链技术为金融业提供应用解决方案的进度。
【独家参考】
莱宝高科主导产品产销良好
莱宝高科（002106）主导产品四季度产销情况良好，ITO导电玻璃、TFT-LCD面板产销量维持较高水平。公司中大尺寸电容式触摸屏产品受客户圣诞节促销备货、客户推广新产品等积极因素影响，10月订单需求饱满，公司面临较大的产品交付压力，2017年10月产量突破800k，实现自G5OGS/OGM投产以来的单月历史最高产量记录。受客户圣诞节促销备货逐步缓解等因素影响，11月、12月订单需求有所回落，但今年第四季度整体订单量较去年同期将有一定程度的增长。
【财经要闻】
商务部：深化汽车流通全链条体制改革，促进汽车消费。
发改委：碳排放市场以发电行业为突破口，将覆盖约1700家企业。
《民营企业境外投资经营行为规范》出台。
报告预计2017年中国旅游总收入将超5.3万亿元。
四家企业IPO申请上会，仅一家获通过。
【公告淘金】
雷鸣科化（600985）逾203亿收购淮矿股份100%股份，淮矿股份主营业务为煤炭采掘、洗选加工、销售，煤化工产品的生产、销售等业务。
誉衡药业（002437）拟16亿元收购第三方收单外包服务机构瑾呈集团70%股权，收购标的承诺2018年-2020年的净利分别为3.5亿元、5.5亿元和9亿元。
览海投资（600896）控股股东于12月19日增持了公司120万股，拟未来12个月内继续增持0.3亿-1.2亿元（含本次增持）。
日机密封（300470）控股股东拟继续增持公司1-2%股份，8名董监高人员承诺不减持。
巨化股份（600160）拟出资3.9亿元合资设立中巨芯科技，持股39%，发展电子化学材料产业。
杉杉股份（600884）减持宁波银行股份，获收益1.4亿元，占2016年净利的10%以上。
【资金风向】
市场大幅反弹资金买入高伟达
周二，沪指开盘后一路震荡上行。创业板指早盘冲高后在高位震荡盘整。截至收盘，两市共计成交3329亿元，较上个交易日减少96亿元；主力合计净流入2亿元。沪指涨0.88%报3297点，深成指涨1.05%报11075点，创业板指涨1.00%报1799点。盘面上，保险、化纤、运输服务等板块涨幅居前，酒店餐饮、有色、供气供热等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是高伟达、易见股份、国瓷材料，金额分别达0.44亿元、0.33亿元、0.28亿元。区块链概念股高伟达受国外Longfin股价暴涨的题材影响，今日大幅上涨，后市需谨防回调风险。
·今日导读·
>北斗信息播发系统与微信互通助力产业化推广
>全国碳排放交易体系启动产业链迎千亿级空间
>誉衡药业收购收单外包机构雷鸣科化布局煤炭
>巨化股份发展电子化学材料机构博弈国瓷材料
·上证聚焦·
○北斗信息播发系统与微信互通助力产业化推广
---交通部北海航海保障中心19日召开发布会，宣布我国自主研制的北斗安全信息播发系统近日完成升级改造。不仅实现了航行警告在电子海图上的可视化，还成功实现了北斗与手机微信间的信息互通。用户可及时获取由天津海岸电台发布的最新海上重大安全信息，在遇到险情时可选择通过北斗终端进行报警。此次升级并与微信互通后，对助力北斗海上产业化推广应用具有积极意义。点评：物联网、5G的大量场景都存在定位需求，北斗民用产业化空间正快速打开。伴随着北斗三号卫星成功发射，北斗导航的全球组网建设已正式启动。部分受访明星基金经理认为，2018年将是北斗应用的爆发年，A股在该领域拥有一大批具有真正竞争力的优质公司，为概念故事变为价值投资提供了土壤。北斗星通（002151）从事北斗芯片业务，已引入集成电路大基金战略投资；海格通信（002465）在巩固军用行业优势地位的同时，还在推动北斗高精度应用等民用业务的规模化发展。
·上证精选·
○国办日前印发《关于深化产教融合的若干意见》，将产教融合从职业教育延伸到以职业教育、高等教育为重点的整个教育体系。
○证监会发审委19日审核了4家公司首发申请，其中3家未获通过。
○中国城市规划设计研究院近日中标了《北京城区与雄安新区同城化交通建设方案》项目，将在年底前提供研究成果。
○中国石油、中金黄金、安源煤业等多家公司宣布，其控股股东已完成由全民所有制企业向国有独资公司的改制。
○美的、阿里19日携手小卖柜发布无人零售终端，美的表示将借此布局全场景即时零售。
·产业情报·
○全国碳排放交易体系启动产业链迎千亿级空间
---国家发改委19日宣布，以发电行业为突破口，全国碳排放权交易体系正式启动。下一步，要分阶段、有步骤地逐步推进碳市场建设，在碳市场平稳有效运行的基础上，逐步扩大参与碳市场的行业范围和交易主体范围、增加交易品种，最终建立起归属清晰、保护严格、流转顺畅、监管有效、公开透明的碳市场。点评：机构指出，碳交易作为一种市场机制减排方式，管控企业将剩余配额通过交易市场出售给配额不足的企业，能够低成本高效率地实现温室气体排放权的有效配置，达成总量控制和公共资源合理化利用的履约目标。碳行业产业链包括交易所、碳资产管理公司、第三方机构、研究机构等，其中碳管理公司将率先受益于千亿碳市场的启动。置信电气（600517）碳资产管理业务链完整；远达环保（600292）已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术和碳交易平台。
○农业工作会议即将召开乡村振兴战略加速推进
--全国农业工作会议即将召开。此外，中央农村工作会议将于本月召开，备受市场关注的中央一号文件将于明年初出台。每年年底和来年年初，是我国各类农业工作会议召开和农业政策出台的密集期。多位业内专家表示，明年“三农”领域的工作重点将是深入推进乡村振兴战略。即将召开的中央农村工作会议和明年中央一号文件将会围绕该战略实施作出部署。点评：机构研报认为，随着农业供给侧改革的推进，行业集中度将逐渐提高，大型的高端农机企业将在行业整合中逐渐胜出。数据显示，目前全国农作物耕种收综合机械化率为63%，农机十三五规划中提出，到2020年机械化率将达到70%左右，仍有较大提升空间。吉峰农机为国内农机流通行业最大的专业农机连锁类销售企业；星光农机产品为国内水稻和油菜联合收割机的主流机型。
·公告解读·
○誉衡药业收购第三方收单外包服务机构
---誉衡药业（002437）拟以约16亿元，收购瑾呈集团70%股权，已与交易方签订框架协议。瑾呈集团属于第三方收单外包服务机构，为第三方支付机构进行商户拓展并销售POS终端设备，由此获得收单平台服务费的分润。瑾呈集团未来3年承诺净利润为3.5亿、5.5亿、9亿元。
○雷鸣科化收购大股东煤炭资产
--雷鸣科化（600985）拟以每股11.38元定增+现金，作价203亿元，向大股东等收购淮矿股份100%股份，另拟配套募资不超过7亿元。淮矿股份是华东地区品种最全、单个矿区冶炼能力最大的炼焦生产企业。
○巨化股份携手大基金发展电子化学材料
--巨化股份（600160）拟出资3.9亿元，持股39%，联合国家集成电路产业投资基金、深圳远致富海等，共同出资设立中巨芯科技。中巨芯科技将开展电子化学材料项目的研发与产业化，整合国内外有价值的电子化学材料行业企业。
○华宇软件与阿里云达成合作
---华宇软件（300271）与阿里云签订合作框架协议。双方将在以法律服务、数据服务、社会治理为主的云计算、大数据、人工智能等领域开展产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等全方位的交流与合作，以共同推进法院、检察院、司法行政、食药监、教育等行业的发展。
·资金观潮·
○机构席位博弈国瓷材料
--19日龙虎榜显示，机构席位博弈国瓷材料（300285），有五机构席位合计买入1.26亿元，占当日成交额的29.75%；另有四机构席位合计卖出8371万元。公司19日公告，拟定增收购爱尔创75%股权，实现对后者的全资控股。公司还拟与蓝思科技合作，发展智能终端特别是智能穿戴的陶瓷产品。点评：机构研报指出，爱尔创主营齿科材料和光通信陶瓷结构件，未来随着口腔医疗行业的发展，以及5G网络商业化对通信行业的推动，其经营业绩将实现较快增长。此外，蓝思科技客户主要为消费电子知名厂商，与其合作，上市公司的产品供应链得以延伸，与下游强强联合，可以实现纳米氧化锆、高纯氧化铝等产品产能的快速扩大。
·交易闹铃·
○伊戈尔、上海雅仕两新股20日发行
-伊戈尔（002922）发行价12.41元，申购上限1.3万股，主营消费及工业领域用电源。
上海雅仕（732329）发行价10.54元，申购上限1.3万股，主营供应链物流。