李良兵：市场早知道2017年9月8日

大参考

【今日导读】
○在岸离岸人民币兑美元双双升破6.50关口
○安新县无线全覆盖项目落地，“无线雄安”受关注无线雄安概念：东方网络、歌华有线
○2017年中国国际信息通信展临近，将发布5G第二阶段测试成果概念：宜通世纪三元达、烽火通信、日海通讯
○专项委员会第一次会议召开，车联网迎加速发展期车联网概念：广和通、荣之联启明信息四维图新
○多家公司中标国网充电桩采购，行业投资迎高增长充电桩概念：中恒电气、许继电气奥特迅万马股份
○草甘膦市场价创年内新高，行业迎来出口旺季草甘膦概念：新安股份、兴发集团、红太阳、和邦股份
>专项委员会第一次会议召开车联网迎加速发展期
>金路集团被首控国际二次举牌柘中股份业绩预增
【上证聚焦】
○专项委员会第一次会议召开车联网迎加速发展期
--国家制造强国建设领导小组车联网产业发展专项委员会第一次会议7日在北京召开。会议强调，要发挥好专家组作用，充分听取产业意见，建立融合汽车、信息通信、道路设施等内容的综合标准体系，加快关键技术标准研制，促进多领域协同创新。要加大关键产品研发攻关力度，完善测试验证、技术评价、质量认证等公共服务平台，促进LTE-V2X车联网无线通信技术等新技术的部署和应用，推动5G与车联网融合发展。点评：随着专项委员会第一次会议的召开，车联网相关标准化工作有望加快。目前全国汽车保有量超过2亿辆，为V2X产业发展提供了庞大的车辆基数。机构认为，根据3GPP的V2X时间推进表，2017年下半年到2018年是车联网在我国真正进入成长阶段的时间点，将正式开启商用化的进程。大唐电信集团基于自主研发制造的LTE-V芯片级解决方案，已完成LTE-V通信设备预商用设备开发，旗下上市公司有高鸿股份（000851）、大唐电信（600198）。此外，启明信息（002232）、荣之联（002642）也涉足车联网相关业务。
【上证精选】
○基金业协会养老金专业委员会6日成立，协会将组织行业共同建设“基础资产-集合投资工具-大类资产配置”的资产管理生态。
○第五届深圳国际低碳城论坛7日开幕，发改委表示将积极采取节能和提高能效、发展可再生能源等一系列政策。
○7日开幕的第五届科博会进一步突出军民融合特色，北斗导航、信息技术、智能装备制造等领域百余家知名企业参展。
○安阳钢铁因在媒体发布7月、8月盈利大增信息被上交所问询开始停牌；次新股川恒股份因股价异动停牌核查。
○龙虎榜显示万科A获机构席位净买入1.74亿元，深股通席位净卖出2240万元。
【产业情报】
○多家公司中标国网充电桩采购行业投资迎高增长
---国家电网公司2017年电源项目第四次物资招标采购评标工作结束，从7日起对中标候选人进行公示。这是国网今年对充电设备的第二次招标，许继电气、国电南瑞、长园深瑞继保、平高集团、中恒电气、三星电气、科大智能电气、万马新能源、奥特迅等公司入选。资料显示，本次招标共包含27个包，6948个直流桩和2841个交流桩，合计477兆瓦。点评：相较今年第一次招标，本次招标规模显著扩大。目前我国车桩比仍远低于合理标准，而新能源车销量维持高增长，对充电桩的配套需求将更为迫切。在国网等方面的推动下，我国充电设施市场建设有望显著提速。
○人民币汇率再度跳涨有望刺激出境游消费
-7日午后人民币兑美元汇率再度强势跳涨，一举升破6.51、6.50、6.49关口。外汇交易员表示，近几天人民币汇率在6.5以上有所盘整，显示出6.50是关键的技术和心理关口。人民币汇率升破6.50，表明在当前外汇市场上，结汇的力量仍占据上风，人民币汇率升值预期仍强。点评：券商研报认为，人民币汇率兑美元今年持续走强，更低的出国游消费成本对出境游和免税均产生一定积极影响，有望提升下半年出境游预期，叠加双节到来影响，将对旅游板块起到催化作用。此外，出境办理签证的便捷性及免签国家数量也有望不断提升，将促进出境游行业的发展。上市公司中，众信旅游（002707）、凯撒旅游（000796）为国内领先的出境游综合运营商。
【公告解读】
○金路集团被首控国际二次举牌
--金路集团（000510）公告，首控国际于5月23日至7月19日，以每股6.8元至10.85元，买入公司2849万股，占总股本4.68%；9月7日以每股10.09元至10.5元，买入公司196.82万股，占总股本0.32%。截至9月7日，首控国际合计持有公司10%股权。
○日海通讯投资物联网
--日海通讯（002313）拟出资2500万美元，认购美国艾拉D轮优先股股份973.25万股（占9.09%股权）。公司另拟出资7000万元，占比70%，与美国艾拉共同出资在中国设立一家物联网公司。美国艾拉是一家企业级物联网云平台服务商，在业界率先推出敏捷物联网云平台。此外，全资子公司日海物联拟以1.23亿元收购龙尚科技68%股权。龙尚科技是小米、联想、海康威视、大华股份、分众传媒等公司4G模组战略合作伙伴，NB-IoT模组已在客户商用测试。
○楚天高速股东拟增持
--楚天高速（600035）股东张旭辉计划于未来6个月内通过增持公司股份，金额不低于1800万元，不超过2500万元。
【财报快递】
○柘中股份上调前三季业绩预告
--柘中股份（002346）前三季净利由原预计的5000万至7000万元，上调为2.3亿至2.5亿元，同比增18倍至20倍，因征收补偿事项于第三季度全部完成。
【交易闹铃】
○新股恒银金融、创源文化8日发行
--恒银金融（732106）发行价10.75元，申购上限2.8万股，主营金融自助设备。
创源文化（300703）发行价19.83元，申购上限2万股，主营时尚文具和手工艺品出口。
【今日导读】
○阿里发力智能手环穿戴设备望成未来物联网重要入口
○诺贝尔奖日期临近宫颈癌疫苗研发者斩获诺奖风向标
○中国地理信息产业大会召开筹划云平台助力雄安新区
○金路集团获得首控国际二度举牌后市不排除继续增持
【中证头条】
阿里发力智能手环可穿戴设备有望成未来物联网重要入口
--9月8日，阿里巴巴集团将召开18周年年会。据了解，年会现场每人都会配发一支IOT（物联网）手环。这40000只手环采用阿里自主研发的物联网技术实时精准控制，每个手环都独立接收和执行命令，并达到毫秒级精度的响应量级。点评：智能可穿戴式设备在苹果、Google等科技巨头的推动下，已经成为一种新的生活时尚。权威机构预测，在移动互联网、大数据等技术的推动下，可穿戴设备迎来加速发展，2018年全球可穿戴设备出货量将达到4.85亿台，年复合增长率可达59%。而物联网是“信息化”时代的重要组成部分，被称为是继计算机、互联网之后信息产业发展的第三次浪潮。与其说物联网是网络，不如说物联网是业务和应用。因此，应用创新是物联网发展的核心，用户体验是物联网发展的灵魂。物联网中所有的元素(设备、资源及通信等)都是个性化和私有化的。可穿戴设备将成为使用者的身份ID，有望成为未来物联网的重要入口。
◆东华软件（002065）公告，与阿里云建立战略合作伙伴关系。在云计算、大数据、智慧城市等领域广泛开展合作，共同推进相关领域云服务业务的发展。另外，公司还与阿里云、西安国际医学战略合作，打造中国第一家实体的智慧“云上医院”，共同建设互联网医疗、居民健康大数据平台和商业云平台。
◆和晶科技（300279）通过收购无锡中科新瑞系统集成有限公司，涉足物联网领域；参股子公司北京环宇万维科技有限公司与阿里云签署战略合作协议，在学前教育云计算、大数据等领域展开合作。
【中证聚焦】
诺贝尔奖公布日期临近宫颈癌疫苗研发者斩获“诺奖风向标”
-据报道，2017年诺贝尔奖将于10月3日起陆续公布，而在诺奖之前，被誉为“诺贝尔奖风向标”的拉斯克奖已在9月6日公布。2017年“拉斯克临床医学研究奖”授予了美国国立癌症研究所的两名教授，其获奖理由为“为预防宫颈癌和由人乳头状瘤病毒（HPV）引起的其他肿瘤，开发HPV疫苗而带来的技术进步”。HPV病毒是女性宫颈癌主要诱因之一，宫颈癌是全世界女性中排名第四位的常见癌症，HPV疫苗因此被称为宫颈癌疫苗。点评：拉斯克奖被誉为“诺贝尔奖风向标”，在生命科学、医学领域享有盛誉。在该奖项的所有获得者中，有86人也获得了诺贝尔奖。中国科学家屠呦呦就是先获得“拉斯克临床医学研究奖”，而后获得诺贝尔生理或医学奖。HPV疫苗可使宫颈癌与其他HPV引起的恶性疾病的发病率和死亡率明显下降，在获得拉斯克奖先行关注之后，HPV疫苗开发研究受诺贝尔奖关注的几率大为提高。
◆长生生物（002680）新型6价HPV疫苗是公司研发品种之一，已进入临床前研究。
◆博晖创新（300318）HPV疫苗的上市，对于HPV相关检测业务将形成强力带动，公司早在2016年已取得检测试剂盒注册证，具备先发优势。
【要闻精选】
○中国8月外汇储备30915.3亿美元，较上月增108.1亿美元，连续七个月录得增长，且连续七个月站稳3万亿美元以上。
○接近环保部的消息人士称，《跨地区环保机构试点方案》已向京津冀三地征求意见，明确在环保部设立京津冀大气环境保护局。
○欧洲央行行长德拉吉召开新闻发布会称，QE将保持在600亿欧元/月的速度直至至少12月份。预计利率将保持在现有水平一直到QE结束之后很久。
○国家网信办印发《互联网用户公众账号信息服务管理规定》。
○北京暂停共享单车新增投放。据了解，上海、广州、深圳、武汉等11个城市已暂停共享自行车新增投放。
○据报道，近几个月来，Facebook正悄悄地在上海寻找办公场地。一旦投入使用，办公室将会用来开发硬件，并帮助Facebook在中国拓展其他业务。蓝色光标传播集团已正式与Facebook达成战略合作，成为其中国区顶级广告代理商
【产经透视】
中国地理信息产业大会召开筹划大数据与云平台助力雄安新区建设
-2017中国地理信息产业大会9月7日在贵阳召开。根据相关议程，9月9日大会将发布“雄安新区时空大数据与云平台助力雄安新区规划建设探索”的报告。大会以“共享、融合、智慧、应用”为主题，共建地理信息产业生态，共享技术成果。
◆超图软件（300036）在互动平台表示，公司在时空信息云平台方面拥有领先的技术优势，在智慧城市等领域也在河北积累了良好的口碑、拥有优质的客户资源。公司参与了“雄安新区时空大数据与云平台助力雄安新区规划建设探索”的报告。
◆四维图新（002405）称，在密切跟踪雄安新区建设进度，将来不排除设立本地化的快速更新及智能地图队伍，设计具有新区特色的差异化智能交通专题产品。
【公司动向】
金路集团获首控国际二度举牌或继续增持
--金路集团（000510）公告称，深圳首控国际商务咨询有限公司5月23日至9月7日期间，买入公司股份3045.91万股，增持比例5%，触及举牌线。截至9月7日，首控国际累计持有公司10%股份，且不排除继续增持的可能
狮头股份（600539）大股东及其一致人增持公司5%股权。
天邦股份（002124）拟24亿元新增母猪场及配套项目，增加年出栏680万头商品猪。
东华科技（002140）签署7.77亿元合同，约占公司2016年度经审计营业收入的46.48%。
柘中股份（002346）获2.76亿元征收补偿款，上调三季报业绩预期至预增超18倍。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹2股净买入金额均逾亿元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，2股前五席位净买入超1亿元，分别是万科A（000002），净买入1.98亿元；圣达生物（603079），净买入1.33亿元。点评：万科A公告，今年前8月累计实现销售面积2391.6万平方米，销售金额3497.8亿元，较上年同期的2375.2亿元，同比增长47%。今日该股前五买卖席位均以机构和实力游资为主，主力资金博弈剧烈，后市强势行情难持续。
【新股申购】
○创源文化：申购代码300703，申购上限2.00万股，申购价格19.83元，公司主营纸质时尚文教、休闲文化用品。
○恒银金融：申购代码732106，申购上限2.80万股，申购价格10.75元，公司主营金融自助设备。
【资讯导读】
○安新县无线全覆盖项目落地“无线雄安”受关注
○草甘膦市场价创年内新高行业迎来出口旺季
○奥联电子：汽车电子产品有望持续高增长
○喜临门：内销进入快速增长轨道
【今日头条】
○安新县无线全覆盖项目落地“无线雄安”受关注
-据中国政府采购网9月7日消息，安新县工业和信息化局招标的安新县主城区无线（wifi）全覆盖项目，河北广电信息网络集团股份有限公司成功中标。这表明“无线雄安”走出了重要一步。据保定市《保定市无线局域网(WiFi)建设方案》，明确河北广电网络集团保定有限公司为项目承建单位，预计到2017年底，保定全市县级以上主城区将全部开通无线局域网。业内人士表示，中国“智慧城市”建设方兴未艾，并将成为京津冀一体化发展进程中的重要支撑和立足点，是提升城市品质和竞争力的必然途径。无线局域网项目建设作为智慧城市建设的主要载体和重要组成部分，是信息惠民、信息兴业、信息强政的重要措施和手段，被称为继水、电、气、交通之后的城市的“第五项公用基础设施”。河北广电作为“无线雄安”的实施方，相关公司有望受关注。
东方网络（002175）与河北广电保定公司签订了战略合作协议，拟就保定市无线城市运营业务展开合作。
歌华有线（600037）与河北广电签订了京津冀战略合作协议。
【投资聚焦】
○草甘膦市场价创年内新高行业迎来出口旺季
-据百川资讯监测，7日，国内草甘膦市场价连续两日上涨，95%原药累计上涨1000元/吨，国内主流市场价格普遍达到2.52万元/吨，华东区域达到2.55万元/吨，创出今年新高。本周二，国内最大草甘膦企业福华化工上调出厂价500元/吨至2.6万元/吨，下半年已连续5次提价，累计上涨4000元/吨。受行业龙头提价带动，国内草甘膦市场价格也逐步上涨，下半年累计涨幅近30%。业内认为，从供给看，8月启动的第四批中央环保督察对四川、浙江等草甘膦主产区开工造成影响。机构数据显示，7月以来西南地区开工率约30%（上半年最高82%），8月中旬以来华东开工率降至22%，企业库存维持低位。由于京津冀秋冬大气污染治理督查已经启动，原料甘氨酸供应趋紧，草甘膦短期供应难以提升。从需求看，草甘膦出口旺季正在到来，下游采购趋旺。
供需缺口下，草甘膦价格有望继续攀升，新安股份（600596）、兴发集团（600141）等龙头受益明显。
【独家参考】
○奥联电子：汽车电子产品有望持续高增长
-受益于商用车景气度上行，奥联电子（300585）车身电子产品需求高增长。公司深耕车身电子控制领域多年，与中国重汽、一汽解放、东风柳汽、江淮、潍柴、玉柴、福田等多数重卡企业建立合作关系。今年上半年，重卡销量持续超预期，公司传统汽车电子如空调控制器、车窗控制器业务均实现了较高增长。近年公司对汽车电子领域加大研发投入，产品延伸至动力电子控制领域，并积极开拓乘用车领域。随着新客户不新车型陆续批产，公司汽车电子产品有望实现持续高增长。此外，公司IPO募资用于新建动力电子控制产品产能，目前客户结构也由商转乘，进入上汽通用五菱、上汽大通、众泰、江淮、长安等乘用车企业。新增客户有望使新增产能得到有效利用，为公司业绩增长带来较大的弹性。
○喜临门：内销进入快速增长轨道
-怀新资讯获悉，喜临门（603008）通过加强自主品牌推广，实行大经销商策略等方式，使内销业务进入快速增长轨道。上半年公司多条业务线均实现快速的增长，尤其是自主品牌零售业务，这主要得益于公司17年开始引进具有优质资质背景的经销商，实行多开店、开大店、塑品牌策略。同时，公司加强品牌推广力度，举办一系列促销推广活动，辅以O2O布局，建立自有网上品牌，为线下业务引流。按照此趋势，公司内销业务未来将继续保持较高的增速。在外销方面，公司在巩固原有客户的基础之上，加大广度和深度覆盖，上半年为宜家亚太及北美地区、日本宜得利提供新产品。同时公司开发了美国Williams-Sonoma，韩国汉森等新客户，外销得以继续实现稳定增长。
【财经要闻】
○环保部本月底前组建京津冀大气环保局，首战瞄准今冬明春大气污染。
○第五届科博会将发布近千项目，军民融合成最大亮点。
○民航局与四川省政府签合作协议：打造国家级国际航空枢纽。
○国家网信办印发《互联网用户公众账号信息服务管理规定》。
○车联网产业发展专项委员会召开第一次全体会议。
○国家能源局：四方面工作促洁净能源发展。
○北京进一步构建“双枢纽”航空格局，新机场将与雄安衔接。
○广东发改委公布珠三角低碳目标：2020年电动公交占比超75%。
【公告淘金】
东华科技（002140）签署7.77亿元合同，履行期限预计约为24个月,年均合同额约占2016营收的23.24%。
柘中股份（002346）大幅提高三季报业绩预告，由原来盈利5000-7000万元提高至23000万元-25000万元。
物产中大（600704）子公司签订7.32亿元房屋征收补偿协议，预计增利2.8亿元，公司2016年净利21.54亿元。
金路集团（000510）获深圳首控国际商务咨询有限公司二次举牌，持股比例达10%。
天邦股份（002124）拟24亿元新增母猪场及配套项目，增加年出栏680万头商品猪。
城市传媒（600229）与京东签署战略合作框架协议，营造高粘性的文化生活空间。
康惠制药（603139）拟1680万元收购方元医药60%股权，收购标的2016年净利165万元，2017年8月31日前总净利为155万元。
【热点数据】
○证金新进24只创业板个股
--统计显示，截至二季度末，证金共现身436家公司前10大流通股东名单，其中66股为证金本期新进。值得注意的是，证金新进股中创业板个股数达到24只，这24家公司中，16家2017年中报实现净利润同比增长。值得一提的是，包括亿纬锂能、神雾环保、昆仑万维等在内的14家公司自2016年一季度以来，连续6个会计期间净利润实现同比上升，业绩表现可谓足够亮眼。通过梳理业绩连续增长的公司发现，大多数公司主要凭借自身主营业务的稳定增长。比如亿纬锂能受益于新能源电池业务的发展，高新兴因智慧城市大数据业务及铁路行车安全业务保持增长、新文化因影视剧收入及广告业务提升促进业绩提升等。
【资金风向】
○市场小幅调整　资金买入万科A
-周四，沪指沪指全天基本在平盘线下方运行，午后跌幅加大。创业板指早盘继续上攻，午后受主板拖累，开始跳水。截至收盘，两市共计成交6287亿元，较上个交易日增加275亿元；主力合计净流出310亿元。沪指跌0.59%报3366点，深成指跌0.50%报10969点，创业板指跌0.66%报1890点盘面上，矿物制品、房地产、半导体等板块涨幅居前，煤炭、有色、酒店餐饮等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是万科A、圣达生物、精工钢构，金额分别达1.97亿元、1.33亿元、1.01亿元。