刀锋：银行白马业绩飘红，能否引爆大盘攻势？

大参考

　　今天尾盘金融股全线砸盘，据悉，是高层把对朝鲜发射导弹的怒火，发泄到身上了！顺便还能控制指数慢牛，一举两得！不过，昨天杀次新，今天杀银行保险，那明天杀什么？估计拿着周期股的要揪心了，今天就不应该大涨啊！

　　当然，监管层掌控的慢牛，肯定很多人不服！因为，现在所谓慢牛就是，多数人买的股票负责慢，没买的负责牛；国家队的票负责涨；光赚指数不赚钱啊，找谁说理去。

　　因此，虽然8月快过去了，A股几乎牛冠全球....但除了撑死胆大的（买次新）；爽死讲政治的（跟着国家队），其它人的表情，跟刀锋应该很像，那就是一脸懵逼，没赚到钱啊！真是对不起祖国，又给股市拖后退了！

　　1、国务院：张慎峰任证监会主席助理

　　近日，国务院决定，张慎峰任中国证券监督管理委员会主席助理。中央组织部批准，张慎峰同志任中国证券监督管理委员会党委委员。

　　点评：张慎峰时隔五年重回会里，此前曾任证监会稽查总队队长，而刘士余年内3次谈监管，这次回来的目的不言而喻，管理层对监管是动真格了！

　　A股向来有证监会高层“换将”，A股大涨示好的传统！不过，张慎峰的谐音是“涨慎疯”，比起“牛市雨”，好像有点相克啊！但这样也好，市场不会失控了。刘主席也不容易，一年多时间少了个助理，现在都配齐了，赶紧来一波牛市吧！

　　2、五大行半年报出炉 工行净利1530亿超预期

　　工商银行上半年净利润1530亿元，预估1525亿元。上半年净利息收入2509亿元，净息差2.16%；6月末不良贷款率为1.57%，去年同期为1.62%；中国银行上半年净利1036.9亿；预期947亿元；农业银行上半年净利润1086亿元，预估1076亿元；6月末不良贷款率为2.19%，去年同期2.37%；建设银行上半年净利润1383亿，预期1370亿，不良贷款率1.51%；交通银行上半年净利润389.75亿元，同比增长3.49%。

　　点评：五大行业绩逆天了，上半年日均赚近30亿，一天秒杀90%上市公司全年利润。从公布业绩看，有两大特点，一是净利均超预期；二是不良贷款率都在下降。供给侧改革带来的资源类国企业绩大增，改善了银行基本面，也引发了行业价值重估。

　　这就是为何今年银行股集体大涨，逻辑跟周期股类似！虽然银行股涨了不少，但相比国外银行股10多倍估值，国内银行股相对便宜！未来还有空间。

　　3、格力电器：上半年净利增48% 证金新晋前十大股东

　　格力电器披露半年报，公司实现营业收入691.84亿元，同比增长40.67%；实现净利润94.5亿元，同比增长48%；基本每股收益1.57元。相比一季报，香港中央结算有限公司持股比例从4.02%增持至5.03%，证金公司新晋前十大股东之列，持股1.24%。

　　点评：白色家电双雄双双公布业绩，格力净利增48%达到94.5亿，美的增加14%达到108亿，相差不算大；但美的营收几乎是格力两倍！这说明了两点，一是格力对空调定价能力更强；但美的多元化更成功。

　　现在格力市值接近2500亿，美的是2700多亿，白马股强者恒强的时代，仍将继续！以刀锋的理解，美的比格力更值得买入。

　　4、西水股份：上半年净利同比大增390倍

　　西水股份披露半年报，公司上半年营收为156亿元，同比增长11%；净利为23.56亿元，同比增长39070%，主要系本期公司按权益法核算所持兴业银行股权所致。公司基本每股收益2.155元。

　　点评：很多人一看这个业绩，恨不得明天挂涨停板！且慢...西水股份一季度赚21.2亿，上半年是23.6亿，说明二季度只有2.4亿。为什么差距这么大？

　　因为，西水一季度利润暴涨，主因是20亿非经常性损益收益，这是一锤子买卖，而扣非净利一季度只有1.2亿！因此，西水股份4倍市盈率只是假象，算下来，其上半年真实利润是3.6亿，相比350亿市值，真能算低价股吗？

　　5、新华社：集体土地建租赁房将抑制高房价、高房租

　　新华社发文称，继九部门启动12个城市租赁改革试点后，国土资源部、住房城乡建设部再确定北上广等13个城市开展利用集体建设用地建设租赁住房试点。业内人士分析认为，多部门围绕租住房改革密集出台政策，释放出重要信号，表示出中央加大房地产改革的决心。集体土地建租赁房试点，对抑制高房价、高租金或产生一定作用。

　　点评：集体土地建租赁房，这个政策真能落实，对房价影响深远，甚至会促使中国进入到租赁时代！现在有官媒背书，说明政府有这个决心！从这个角度看，租售同权概念，应该不会昙花一现，相关概念世联行、市北高新、国创高新、昆百大A等，仍值得关注！

　　6、国资委召开视频会议 部署中央企业降杠杆工作

　　国资委主任肖亚庆强调，国资委高度重视中央企业债务风险管理，各企业要从加强高负债企业管控、严防债券兑付风险、加快资金融通、积极稳妥开展市场化债转股、着力加大股权融资力度、大力处置“僵尸企业”、发挥国有资本运营公司功能作用等七个方面认真抓好落实。

　　点评：国企要降杠杆，最主要途径是债转股，因此，必须让央企旗下上市公司股价涨起来，才能顺利实施债转股；此前供给侧改革，就让资源类国企赚得盆满钵满，降低了负债；现在央企混改和合并，也为降低竞争，提高利润，目标还是股价上涨去，然后通过债转股降杠杆。下半年，国企改革机会不少！

　　7、乐视网：更正一季报数据 营收额下修为41.32亿

　　乐视网晚间更正今年一季报内容，因公司一季报合并范围内业务结算抵消不完整，现修订部分内容。其中一季度营收额，由49.22亿元修正为41.32亿元，同比变动幅度由增长6.21%变更为下滑10.83%；销售费用由8.3亿元调整为3.71亿元。

　　点评：乐视的中报，真够令人窒息的，营收腰斩还不够，现在发现还多报了8亿，这么随意，看来是假账做习惯了！幸好乐视还在停牌，不然就尴尬了。

　　不过，相比其它利空，这个有点小儿科，大家也见怪不怪了！现在留给乐视的时间不多了，拿着乐视的人，就当自己过双十一，打了5折！这还算比较乐观的预期，反正开板就跑，不要有其它奢望。

　　8、深交所：选择投资股票时保持理性 不要盲目跟风

　　深交所发布投教文章称，一家公司通常不会突然退市，很多“问题公司”早在问题暴露之前就有蛛丝马迹可寻。对于“问题公司”，投资者从一开始就应保持警惕。在选择投资股票时保持理性的投资理念，不盲目跟风，不靠消息炒股，潜下心来用知识武装头脑，提高自主判断和自主决策的能力，做理性、成熟的投资人。

　　点评：深交所厉害了，真把股民当机构啊，退市股都能看出来？还能叫韭菜。况且，一个公司退市，最大的责任在监管层吧，当初是如何让问题公司上市的！

　　9、ADC发泡剂价格暴涨 月内涨幅超过50%

　　8月以来ADC发泡剂价格暴涨，主流厂家月内涨幅已超过50%，价格创年内新高。宁夏日盛精化工今日调涨2800元/吨，目前已达到21000元/吨，单日上调幅度超过15%，达到年度最高报价。江苏索普化工今日上调报价2500元/吨，最新报价24500元/吨，上调幅度达到11%。其他地区企业纷纷跟涨，涨幅在2000-2500元/吨。

　　点评：ADC发泡剂主要用于拖鞋、鞋底、人造革等发泡，到底是啥玩意不重要！只需要确认两点，一是这东西有需求；二是涨价了，而且是暴涨！A股上市公司中，主要就三家受益，世龙实业、江苏索普、亚星化学。

　　10、恒生电子：拟3.67亿元收购大智慧（香港）51%股权

　　恒生电子晚间公告，公司拟以3.67亿元收购大智慧持有的大智慧（香港）51%的股权。公司称，本次收购可以补充公司在香港市场针对中小型券商交易系统产品线，带来更多客户基础，扩大公司在香港市场证券交易系统整体市场份额。

　　点评：大智慧为摘帽，开始变卖资产了，断臂求生啊！所以，这次交易受益更大的是*ST智慧，只要摘帽，市值肯定至少翻倍。至于恒大电子，这种收购就是小利好，明天来个高开就差不多了。

　　11、北京银行：上半年净利同比增4% 证金公司持股升至4.99%

　　北京银行披露半年报，公司上半年营收为264.98亿元，同比增长7.48%；净利为110.79亿元，同比增长3.31%；基本每股收益0.58元。从前十大股东持股变动来看，证金公司二季度增持5665万股，持股比例由一季末的4.62%上升至二季末的4.99%。

　　点评：证金的4.99%，无处不在啊，敢不敢给北京银行来个举牌，看能不能搞出个大牛市。从今晚银行股业绩看，五大行都超出预期，反而是北京银行这种城商行，业绩很一般，强者恒强的时代来了。

　　每日侃市：

　　今天元力股份火了，A股奇葩天天有，但奇葩到这份上，也算是奇景！1500手就拉涨停，砸500万增加了8亿市值，全世界都没有啊！这种赤裸裸的操纵，刀锋想肯定要问责的，但等了一晚上，连个公告函都没找到！

　　看来，刘主席是忙着接待张慎峰了，张时隔五年重回证监会，此前曾任稽查总队队长，而刘士余今年3次谈监管，两人应该会一拍即合，但估计游资大佬又要睡不着了...！

　　晚间消息面比较平淡，中报到了最后冲刺期，各路神仙都闪亮登场；其中五大行上半年赚近6000亿，日赚30亿，有点逆天了！白色家电双雄美的和格力也发了财报，加起来赚了200多亿，寡头效应十分明显，这也契合了今年市场的特点，炒大不炒小，强者恒强。

　　明天看，虽然指数冲高回落，但量能保持不错，大跌隐患基本消除；但后市还有回撤3330需求，并回补周一跳空缺口！因此，在乐观中需保持一份清醒。

　　操作上，虽然今天银行砸盘，但给明后天留出了空间，叠加业绩刺激，金融股应该会有所表现；雄安和次新继续保持活跃，但不会大涨大跌！此外，今天大涨的周期股，明天应该会回落，再涨很容易被盯上。

　　题材方面，苹果8热度已炒起来了，而且A股产业链实打实受益，尤其是带来的新技术，包括人脸识别、无线充电等，相关概念股更容易炒作。