李良兵：市场早知道2017年8月23日

大参考

【今日导读】
○工信部拟政策扶持新材料，石墨烯行业有望受益概念股：华丽家族、德尔未来、碳元科技、道氏技术
○蚂蚁金服宣布开放无人值守技术无人零售概念：远望谷、思创医惠神思电子新开普
○世界机器人大会将开，人工智能+望成亮点智能机器概念：埃斯顿劲拓股份、京山轻机、远大智能
○镁价创3年多新高，行业龙头望受益镁概念：云海金属、新疆众和、濮耐股份、北京利尔
○环保部通过挥发性有机物污染防治工作方案VOCs治理概念：先河环保、软控股份、聚光科技、雪迪龙
○行业供需偏紧，聚碳酸酯价格再度上调聚碳酸酯概念股江山化工、鲁西化
○环保以及年度检修双重因素影响丙烯酸限量供应价格大涨
○“云上贵州”加入“国家队”成首个接入国家政务平台省
○京津冀及周边将启动大气治理攻坚行动已经制定实施方案
【中证头条】
环保及年度检修双重因素影响丙烯酸限量供应价格大涨
--今日（22日）丙烯酸价格与昨日持平，而21日报价10650.00元/吨，与上一日相比上涨250元，涨幅2.4%；
8月份累计涨幅11.5%；与5月8日(7000.00/吨)相比，大幅上涨了52%。点评：8月份以来，环保以及年度检修双重因素影响，导致国内丙烯酸行业开工负荷急速下降，持货供应商库存低位，限量供应。在水性涂料等下游终端产品带动下，丙烯酸需求出现增长。终端市场货紧难求，供需方商谈重心呈现上涨趋势。业内机构预计，丙烯酸市场上涨顺势而为，且短期内暂难逆转。
◆卫星石化（002648）是国内最大、全球前五的丙烯酸生产商。现已拥有年产48万吨丙烯酸装置。公司今年8月15日公告，对全资子公司平湖石化进行现金投资近20亿元，在已建成年产32万吨丙烯酸项目的基础上，投建年产36万吨丙烯酸项目。受益产品价格上涨，公司半年报业绩大增逾30倍。
◆沈阳化工（000698）全资子公司沈阳石蜡化工年产13万吨丙烯酸及脂项目被列为振兴东北国债项目。
【中证聚焦】
“云上贵州”加入“国家队”成首个接入国家政务数据平台省份
--今年5月，贵州省与国家信息中心签署了战略合作协议，云上贵州数据共享交换体系将整体接入国家共享交换平台。6月以来，省大数据局牵头组织省大数据产业发展中心、云上贵州公司等单位与国家信息中心进行了多次对接沟通。8月17日，作为首个接入国家政务数据共享交换平台试点示范省份，贵州省制定的《云上贵州数据共享交换平台接入国家共享交换平台方案》。
◆根据方案制定的目标，今年9月底，贵州省将与国家平台实现技术对接。12月底，完成现有交换业务整合，实现省内主要交换系统通过云上贵州数据共享交换平台与国家平台对接。2018年7月，实现与国家平台稳定对接，并实现平台跨层级、跨区域、跨部门、跨行业、跨系统的共享交换。
◆浪潮集团与云上贵州大数据产业发展有限公司合资设立浪潮云上（贵州）技术有限公司，作为“云上贵州”的战略运营商。上市公司中，浪潮信息（000977）和浪潮软件（600756）为浪潮集团旗下A股“兄弟”。
【要闻速递】
○国土部公布中国矿产资源“家底”：2016年煤炭查明资源储量稳定增长；
石油大致稳定在35.0亿吨的水平；页岩气在勘查开发方面取得重大进展；铜矿、钨矿、金矿和晶质石墨储量均有较大涨幅。
○最高检：坚决查处兴风作浪的“金融大鳄”和搞权钱交易和利益输送的“内鬼”。
○保监会副主席陈文辉：将要求保险公司逐级披露股权结构至最终实际控制人。
○2017世界机器人大会开幕，颠覆性技术将引发产业爆发式增长。
○工信部：抓紧研究出台一批新材料相关政策。
○茅台酒批价回落，已有“炒家”开始出货保现有利润。
【公司动向】
证金公司半年报新进四家公司前十大股东
--浪潮信息（000977）最新公布的半年报显示，证金公司持股911万股，新进前十大股东。
中国建筑（601668）半年报显示，证金公司持有约6.7亿股，持股比例2.23%，新晋第三大股东。
神雾环保（300156）披露半年报，证金公司新进前十大股东，持股1.07%。
安科生物（300009）半年报显示，证金公司持股1042.61万股，持股比例1.46%，新进十大股东榜。
○合肥百货（000417）拟42.76亿建设肥西百大农产品国际物流园。
○现代投资（000900）7.19亿投资控股巴陵农商行。
○东旭蓝天（000040）签14.4亿元生态综合治理项目合作协议。
○当代东方（000673）控股股东或实控人拟斥资亿元增持。
○亚太药业（002370）半年报拟每10股转增10股。
【产经透视】
京津冀及周边将启动秋冬季大气治理攻坚行动已经制定实施方案
-今天(22日)上午举行的环保部新闻发布会透露，环保部将开展京津冀及周边地区2017-2018年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动。攻坚行动已经制定了“1+1+6”的方案，即通过一个总体方案，一本台账和6个配套方案的实施，聚焦重点区域、重点行业，对地方政府实行量化问责，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移和死灰复燃。另外，从本月起，环保部将提供每个月的环保工作动态。
点评：建设绿色智慧新城是雄安新区建设七大任务中的首要任务。而京津冀地区大气污染严重。2017年是“大气十条”考核年。根据环保部此前发布的全国空气质量情况显示，上半年，京津冀区域13城市PM2.5和PM10浓度，同比均出现一定幅度的上升，全年达标面临较大压力。自京津冀及周边地区大气污染防治强化督查4月7日启动之后，已经进行9轮督查，企业达标排放率明显提高，散乱污企业整顿初见成效。而攻坚行动将是更有针对性的行动。
◆清新环境（002573）是国内领先的大型燃煤电厂烟气脱硫高新技术企业，并积极拓展水泥、玻璃、石化、冶金等非电领域大气治理市场。公司此前在投资者关系互动平台表示，在雄安已经中标一个4000万左右的项目，是供热供电厂脱硫、脱硝工程。
◆先河环保（300137）为河北环保企业，主营空气质量连续自动监测系统及环境监测设施运营服务等。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹3股净买入金额均逾5000万元
-在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前三位的分别是江粉磁材（002600），净买入额9217.92万元；双一科技（300690），净买入额7589.42万元；建科院（300675），净买入额7512.95万元。点评：由于领益科技作价逾200亿借壳，江粉磁材复牌后连续涨停。随后强势整固后今日再度涨停。今日前五席位出现多家一线游资，后市有望继续保持活跃。
【新股申购】
○光威复材：申购代码300699，申购上限3.65万股，申购价格11.26元，公司主营碳纤维及碳纤维复合材料。
○祥和实业：申购代码732500，申购上限1.20万股，申购价格13.17元，公司主营轨道扣件。
【今日导读】
>世界机器人大会将开人工智能+望成亮点
>工业增产推升用电需求电力行业业绩向好
>众泰汽车携手福特诺邦股份进军下游领域
>世嘉科技拟收购天线制造商丽珠集团预增
【上证聚焦】
○世界机器人大会将开人工智能+望成亮点
2017世界机器人大会将于23日至27日在北京举行。大会论坛将围绕机器人发展战略布局与政策导向、一带一路与机器人发展机遇、基础研究与前沿探索、人工智能与机器人创新趋势等话题开展学术交流。博览会将全面展示人工智能系统、特种机器人、服务机器人等先进产品和前沿技术。KUKA、ABB、新松、广数等行业领先企业将携明星展品悉数亮相。北京市经信委主任张伯旭表示，机器人产业正由“硬”竞争转向“软”竞争，软件系统与人工智能等技术的结合成为未来机器人“赋智”的关键。点评：从论坛的议题设置和博览会的展示内容来看，本次大会更加强调人工智能与机器人的结合。机构指出，人工智能的快速发展为机器人植入了智能化的“大脑”，智能化将成为机器人产业的升级方向。已有部分上市公司将机器人与人工智能技术相结合。
埃斯顿（002747）投资获得BarrettTechnology的30%股权，拓展基于核心功能部件的人工智能机器人领域；
劲拓股份（300400）将智能机器视觉的技术全面应用于公司的自动化设备，以提高产品性能。
【上证精选】
○上周A股市场新增投资者33.34万人，创今年5月以来新高。
○中钢协22日发布市场分析表示供暖季的环保限产不会导致钢市出现大的供给缺口，因优势产能正在较快释放。
○财政部拟通过定向发行对即将到期的6000亿元2007年特别国债全额续作，央行人士表示这不会对银行体系流动性产生影响。
○交通银行与苏宁22日签订智慧金融战略合作协议，今年以来银行业纷纷探索利用金融科技提升客户体验和产品竞争力。
○蚂蚁金服宣布开放无人值守技术，将为商家提供身份核验、风险防控、支付结算等多种服务。
【产业情报】
○工业增产推升用电需求电力行业业绩向好
-据新华社22日报道，当天下午广州电网负荷第四次创历史新高，较去年最高负荷增长10.16%，广州启用了近两年来的首次错峰用电措施。广东电网公司表示，全省用电激增，一是近日天气高温不下，二是经济形势持续向好，企业生产扩大增加了用电需求，上半年全省第二产业尤其是工业用电量增速迅猛。
点评：不久前公布的7月份全国用电量同比增长9.9%，即使考虑到今年气温高于去年的因素，该增速亦超出机构预期。另一方面，上网电价上调开始从7月起执行，电力尤其是火电行业有望进入业绩反弹的上行通道。
○行业供需偏紧聚碳酸酯价格再度上调
--22日聚碳酸酯（PC）价格再度上调，每吨涨500元，近一月涨幅近15%，相比去年同期涨幅达43%。目前PC市场价格快速上涨，供应面延续紧张，商家报盘心态积极。海外市场方面，受装置集中检修影响，市场供给紧张，仍存进一步提价空间。点评：由于国际巨头现有装置超龄服役，预计未来几年PC供给持续偏紧。我国PC市场对外依存度较高，进口替代空间达300亿元。PC产品主要用于电子电器、汽车等领域，需求较为稳健。在9月、10月需求旺季的推动下，PC市场景气度将延续向好。
公司方面：江山化工（002061）、鲁西化工（000830）分别拥有10万吨、6.5万吨产能，受益PC价格上涨的业绩弹性较大。
【公告解读】
○众泰汽车携手福特发力纯电动车
-众泰汽车（000980）与福特汽车（中国）有限公司签署了谅解备忘录，双方正在研究并探讨成立合营公司，从事纯电动乘用车及其零部件的研发、制造、销售和服务。
○诺邦股份进军下游领域
--诺邦股份（603238）拟2.2亿元收购杭州国光51%股权。杭州国光主营湿巾等一次性卫生用品，是公司的下游生产厂商，交易对方承诺其今起三年税后净利润不低于2700万、3600万、4500万元。
○世嘉科技收购射频器件及天线制造商
-世嘉科技（002796）拟以每股32.91元定增+现金，作价7.5亿元，收购波发特100%股权，另拟向实控人在内的特定投资者定增配套募资不超过3.45亿元。波发特是通信基站用射频器件和天线制造商，交易对方承诺其今起四年净利不低于3200万、4000万、5400万、7700万元。
○合肥百货拟建农产品国际物流园
--合肥百货（000417）拟投资约42.76亿元，建设肥西百大农产品国际物流园项目，建成后预计年均实现利润总额2.72亿元。公司去年利润总额5.11亿元。
○振芯科技子公司引入军民融合产业基金
--振芯科技（300101）全资子公司新橙北斗拟引入天府弘威军民融合产业基金，后者及与其合作的其他投资方将以现金方式对新橙北斗进行增资扩股、可转债投资，总金额不超过2.5亿元。完成后，将加快新橙北斗基于真三维的空间地理信息智慧云平台建设进度，推进真三维空间信息技术的应用。
【财报快递】
○丽珠集团出售股权获利业绩大幅预增
-丽珠集团（000513）前三季度业绩预增5.88倍至5.95倍，每股收益7.73元至7.81元，因转让子公司珠海维星实业股权增加净利润34.98亿元。
【交易闹铃】
○新股光威复材、祥和实业23日发行
-光威复材（300699）发行价11.26元，申购上限3.65万股，主营碳纤维制品。
祥和实业（732500）发行价13.17元，申购上限1.2万股，主营轨道交通设备。
【资讯导读】
○镁价创3年多新高行业龙头望受益
○工信部拟政策扶持新材料石墨烯行业有望受益
○煌上煌：进一步加强营销网络建设
○厚普股份：转型EPC初见成效
【今日头条】
○镁价创3年多新高行业龙头望受益
-据百川资讯，继上周五大涨600元/吨、8月21日价格大涨5.97%后，8月22日，国内现货镁金属价格继续上涨，各地报价普遍上涨200元/吨，越过万八大关，报18000-18300元/吨。这是镁锭价格连续11个工作日上涨，并刷新3年多新高。8月以来，镁价涨幅逾20%。环保督查严格，硅石供给紧张，近期硅铁价格疯涨，带动金属镁市场报价暴涨。8月煤炭企业进入传统的供销旺季，煤炭价格上涨趋势明显。成本端的大幅拉涨，金属镁市场紧随其上，市场价格直攀万八关口。另外，镁铝价格比应是1.1-1.2，此前铝价一度超过镁价，这种少见现象也为镁价上涨提供了动力。机构预测，硅铁价格预计将涨至9000元，铝价将达到20000元/吨。随着8月份陕西、山西、内蒙古等煤炭主产区煤矿大面积停工安检，或将导致煤炭价格的进一步上涨。加上煤炭、钢材、有色金属等原材料价格普涨，外加环保整治的高压，预计镁市场将继续走高。
云海金属（002182）有镁完整的产业链，原镁产能10万吨、镁合金产能17万吨、硅铁产能1.6万吨。
新疆众和（600888）10万吨/年氧化镁项目正在试生产。
【投资聚焦】
○工信部拟政策扶持新材料石墨烯行业有望受益
-日前，工信部副部长辛国斌主持召开领导小组办公室第二次会议，讨论了重点新材料研发及应用重大项目、新材料生产应用示范平台、测试评价平台建设方案和支持新材料推广应用的若干政策。下一步，针对产业发展中存在的瓶颈制约，抓紧研究出台一批管用的政策措施。要提前做好2018年工作部署，争取“一年一个台阶、一年更比一年好”，齐心协力把新材料产业搞上去。业内表示，我国对石墨烯领域的研究与开发较早地就给予了关注。2012年以来我国累计出台10余项石墨烯相关政策。2015年，首个国家层面纲领性文件《关于加快石墨烯产业创新发展的若干意见》提出，把石墨烯产业打造成先导产业，到2020年形成完善的石墨烯产业体系。十三五规划等一系列文件都将石墨烯纳入大力发展的新材料领域。机构预测，2017年我国石墨烯市场总体规模有望突破100亿元。石墨烯行业发展提速，相关公司有望受益
华丽家族（600503）是较早进行石墨烯领域的研究及产业化开发的上市公司。
德尔未来（002631）旗下的烯成石墨烯垄断了CVD制备石墨烯装备市场60%的份额。
【独家参考】
○煌上煌：进一步加强营销网络建设
-煌上煌（002695）正在进一步加强营销网络的建设。在直营店方面，公司不断加大投入，扩大直营店在门店中的比例；在加盟店方面，把加盟店的建设作为公司的业务重点，进一步加大加盟商的招商力度和支持力度，提高加盟店的数量、覆盖率及门店存活质量，进一步巩固公司品牌形象的辐射力和渗透力。上半年，公司在除江西省外的三大市场浙江、广东、福建均实现了快速增长，门店拓展迅速，单店收入同比显著增加。此外，公司也在积极关注外延发展。公司表示，重点将关注与公司现有产品、渠道互补的企业。公司于日前公告，旗下真真老老将投资方便粽及系列产品新建项目工程，进一步完善公司在节日食品上的布局。
○厚普股份：转型EPC初见成效
怀新资讯获悉，厚普股份（300471）战略转型初见成效，上半年EPC收入实现翻番。公司在2015年上市之前，就已经在战略思维上摆脱了对加气站设备行业的惯性依赖，开始外延拓展。目前公司已经形成了以宏达公司为核心的天然气全产业链布局，具备工程设计、施工、核心装备研制等多项能力，可以覆盖天然气开采、车用、船用、发电等各个环节。公司EPC业务于2016年开始贡献业绩，并先后中标水富至昭通天然气输送管道EPC项目等4个项目，合计金额为7.18亿元，显示出公司的核心竞争优势。今年上半年公司EPC业务实现收入1.85亿元，超过去年全年水平。在天然气行业整体景气度复苏的背景下，未来EPC业务将助推公司业绩。
【财经要闻】
○上交所：成熟理性投资风气正在形成，市场非理性追涨杀跌有所降温。
○深交所副总经理李鸣：IPO常态化提供了更多标的，公司基本面成为投资决策重要依据。
○中钢协：优势产能合规释放，后期钢价难以大幅上涨。
○最高检：坚决查处兴风作浪的“金融大鳄”和搞权钱交易和利益输送的“内鬼”。
○中国四大行计划筹资上千亿支持“一带一路”相关投资。
【公告淘金】
索通发展（603612）上半年净利增逾25倍，30万吨预焙阳极项目积极筹备中。
中国建筑（601668）上半年净利润净利180亿元同比增长12%，基建业务新签合同同比大增64.5%。证金公司新晋第三大股东。
现代投资（000900）7.19亿投资控股巴陵农商行，占其股份总数的51%。
合肥百货（000417）拟42.76亿建设肥西百大农产品国际物流园。
亚太药业（002370）上半年净利增近6成，拟10转10。
【热点数据】
○234家公司筹码趋势于集中
---统计显示，截止目前共有361家公司通过交易所互动平台等披露了最新的股东户数。其中，234家公司股东户数较月初(8月1日)的时候有所减少，占比64.82%。具体来看，7月19日才上市的建科院股东户数减少最多，减幅度达72.83%；其次是英博尔，公司新透露的股东较月初减少64.07%；排第三的是惠威科技，股东户数较月初减少了59.29%。此外，华大基因、绿茵生态、键桥通讯、智能自控、东尼电子、凌霄泵业、洪汇新材、兴业矿业、云海金属、伟隆股份、开立医疗、汇纳科技、华英农业、皮阿诺、长城动漫、恒泰实达、沃特股份这17家公司最新披露的股东户数也较月初减少超过10%。
【资金风向】
○市场全天震荡资金买入建科院
---周二，沪指全天基本维持震荡走势，盘中逼近3300点整数关口，却未能冲关成功。创业板指则全日震荡下行。截至收盘，两市共计成交4846亿元，较上个交易日增加290亿元；主力合计净流出244亿元。沪指涨0.10%报3290点，深成指跌0.33%报10654点，创业板指跌0.78%报1815点盘面上，电信运营、保险、矿物制品等板块涨幅居前，航空、酒店餐饮、酿酒等板块跌幅居前。龙虎榜上，营业部资金净买入前三是建科院、江粉磁材、双一科技，金额分别达0.80亿元、0.75亿元、0.72亿元。