刀锋：A股率先对印开火！军工暴涨能否持续？

大参考

　　中印紧张局面骤然加剧，六部委集体发声，一次比一次严历！而在股市，投资者已对印度开战了，北京文化携《战狼2》让国人同仇敌忾，军工股现涨停潮....造航母的、造飞机的、军民融合的、北斗导航全线大涨！战争还没开打，股市率先用行动表态，爱国主义爆棚的股民，狠狠向印度阿三秀了把肌肉。给国家涨志气啊！

　　这次中印对峙事件，无论从道义还是公理上，都是印度失信在先，是印度挑起的争端！在现在这个文明世界，一国军队悍然越过无争议的国界，并长时间驻留在他国领土上，本来就极为罕见。况且，印度还倒打一耙，为印军非法越界行为编造种种借口，简直让人“大开眼界”。对国人来说，忍，这个办法是行不通的！

　　此前，中国之所以迟迟没有打破平衡，原因只有一个，中国不忍心打破中印边境几十年的平静！我们希望给和平一个机会，但克制不代表没有底线！由于印度一意孤行，外交途径已经快到极限了，如果不能和平解决，那来一场边界战役，已是箭在铉上！至少中方已经运了血库到西藏，决心还是非常足的！

　　历史告诉我们，战争是残酷的，是恐怖的，是魔鬼....刀锋没经历过，也永远不希望有战争！但任何时候，没有国家安全，哪有岁月静好，哪有股市长牛？刀锋支持干印度阿三（原谅这句话有点粗鲁），哪怕付出相应代价！

　　刀锋发现，随着中国政府措辞愈发强硬，前几天在朋友圈发“你行你上啊，你个键盘党”的人都纷纷改了口。民众对待国家的态度，其实能说明很多问题，用股市的话说，现在爱国就要做多军工！

　　对股市而言，中印剑拔弩张，客观上增加了市场不确定性因素，因为开战必然影响经济大局，降低投资风险偏好，避险情绪升温，除了军工黄金，其它板块几乎皆受影响！但这种代价是值得的，哪怕大盘掉回到3000点（极端情况下），毕竟，国家大是大非面前，股市牺牲一点，真不算什么。

　　有人跟刀锋说：看来中国跟印度真的要打了，现在马路上随处都能看到“打印”的标语，你说印度是不是很害怕？这只是段子！刀锋倒宁愿相信，印度迟迟不撤兵，只是因为重仓了中国军工股！

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　　来看今天市场，上证周线七连阳，但有点强弩之末的味道，赚钱效应也差强人意，尤其是周期股高位跳水，对市场情绪打击较大！刀锋发现，这波的七连阳，跟2016年底很像，也是疑似国家队推动，也是触碰3300点，跨度和高度几乎雷同，这次会历史重演吗？

　　盘面来看，除军工外，钢铁股表现不俗，持续性超出市场预期，安阳钢铁加速二连板，凌钢股份、本钢板材盘中一度封板。钢铁板块走强逻辑，刀锋昨天文章已经详述，简单点就一句话：未来几年供给端收缩，需求端逐步释放，钢铁行业得以保持高盈利的状态。

　　资源股全线回调，全凭方大炭素“一己之功”，宇宙总龙头今天巨震17%，爆出102亿天量成交，从分时图上看，跳水时间和大盘高度吻合。方大炭素这根顶部巨阴，基本宣告股价阶段见顶。

　　而方大炭素之于资源股，相当于贵州茅台之于白酒板块！灵魂龙头遭闷杀，对整个板块影响巨大；对周期股来说，整体炒作降温在所难免！

　　北京文化尾盘再拉板，但并没有带动影视传媒，严格来说，今天北京文化是借军工涨停的，毕竟是爱国电影，投资者一激动就去买票了！

　　但不可否认，《战狼2》确实横扫千军，超越《美人鱼》34亿的华语票房纪录几乎毫无悬念！北京文化虽然获益不多（利润不会超过1亿），但作为现象级电影，多少利润并不重要了，反正只要有人认定赚翻了，股价就能一直炒！

　　当然，影视板块去年涨幅垫底，说明这个行业有致命伤，那就是靠赌，靠天吃饭！比如同样是8亿保底，北京文化赚的盆满钵满，但光线保底《三生三世》则成了烫手山芋，两者的股价表现，简直就是牛市和股灾的差别！

　　……

　　盘后爱股票APP弹窗显示，在例行发布会上，证监会在披露操纵市场案件三大特征时称，有人纠集违法团伙、使用大量账户轮番炒作“次新股”，筹资达到数十亿，涉嫌操纵市场！

　　看来，非常时期，各行各业都要国进民退啊！不只是钢铁煤炭有色化工……连二级市场炒（集中优势资金“操纵”）股票，都只能是郭嘉队的特权了！

　　这也解释了此前市场为何执着炒周期股，就像安信研究员所说：我们现在投资的不是资源股本身，而是党中央国务院的权威性，A股作为讲政治的市场，不炒周期股还能炒什么？