李良兵：市场早知道2017年6月27日

大参考

【今日导读】
○深改组会议：今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作
○深交所：股东存在四类违法违规行为不得减持股份；对导致股价异常波动的违规减持将从重从快处分
○央行等七部委印发五省区建设绿色金融改革创新试验区总体方案
○银监会：进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为
○MSCI主席：A股闯关MSCI背后停牌现象仍是外资的最大担忧
○国内封测行业旺季将至，中长期迎来黄金发展期
>深改组会议部署公司制改制深化国企改革
>数控机床对接军工行业中高端产品前景广
>全球主要港口吞吐量回升仍存在改善空间
>东方精工获北汽大单南方航空定增拓主业
【上证聚焦】
○深改组会议部署公司制改制深化国企改革
中央深改组第三十六次会议26日召开，审议通过《中央企业公司制改制工作实施方案》等文件。会议强调，今年年底前基本完成国有企业公司制改制工作，是深化国有企业改革的一个重要内容。要以推进董事会建设为重点，完善公司法人治理结构，实现权利和责任对等。点评：据介绍，截至去年底，中央企业子企业公司制改制面超过92%，尚未改制的企业基本都是国资委监管的一级企业集团（以研究院为主），或被兼并重组后的二级、三级企业。专家认为，将传统国企改组为符合现代企业制度要求、规范的公司制企业，有助于激发国企活力，是“牵一发而动全身”的基础性改革，能够为进一步的股权多元化改革、混合所有制改革奠定基础。
【上证精选】
○中证指数公司将从7月19日起发布中证粤港澳大湾区发展主题指数系列，以及中证新能源汽车产业指数。
○由工信部和北京市政府主办的2017中国国际软件博览会将于29日开幕，人工智能将是重要看点。
○央行公布的第四批支付牌照续展审核结果显示逾20家支付机构出局，业内人士认为严监管有利于行业健康持续发展。
○上半年钢铁企业经济运行座谈会近日召开，中钢协秘书长刘振江强调下半年要坚持控产量、稳价格。
○上证报资讯获悉煤炭管理部门或将从政策上全力支持具备安全生产条件的煤矿组织生产，保障市场供应。
【产业情报】
○数控机床对接军工行业中高端产品前景广
-26日科技部会同工信部组织召开了“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项成果发布会。据介绍，2009年至2016年，数控机床专项共安排课题562项，中央财政资金投入91.14亿元。关于今后的发展，将持续推进国产数控机床与军工行业深入合作，积极搭建机床行业与军工、汽车等重点领域的产需对接平台，机床企业与用户联合开展预研，为用户提供包括设备及典型工艺方案在内的成套解决方案。点评：券商研报指出，目前国防军工领域制造装备用操作系统95%以上依赖进口，国产化空间较大，此外“十三五”将增加“04专项”国拨资金，推广中高档数控机床在航空航天及汽车领域应用。日发精机（002520）定位于提供中高端数控机床产品、飞机数字化装配线及高附加值的航空零部件；华中数控（300161）是我国中高端数控机床龙头企业，在汽车+航空航天+军工领域布局完善。
○全球主要港口吞吐量回升未来仍存改善空间
-上海国际航运研究中心近日发布《2017年第一季度全球港口发展报告》，显示全球主要港口吞吐量快速回升。其中国内规模以上港口完成货物吞吐量29.9亿吨，同比增长7.6%，增速较去年同期、去年全年分别加快了5.2个百分点和3.9个百分点。国内规模以上港口完成集装箱吞吐量5371万标箱，同比增长7.2%，增速较去年同期加快5.2个百分点。规模以上港口原油吞吐量达到14286.53万吨，同比增长12.9%，远高于去年同期的2.7%。点评：报告认为，展望全年，作为航运企业背景的全球码头运营商正不断整合自身资源，并加深全球码头网络布局进行组合投资，使得整体码头资源的集中性明显，随着市场的不断复苏，全球码头运营商吞吐量仍有上升空间。A股港口公司中，上港集团（600018）和宁波港（601018）为行业龙头。
【公告解读】
○东方精工获北汽新能源采购大单
-东方精工（002611）全资子公司北京普莱德与北汽新能源签订2017年采购合同，北汽新能源拟于2017年内向普莱德采购动力电池，合同总金额为36.89亿元，占公司2016年营业收入的241%。
○南方航空A+H股联袂定增逾百亿加码主业
--南方航空（600029）拟非公开发行A股不超过18亿股，募资约95亿元，南航集团认购不低于31%，将以其持有的珠海摩天宇50%股权与部分现金认购，其余机构皆现金认购，募资现金约78.25亿元将投入引进41架飞机项目和A320系列飞机选装轻质座椅项目。公司另计划以6.27港元/股非公开发行H股募资不超过36.99亿港元，拟由南龙控股（或其他南航集团指定的全资子公司）全部认购，将全部用于补充一般运营资金。
○通富微电携海沧区70亿投建先进封装测试企业
--通富微电（002156）与厦门海沧区政府签订战略合作协议，双方将共同投资70亿元，在厦门（海沧）建设符合国家集成电路产业发展规划、符合厦门集成电路产业发展规划纲要的集成电路先进封装测试企业。主要开展以Bumping、WLCSP、CP、FC、SiP及三、五族化合物等产品为主的封装测试、研发、制售。
○赛升药业拍得华大蛋白45%股权
--赛升药业（300485）以2200万元成功拍得北京华大蛋白质研发中心有限公司45%股权。华大蛋白的主营业务是以蛋白质为核心的生产、服务、开发和应用，提供基因合成和克隆、蛋白质表达纯化、抗体制备及鉴定、蛋白质组学分析、生物芯片点制和杂交、工业酶开发和优化改造等技术服务。
【财报快递】
○劲拓股份等预增
-劲拓股份（300400）半年报预增40%-70%。
集友股份（603429）半年报预增79%-99%。
【今日导读】
○河北建投集团与阿里战略合作助力河北加快转型
○黑磷与石墨烯复合电极制备成功助力可穿戴设备
○长亮科技携手腾讯云神思电子加大人工智能投资
○科技部长万钢称氢能燃料电池汽车将成重要方向
【中证头条】
河北建投与阿里战略合作促进河北加快转型
-６月25日下午，河北建投集团与阿里巴巴在石家庄签署战略合作框架协议。双方除将继续进行用电合作，保障张北数据中心长期稳定运行，还将积极探索开展更多领域的合作，包括京津冀协同发展、雄安新区智慧城市建设、互联网信用及小贷合作方面的金融创新、云计算基础设施构建、大数据应用、精准扶贫等，助力河北省加快转型，绿色发展。
◆张北数据中心是阿里巴巴集团投资180亿元倾力打造的全球顶级云计算数据中心，为“云上河北”和京津冀协同发展提供了强大计算能力，并支持着全国200多万家中小企业的创新发展。上市公司中，建投能源（000600）是河北建投旗下唯一A股上市公司，也是与阿里“用电合作”的主要平台。数据港（603881）与阿里签署协议，为其在张北设计、投资、建设和运营数据中心，并向阿里提供数据中心托管服务。
【中证聚焦】
黑磷与石墨烯复合电极制备成功助力可穿戴设备发展
近日，中国科学院大连化学物理研究所二维材料与能源器件研究组研究员吴忠帅团队与中国科学院金属研究所研究员任文才团队合作，通过掩膜版协助一步过滤法制备出具有叠层结构的二维黑磷烯与石墨烯复合微电极。相关研究成果发表在《美国化学会-纳米》（ACSNano）杂志上。点评：可穿戴和便携式电子产品的快速发展，极大地促进了现代社会对高能量密度、轻量便携化、柔性化的储能器件的需求。平面超级电容器由于其具有厚度薄、体积小、功率密度高、循环寿命长等优点被认为是集成电子器件中重要的微电源储能器件而备受关注。黑磷烯与石墨烯复合微电极可直接转移到柔性基底作为平面超级电容器，在子液体中显示出优异的能量密度和良好的机械柔韧性。上市公司中，澄星股份（600078）是国内磷酸盐行业的龙头企业。湖北宜化（000422）旗下拥有磷矿资源储备近3亿吨。
【要闻速递】
○据报道，在广州大学城实地勘察发现，中国首个5g基站已经开通。据了解，该基站应为迎接即将开幕的2017世界移动大会，广东移动联合设备厂商在广州大学城开展5g外场测试而开通。
○据外媒报道，中国智能手机制造商已经夺取了51%的印度手机市场份额。
○深交所明确股东减持股份性质的认定原则。
○近日，在北京举办的“阿里技术下午茶”活动上，阿里集团首席通信科学家谢崇进博士介绍了阿里NASA计划-量子通信技术的发展规划。
【公司动向】
长亮科技与“腾讯云”签署战略合作协议
-长亮科技（300348）公告，近日与腾讯云计算（北京）有限责任公司签署战略合作协议。双方就打造金融专有云、共同构建相关的泛金融行业联盟及相关领域展开深度合作。
神思电子将加大人工智能领域投资力度
--神思电子（300479）公告，拟投资设立神司神思投资管理（济南）有限公司，加大在人工智能领域自有资金投资力度，并利用其进一步完善公司在智能认知等细分行业的布局。
○通富微电（002156）公告，与厦门市海沧区政府拟共同投资70亿元，建设集成电路先进封装测试企业。
○蓝光发展（600466）拟25.6亿并购扬州雨润，增加土地储备。天创时尚（603608）近9亿并购小子科技，构建精准营销体系。京新药业（002020）拟收购美药品研发公司股权，布局海外。天目药业（600671）3.6亿并购德昌药业，涉足中药饮片领域。
○*ST嘉陵（600877）获5712万财政补贴望助力“保壳”。
○盈峰环境（000967）签总投资40亿PPP环境治理项目。众合科技（000925）联合中标9.7亿元PPP项目。
○万达电影(002739)控股股东已耗资亿元增持股份。
【产经透视】
科技部部长万钢：氢能燃料电池汽车将成重要发展方向
科技部部长万钢25日在吉林长春发表演讲时表示，氢具有来源广泛、大规模稳定储存、持续供应、远距离运输、快速补充等特点，在未来车用能源中，氢燃料与电力将并存互补，共同支撑新能源汽车产业发展。点评：我国已初步掌握了燃料电池关键材料、电堆、动力系统、整车集成和氢能基础设施的核心技术，基本建立了具有自主知识产权的燃料电池汽车动力系统技术平台，实现了百辆级动力系统与整车的生产能力。A股上市公司相关概念股包括富瑞特装（300228）、雪人股份（002639）等。
【资金观潮】
今日主力资金抢筹3净买入金额均逾5000万元
在今日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前是金安国纪（002636），净买入5615.70万元；杭电股份（603618），净买入5375.03万元；美菱电器（000521），净买入5151.47万元。点评：石墨烯板块炒成近两日市场最大热点，杭电股份是其中的后起之秀。该股量价配合良好，前五买入席位中也出现量价一线游资，后市股价仍有望活跃。
【资讯导读】
○国内封测行业旺季将至中长期迎来黄金发展期
○维生素D3价格本月暴涨行业有望迎来反转
○铁龙物流特种箱业务进入高增长周期
○羚锐制药贴膏剂持续高增长可期
【今日头条】
○国内封测行业旺季将至中长期迎来黄金发展期
-据媒体报道，第十五届中国半导体封装测试技术与市场年会上周举行，中国半导体行业协会理事长周子学、国家集成电路产业发展基金（大基金）公司总裁丁文武等行业领袖发表重要演讲。会议指出，我国先进封装在封测行业的占比已经超过30%、全球前十大封测企业中国居三席，一系列数据显示中国封测行业已形成了自己的龙头企业并在全球市场占据重要位置，结合大基金集中投资的策略，以及国内产业链的庞大需求，行业迎来黄金发展机遇期。短期看，作为行业风向标的台湾半导体龙头如台积电、联发科和南亚科技等均看好下半年行业景气度提升。国内封测行业在国内半导体产业链中占比大、技术水平高，明显受益旺季到来。中长期看，根据SEMI（国际半导体设备与材料协会）的统计，2017-2020年间全球投产62座半导体晶圆厂中26座在中国大陆，占全球总数的42%。上游产业爆发式增长，叠加下游物联网、汽车电子、可穿戴设备等旺盛需求，国内封测行业正迎来重大发展机遇，长电科技（600584）、华天科技（002185）和通富微电（002156）等龙头受益明显。
(本条内容、盘中金主题已推送过)
【投资聚焦】
○维生素D3价格本月暴涨行业有望迎来反转
-据中国饲料行业信息网信息显示，6月23日，维生素D3最新报价400-450元/公斤，较前一日的210-280元/公斤暴涨90%。本月国内维生素D3价格连续大涨，较6月初上涨约55-80元/公斤，涨幅逾600%。因环保督查及行业整合，D3月供应量明显缩减，生产厂家欲提价至450元/公斤。一些主流厂家停报停签提价意愿增强，行业惜售看涨预期浓厚。业内认为，维生素D3价格大涨受环保要求强化导致部分企业停减产、行业整合因素，还有原料涨价的催动。研究机构认为，受益于环保叠加供给侧改革等因素影响，部分产能已经出清，本轮涨价周期有望持续1年以上，VD3行业有望迎来一轮新的景气度提升周期，价格有望创历史新高。对于维生素D3的企业而言，产品涨价幅度太大，增收和业绩改善将很明显，对应的股票则有望形成上涨催化剂。金达威（002626）是全球仅有的六家VA厂商之一，VD3产销量居全球第五位。花园生物（300401）在NF级胆固醇和VD3的市占率均超过50%，行业话语权强。
(本条内容、盘中金主题已推送过)
【独家参考】
○铁龙物流特种箱业务进入高增长周期
--铁龙物流（600125）特种箱业务进入盈利高增长周期。公司是全国唯一铁路集装箱上市平台，铁路特箱行业龙头。2016年公司对特种箱业务板块进行了重组，成立了特种箱事业部，构建了以专业公司和区域公司相结合的业务结构。同时，公司根据市场需求变化，加大新箱投资，实现特箱业务资产规模的扩大。2016年陆续投入1.8万只特种集装箱，2017年将投资5.89亿元购置19200只特种集装箱。新旧箱型更新换代，预期2017年公司将迎来新一轮的产能释放，进入盈利高增长周期。同时，公司集装箱联运将继续受益国家一带一路、多式联运战略，带来特箱业务的持续稳定增长。
【独家参考】
○羚锐制药贴膏剂持续高增长可期
-羚锐制药（600285）作为国内贴膏剂龙头企业之一，各品类贴膏剂稳定增长。公司主导产品通络祛痛膏过去两年增速均在50%以上，后续随着公司逐渐覆盖除北京、上海外其他区域的医院市场，通络祛痛膏有望维持稳定增速。普通膏药品种壮骨麝香止痛膏等终端售价较低，而竞争品种价格均为公司的3-4倍，未来提价空间巨大，后续公司有望进入“小步快跑”的提价周期实现量价齐升。贴膏剂新产品小羚羊退热贴、舒腹贴膏处于市场推广前期，未来将迅速放量。此外，公司芬太尼透皮贴片2013年上市，目前已进入医院500余家，吲哚美辛贴片预计2017年下半年生产，两者均聚焦止痛领域，未来随着公司医院端学术营销增强，有望迅速增长。
【财经要闻】
○商务部：前5月我国企业承接服务外包同比增12.8%。
○央行等七部委印发五省区建设绿色金融改革创新试验区总体方案。
○财政部：1-5月国有企业利润总额同比增长25.5%。
○银监会：进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为。
○新华时评：“复兴号”开启中国高铁领跑新征程。
○中国移动与中兴通讯开通全国第一个5G预商用基站。
【公告淘金】
通富微电（002156）拟携手海沧区政府，共投70亿建设先进封装测试企业，以加快公司进入国际高端领域的进度。
长亮科技（300348）与腾讯云签署《战略合作协议》，双方就打造金融专有云、共同构建相关的泛金融行业联盟及相关领域展开深度合作。
掌趣科技（300315）公告实控人减持计划实时进展：林芝腾讯受让实控人减持的0.94%股份。
东方精工（002611）与北汽新能源签署37亿动力电池采购合同，占2016年营收的241%。
众合科技（000925）子公司中标9.7亿元PPP项目，公司2016年营收为12.04亿元。
湖北能源（000883）获长电资本累计增持1%的股份。阳光城（000671）获控股股东增持0.61%的股份。
【热点数据】
○逾20家游戏概念公司半年报业绩预增
--截至目前，49家网络游戏概念上市公司中，已有26家公司披露了中报业绩预告。按照预告净利润同比增长下限计，20家公司中报业绩预喜，占比达76.92%；按照预告净利润同比增长上限计，26家公司中报业绩全部预喜。按照预告净利润同比增长下限计，有6家公司净利润增长在一倍以上，分别是天沃科技、北纬通信、中南文化、天神娱乐、世纪华通和凯撒文化。9家公司净利润增长在一倍以下，包括三七互娱、完美世界、昆仑万维等。游族网络、巨人网络等5家公司的业绩也实现一定程度增长。游族网络预计净利润同比增幅40%-80%；
巨人网络预计净利润同比增幅23%-31%。
【资金风向】
○沪指收复半年线资金青睐金安国纪
周一，两市一路震荡走高，沪指再次收复半年线。两市共计成交4393亿元，较上个交易日增加339亿元；
主力合计净流入33亿元，仅公用事业、金融、能源呈现资金净流出。截止收盘，沪指涨0.87%报3185点，创业板指涨0.77%报1821点。盘面上，行业板块全线上扬，石墨烯、钢铁、石油矿业、白酒等板块涨幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三是金安国纪、杭电股份、美菱电器，金额分别达0.54亿、0.54亿、0.52亿元。随着新能源车等领域的快速发展，PCB行业逐步回暖，金安国纪（002636）作为国内覆铜板中厚板龙头，公司业绩有望持续增长。